LEVIX, LISIX, GLIFX: Top 3 Lazard-Fonds für den Ruhestand

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LEVIX, LISIX, GLIFX: Top 3 Lazard-Fonds für den Ruhestand

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Lazard Asset Management wurde 1848 gegründet und basiert auf einem effektiven Risikomanagement, hochwertigen Investitionen und einer starken Forschung. Insgesamt haben die Publikumsfonds von Lazard in den letzten fünf Jahren 3. 79% in den letzten drei Jahren und 3.19% in den letzten fünf Jahren seit Juli 2015 erwirtschaftet. Die stetige Performance von Lazard hat das verwaltete Vermögen (AUM) auf 173 USD gebracht. 9 Milliarden Stand Juni 2016. Betrachten Sie diese drei Lazard Investmentfonds für die Altersdiversifizierung im Jahr 2016.

Lazard US-Aktienkonzentrierte Portfoliogesellschaften (LEVIX)

Das Lazard U. S. Aktienkonzentrierte Portfolio strebt Kapitalzuwachs an, wobei mindestens 80% seines Portfolios in US-Aktien investiert sind. Der Investmentfonds wird von Morningstar mit fünf Sternen bewertet, ist leer, hat Ausgaben von 0.79% und bietet eine Rendite von 0.24%. Die Dreijahresperformance des Fonds von 13. 58% führt 1 383 andere große Mischfonds.

Das Portfolio verteilt 92,21% auf US-Aktien und 7,79% auf Barmittel. Giant-Cap-Aktien bilden mit 32,83% die größte Marktkapitalisierung innerhalb des Portfolios, gefolgt von Mid-Cap-Aktien mit 32,57% und Large-Cap-Aktien mit 24,62%. Zyklische Konsumaktien halten 25. 49% des Portfolios, Technologiewerte 24,61% und Gesundheitsaktien 24,1% des Portfolios.

Lazard International Strategisches Aktienportfolio Institutionelle Aktien (LISIX)

Im Gegensatz zum US Equity Concentrated Portfolio ist das Lazard International Strategic Equity Portfolio bestrebt, durch Anlagen in Nicht-U-Ländern langfristige Renditen zu erzielen. S. Unternehmen. Der Fonds erhielt von Morningstar fünf Sterne. es trägt keine Ladung, hat Ausgaben von 0. 82% und bietet eine Rendite von 1. 05%.

Large-Cap-Aktien machen 44,46% des Portfolios aus, weitere 37,7% in Large-Cap-Aktien und 17,4% in Mid-Cap-Aktien. Finanzdienstleistungsaktien haben mit 23,8% des Portefeuilles die größte Gewichtung, gefolgt von den Aktien im zyklischen Konsumsektor mit 18,3% und im Bereich der defensiven Konsumenten mit 17,68%. Der Fonds hat 68. 81% seines Portfolios in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, gefolgt von 27. 28% in asiatischen Aktien und 3. 91% in nord- und südamerikanischen Aktien. Insgesamt werden 6,52% des Portfolios den Schwellenländern zugerechnet, während 93,48% in entwickelten Ländern gehalten werden.

Lazard Globale börsennotierte Infrastruktur Portfoliostrategie (GLIFX)

Das Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio strebt nach Renditen, indem es in Unternehmen investiert, die Infrastrukturdienste und -produkte anbieten. Der Infrastrukturfonds hat ein Fünf-Sterne-Ranking von Morningstar Investment Research, trägt keine Last, hat Ausgaben von 0. 96% und bietet 7. 67% Rendite.

Large-Cap-Aktien machen 60. 83% des Fonds aus, 32. 57% sind in Mid-Cap-Aktien und 5,1% in Large-Cap-Aktien. Der Fonds konzentriert sich auf den Versorgersektor mit 46,21% des Portfolios, mit 44,58% in Industrieunternehmen, 5,1% in zyklischen Konsumgütern und 4,1% in Technologieaktien. Europäische Aktien halten mit 55,72% des Portefeuilles das höchste Engagement, mit weiteren 27,5% in nordamerikanischen Aktien und 16,72% in asiatischen Aktien.