Verkäufe sind wohl die wichtigste Komponente für den Erfolg einer Kapitalanlagegesellschaft. Daher ist die Rolle des Vertriebsleiters von entscheidender Bedeutung.

Der Vertriebsleiter ist für die Vertriebsmannschaft verantwortlich - die Größe variiert je nach Organisation. Er muss Schulungs- und Managementprogramme sowohl für interne Vertriebsmitarbeiter als auch für externe Außendienstmitarbeiter durchführen. Jedes Mal, wenn ein neues Produkt eingeführt wird, implementiert der Vertriebsleiter ein Schulungsprogramm, um Vertriebsmitarbeiter über das Produkt zu unterrichten, und entscheidet über die besten Verkaufsstellen, um diese Produkte potentiellen Investoren zu präsentieren. Wenn diese kreativen Herausforderungen Sie interessieren, dann lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie den Deal für den Sales Director-Job besiegeln können.

Ein Tag im Leben eines Verkaufsleiters
Der Verkaufsleiter arbeitet am engsten mit seinem Außendienst zusammen. In kleineren Anlageverwaltungsgesellschaften oder Hedgefonds kann dies einige bis mehrere Verkaufsprofis umfassen. In großen Investment-Management-Firmen - wie Fidelity oder Morgan Stanley - gibt es Hunderte von Finanzberatern, die im Haus arbeiten, sowie externe Planer und Berater. In solchen Situationen arbeitet der Vertriebsleiter eng mit denen im mittleren Management zusammen, die direkt das größere Vertriebsteam betreuen. Wenn ein Vertriebsleiter für eine der größeren Investment-Management-Firmen arbeitet, ist er auch für die Überwachung und Führung der unteren Ebenen der Vertriebsleiter verantwortlich, die direkt mit den Vertriebsmitarbeitern interagieren.

Vertriebsleiter interagieren häufig mit den Leitern verwandter Abteilungen, einschließlich Abteilungen für Produktentwicklung und Marketing, sowie mit dem CEO und dem Präsidenten des Unternehmens. Der Verkaufsleiter beginnt oft sein Tagesgespräch direkt mit dem Verkaufspersonal - wenn der Außendienst klein ist - oder indirekt über das mittlere Management. Er oder sie kann dann ein Mittagessen mit dem Leiter der Produktentwicklung abhalten, um bevorstehende Produkteinführungen oder -vorschläge zu besprechen. (Um mehr über die Produktentwicklung zu erfahren, lesen Sie Lead The Charge With Product Development .)

Während eines Arbeitstages kann sich der Vertriebsleiter erneut mit dem Marketingleiter treffen, um Feedback zu aktuellen Marketingmaterialien zu geben. Der späte Nachmittag könnte eine Strategiesitzung mit dem Präsidenten und CEO des Unternehmens beinhalten, wie man die Verkaufszahlen am besten steigern kann. Schließlich kann der Vertriebsdirektor eine Agenda für anstehende Verkaufstrainings mit nach Hause nehmen.

Hintergrund der Verkaufsleiter Wenn Sie ein Student sind, der eine Karriere als Vertriebsleiter in Erwägung zieht, ist es ratsam, Kurse in Wirtschaft, Wirtschaft, Buchhaltung und Mathematik zu belegen. Ein Hochschulabschluss wird normalerweise als Voraussetzung für die Ernennung zum Verkaufsleiter angesehen.Einige haben MBA-Abschlüsse, obwohl es möglich ist, die Position mit einem Bachelor-Abschluss und einer beträchtlichen Erfahrung zu erreichen.

Neben der formalen Ausbildung und Erfahrung haben viele Vertriebsleiter die notwendigen Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllt. Viele Certified Financial Planners (CFPs) tun dies durch das Certified Financial Planner Board of Standards oder das Institute of Business und Finance Planners.

Die große Mehrheit der Vertriebsleiter besteht auch die FINRA-Prüfungen, wie die Series 7 und Series 66. Die Series 66-Akkreditierung ermöglicht es dem Einzelnen, Gebühren für die Anlageberatung zu erheben. Die Serie 63 nicht. (Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen für den Test , Series 63, Series 65 oder Series 66? und So finden Sie Ihren Platz in der Finanzbranche .)

Der Weg zum Vertriebsdirektor Interne Bewerber Der Weg zum Vertriebsleiter innerhalb eines Unternehmens beginnt oft mit der Erfahrung vor Ort als Mitglied des Verkaufsteams. Wenn Sie daran interessiert sind, die Karriereleiter in die Rolle des Verkaufsleiters aufzusteigen, ist der beste Weg, als interner Verkäufer innerhalb eines Unternehmens zu beginnen. Dies liegt daran, dass internen Vertriebsmitarbeitern häufig - im Vergleich zu externen Planern oder Beratern - der Vorzug vor Werbeaktionen im Vertriebsmanagement gegeben wird.

Wenn Sie jedoch nicht darauf hoffen, eine Direktorenposition zu erreichen, aber in der Finanzplanung weitermachen möchten, werden die meisten Firmen bei der Einstellung eines internen Beraters immer noch nach einem Verkaufshintergrund suchen. Dies bedeutet, dass der Einstieg in den Verkauf Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen, selbst wenn sich dieses Ziel ändert, sobald Sie den Job bekommen. Je nach Unternehmen kann eine Erfahrung, die so einfach ist wie ein Sommerjob in einem Baumarkt, als Verkaufserfahrung in der Vergangenheit dienen. Die meisten Unternehmen möchten lediglich sicherstellen, dass Sie mit Vertriebstechniken vertraut sind und sich mit dem Verkauf wohl fühlen. Darüber hinaus tendieren sie jedoch dazu, neue Vertriebsmitarbeiter umfassend zu schulen, und die meisten werden Klassen sponsern, um sich darauf vorzubereiten, zertifiziert zu werden und Prüfungen zu bestehen.

Externe Bewerber Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Feld als externer Planer oder Berater zu betreten, kann Ihnen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Investmentgesellschaften von außen eine Vorstellung davon geben, wo Sie am liebsten Ihre Karriere vorantreiben möchten. Jede Anlageverwaltungsorganisation hat ihre eigene Kultur und die Arbeit mit mehr als einem Unternehmen ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu sehen, wo die stärkste Kompatibilität liegen kann. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Führung im Interview übernehmen und An potenziellen Arbeitgebern ausprobieren .)

Sobald Sie Erfahrung als Finanzberater haben, suchen Sie nach Führungspositionen, wenn Sie streben danach, Vertriebsdirektor zu werden. Die Verwaltung anderer Vertriebsmitarbeiter ist der direkteste Weg zu Werbeaktionen und wird schließlich für die Top-Verkaufsposition innerhalb eines Unternehmens in Betracht gezogen. Wenn das obere Management eine Politik der offenen Tür verfolgt, sollten Sie dem Präsidenten und / oder CEO Verkaufsideen vorschlagen, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen.Es ist auch ratsam, eine starke Beziehung mit dem Marketing-Direktor innerhalb der Firma zu bilden.

Unterschiede zwischen Vertrieb und Marketing in einer Investmentgesellschaft
Die Vertriebs- und Marketingabteilungen bieten innerhalb einer Wertpapierfirma unterschiedliche Funktionen an, arbeiten jedoch eng zusammen. Der Verkaufsdirektor arbeitet oft eng mit dem Marketingdirektor in der Herstellung von Kommunikation über Anlageprodukte zusammen. Häufig vereinbaren die Vertriebs- und Marketingdirektoren eine allgemeine Richtung für eine Marketingkampagne und lassen dann die Details von der Marketingabteilung ausführen.

Während sich die Marketingabteilung auf die schriftliche Kommunikation und die unterstützenden Materialien konzentriert, die hinter den Verkaufsbemühungen stehen, übernehmen die Vertriebsmitarbeiter den direkten Kontakt mit potenziellen und bestehenden Kunden. Häufig werden Vertriebsmitarbeiter der Marketingabteilung konstruktive Rückmeldungen zu den Reaktionen von Kunden und Interessenten auf von ihnen verwendetes Marketingmaterial geben. Eine der Aufgaben des Verkaufsleiters ist es sicherzustellen, dass ein offener Kommunikationskanal zwischen Außendienstmitarbeitern im Außendienst und Mitgliedern der Marketingabteilung besteht, so dass ein freier Austausch von Ideen stattfinden kann. (Weitere Informationen zum Erreichen von Kunden finden Sie unter Cold Call, ohne die kalte Schulter zu erhalten , Alternativen zum Cold Call und On the Record: Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Fazit Ein Sales Director's Day ist voll, mit dem Schwerpunkt darauf, originelle Alternativen zu schaffen, Ziele zu planen, die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu nutzen und Zahlen zu verarbeiten. Letztendlich ist die Position des Vertriebsleiters eine äußerst anspruchsvolle - und oft lohnende - Rolle, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie bereit sind, den Preis in der Zeit und dem Aufwand zu bezahlen, die erforderlich sind, um diesen Job zu bekommen.