MFS Investment Management, ein Geschäftsbereich von Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ist ein globaler Vermögensverwalter mit $ 424. 5 Milliarden Assets under Management (AUM) seit November 2015. MFS wird 1924 mit der Gründung des ersten Publikumsfonds in Amerika beauftragt. Das Unternehmen bietet 82 verschiedene Investmentfonds mit einem Vermögen von über 200 Milliarden US-Dollar an.

Die MFS ist bekannt für eine Kultur der Teamforschung, bei der Risikomanagement genauso wichtig ist wie langfristige Gewinne. Dies ist eine perfekte Philosophie für Anleger, die Vorsorgesparnisse diversifizieren und gleichzeitig Vermögenszuwächse erzielen wollen. Die folgende Auswahl von fünf MFS-Fonds ermöglicht die Diversifizierung von Portfolios in IRAs, Roth IRAs oder anderen Pensionsplänen. Alle Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert (NAV) von Anteilen der Klasse A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Der Massachusetts Investors Trust genießt die Auszeichnung, der erste Investmentfonds zu sein. Der Fonds investiert in Large-Caps, Blue-Chip-US-Aktien mit guten Aussichten für Aktienkurswachstum und stetige Dividenden. Sie wählt Unternehmen aus, die über ein starkes Management, einen Wettbewerbsvorteil und ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial verfügen und im Verhältnis zum Markt unterbewertet erscheinen.

Massachusetts Investors Trust hat eine Morningstar Gesamtbewertung von drei Sternen. Dieser Fonds hat die Große Depression, einen Weltkrieg, zahlreiche Rezessionen einschließlich der Großen Rezession und alle denkbaren Wirtschaftszyklen überstanden. Seit seiner Auflegung im Jahr 1924 hat der Fonds eine annualisierte Gesamtrendite von 9,44%, was die langfristige Rentabilität seiner Anlagephilosophie bestätigt. Die auf fünf Jahre angelegte annualisierte Gesamtrendite des Fonds beträgt 12. 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Der MFS Utilities Fund strebt laufende Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Versorgungsunternehmen an. Sie kann auch einen Teil ihres Portfolios in wandelbare Wertpapiere und Anleihen investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen mit stabilem Cashflow und einer starken Wachstumsmöglichkeit. Der Rückgang der Energiepreise reduzierte die Kosten für Stromversorger. Diese Reduzierung geht direkt in die Gewinnzone und ermöglicht es diesen Unternehmen, die Dividenden zu erhöhen, was die Aktienkurse steigert. Investoren profitieren von erhöhtem Cashflow, Kapitalzuwachs und der verstärkten Nachfrage nach Grundversorgern aufgrund des Wirtschaftswachstums. Der Utilities Fund hat eine annualisierte Gesamtrendite für fünf Jahre von 9,33% und eine Rendite von 2,69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

Der MFS Diversified Income Fund betont laufende Erträge, während er in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert. Diese Wertpapiere verteilen sich auf mehrere Anlageklassen, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien.Stammaktienkäufe konzentrieren sich auf Unternehmen mit sehr stabilen Dividendenrenditen und können den Bestand an Immobilieninvestmentfonds (REITs) umfassen. Das Fondsvermögen ist auf Hunderte von verschiedenen Wertpapieren verteilt, was für Anleger eine große Vielfalt bietet. Der Diversified Income Fund hat ein Morningstar-Rating von insgesamt vier Sternen. Es hat eine fünfjährige annualisierte Gesamtrendite von 7. 05% und eine Rendite von 3. 06%.

MFS Mid-Cap-Value-Fonds (MVCKX)

Anleger, die eine größere Diversität und mehr Potenzial für das Aktienwachstum wünschen, sollten den MFS Mid Cap Value Fund in Betracht ziehen. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen und unterbewertete Mid-Cap-Unternehmen an. Sie investiert in Unternehmen mit soliden Finanzen, fokussierten Geschäftsmodellen und einem starken Management. Unternehmen müssen stetige Erträge mit Potenzial für kontinuierliche Verbesserungen haben. Der Mid Cap Value Fund hat eine annualisierte Gesamtrendite von fünf Jahren auf 13. 28%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

Der MFS Growth Fund bietet zudem ein Wachstumspotenzial für ein diversifiziertes Portfolio. Der Fonds befasst sich nicht mit Dividenden, da es das Ziel ist, Large-Cap-Aktien mit dem Potenzial für ein überdurchschnittliches Wachstum bei den Gewinnen und Aktienkursen zu finden. Der Fonds hat ein Morningstar-Rating von insgesamt vier Sternen und eine annualisierte Gesamtrendite von 13,92% für fünf Jahre.