Ein Blick auf die Trends in der ETF-Branche

Ein Blick auf die Trends in der ETF-Branche

Die Vorteile der börsengehandelten Fonds (ETFs) in Kombination mit der von ihren Emittenten angewandten Innovation in den angebotenen Produkten haben immer mehr Investoren und Händler dazu gebracht, Teil des globalen Austauschs zu werden. Handelsfondsindustrie. Der Markt für ETFs ist im Laufe der Jahre stark gewachsen, und die größten Vermögensverwaltungsgesellschaften sind jetzt ein Teil davon. Wir werfen einen Blick auf einige der Trends, die den aktuellen ETF-Markt kennzeichnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Vorteile von ETF Investing .)

Trends in der ETF-Branche

  • Die globalen Assets under Management von börsengehandelten Produkten sind im Laufe der Jahre weiter gestiegen und überstiegen zum ersten Mal Mitte 2015 die Marke von 3 Billionen USD. Laut einem Bericht benötigte die globale börsennotierte Produktbranche 19 Jahre, um den Meilenstein von 1 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen zu erreichen. es dauerte jedoch nur vier Jahre, um 2 Billionen Dollar zu erreichen, und nur etwas mehr als zwei Jahre, um 3 Billionen Dollar zu erreichen. Die USA sind weiterhin ein dominanter Player auf dem globalen ETF-Markt mit einem Anteil von etwa 2 Dollar. 1 Billion.
  • Die US-Institutionen nehmen ETFs zunehmend an und repräsentieren nun 36% des US-Marktes. In den letzten zwei Jahren hat die Verwendung von ETFs durch Versicherungsunternehmen einen dramatischen Anstieg bei den Überschuss- und Währungsreserven verzeichnet. Die Versicherungsunternehmen, die ETFs zur Anlage von Währungsreserven einsetzen, sind von 6% im Jahr 2013 auf 71% im Jahr 2015 gestiegen. Tatsächlich ersetzen oder ergänzen ETFs Aktienfutures in den Portfolios institutioneller Anleger zunehmend. Ein Bericht zeigt, dass "78% der Institute planen, 2016 eine bestehende Futures-Position durch ETFs zu ersetzen, während im Jahr 2015 52% ein Derivat gegen ein ETF ausgetauscht haben. "(Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Institutionelle Anleger sind in ETFs verliebt.)
  • Die strategischen (oder intelligenten) Beta-Exchange-Traded-Fonds verzeichnen einen allmählichen Gewinn an Marktanteilen gegenüber die traditionellen Gegenstücke. Heute stellen strategische Beta-ETFs einige der dynamischsten und potenziell lukrativsten Anlagen dar, die den Anlegern zur Verfügung stehen. Auch die US-Institutionen investieren in diese innovativen Produkte. Laut einem Bericht "nutzen etwa 31% der Institute - darunter 46% der Vermögensverwalter - Smart-Beta-ETFs. "

  • Mit zunehmendem Wettbewerb bieten immer mehr Asset-Management-Unternehmen Exchange Traded Funds zu deutlich geringeren Kosten an. Rückblickend auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, stieg die Kostenquote der meisten ETFs seit Beginn des neuen Jahrtausends und erreichte ihren Höhepunkt um 2011 und begann sich nach den Berichten von CLS Investments in den letzten Jahren abzukühlen: "Im Jahr 2011 betrug der durchschnittliche Aufwand Das Verhältnis eines neu aufgelegten ETF betrug 0.80%, während der durchschnittliche Fonds, der von Morningstar verfolgt wurde, 1 betrug.22% im Jahr 2005 nach einem WSJ-Bericht. In den letzten Jahren gibt es eine neue Konkurrenz, ETF-Produkte zu geringeren Kosten anzubieten. Die großen Marken wie Schwab und Vanguard haben die Preise gesenkt, der Rest folgte ihren Bewegungen. Laut einem WSJ-Bericht kosten "mehr als 100 Investmentfonds und börsengehandelte Fonds jetzt 10 USD oder weniger pro 10 000 USD, verglichen mit 40 im Jahr 2010."
  • Statistiken und Berichte zeigen, dass börsengehandelte Fonds eine beliebte Anlage sind Produkt mit Millennials vor allem in den USA Laut Schwabs ETF-Investorenstudie 2015 "haben Millennial-Investoren einen höheren Prozentsatz ihrer Anlagen in ETFs und sehen ETFs eher als Kernanlage. "Rund 66% der Millennials (Alter: 25-35) haben ein Engagement von 25% -100% ihrer Portfolios gegenüber ETFs, während der Prozentsatz für GenX (Alter: 36-50) auf 30%, für Boomer (Alter: 16%) sinkt. : 51-68) und 17% für die Reife (Alter: 69-75). Die Millennials erwarten in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich 41,7% Investitionen in ETFs.

The Bottom Line

Während börsengehandelte Produkte allmählich Teil des Portfolios der Investoren werden, bleibt ihre Durchdringung außerhalb des Westens begrenzt. Aber da Anleger sich mit diesen Produkten besser auskennen und ihre Vorteile verstehen, sollte die Markttiefe von ETFs im Laufe der Zeit zunehmen. Die Branche hat mit ihrem Mix aus kreativen Produkten ein riesiges Potenzial, aber es hat noch einen langen Weg vor sich, bis sie näher an die globale Investmentfondsindustrie kommt, die über 16 Billionen Dollar hinausgeht. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: 5 häufige Irrtümer über ETFs .)