Die Rohölpreise stiegen um 13%. Jahrestief im mittleren Bereich von 26 $ im Januar 2016. Die Preise erholten sich dann wieder auf das Preisniveau von 41 $ im April 2016. Bären argumentieren, dass die Angebotsschwemme weiterhin die Ölpreise drücken wird, während Bullen argumentieren, dass die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wird die Produktion reduzieren, um die Nachfrage mit dem Angebot in Einklang zu bringen. Verschwörungstheoretiker glauben, dass Saudi Arabien die Preise künstlich manipuliert, um Gegenparteien wie den Iran und verschiedene ölproduzierende Länder auszuquetschen. Während das Universum bärischer Rohöl-Exchange-Traded-Funds (ETFs) massiv ist, sind die tatsächlichen reiner bärischen Rohöl-Investmentfonds äußerst begrenzt: Es gibt nur einen. Aggressive Investoren, die glauben, dass die Ölpreise den Ausverkauf wieder aufnehmen werden, können mehrere bärische Investmentfonds in Betracht ziehen. Anleger sollten sich der negativen Auswirkungen der Zusammenlegung von Inverse- und Levered Investmentfonds bewusst sein.

ProFunds-Short-Öl- und Gasfonds-Anlegerklasse (SNPIX)

Die ProFunds Short-Öl- und Gasfonds-Anlegerklasse ("SNPIX") strebt umgekehrt die Performance des Dow Jones US Oil & an. Gasindex um -1X für einen einzelnen Tag. Die 3 $. 8 Millionen Reverse-Benchmark-Fonds haben eine durchschnittliche jährliche Rendite (AAR) von -11 erzielt. 13% seit seiner Gründung am 12. September 2005. Dies ist der einzige Pure-Play-Fonds, um die Rohölpreise in der Investmentfonds-Anlageklasse zu kürzen. Die Einjahresperformance betrug 10. 38% gegenüber 0. 24% der Performance des Standard & Poor's (S & P) 500 Index per 12. April 2016. Anleger müssen bei der Verwendung dieses Fonds in einer direktionalen Wette oder als Hecke. Je länger der Fonds gehalten wird, desto schlechter können die negativen Compounding-Effekte sein. Der Fonds ist seit seiner Gründung um 71,2% gefallen. Der ProFunds Short Oil & Gas Fund Anlegerklassenfonds hat eine Kostenquote von 1,74% bei einer Mindestanlage von 15.000 $.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Die Rohölpreise korrelieren eng mit den Aktienmärkten. Steigende Ölpreise führen zu einem steigenden S & P 500 und umgekehrt. Umsichtige Anleger, die diese Korrelation verfolgen, können den Grizzly Short Fund (GRZZX) der Leuthold Funds in Betracht ziehen. Der aktiv gemanagte Fonds hat -6 zurückgegeben. 53% seit der Auflegung im Juni 2000. Der 217-Millionen-Dollar-Fonds zielt darauf ab, die Performance durch aktive Leerverkäufe invers mit den Benchmark-Aktienindizes zu korrelieren. Der Fonds hatte zum 31. Dezember 2015 eine Short-Gewichtung von 11% in der Energie- und 8% -Gewichtung im Materialsektor. Dies entspricht einer Short-Allokation von rund 20% für den Öl- und Gassektor. Es handelt sich zwar nicht um einen 100% reinen Rohölpreis, aber es spielt eine Rolle bei der Korrelation zwischen den Rohölpreisen und dem S & P 500 mit vielen zusätzlichen Vorteilen.

Der bedeutendste Vorteil ist die Neutralisierung des negativen Kompoundierungseffekts.Dieser negative Compoundierungseffekt hat zahlreiche Investoren in inversen Öl- und Energie-ETFs überrascht. Das Aufspüren der Auswirkungen ist ein aktives Unterfangen für Anleger und begrenzt die Haltedauer, bevor der Verfall einsetzt. Der Grizzly Short Fund ist nicht geheftet, nicht indexiert und zielt nicht auf die Performance an einem Tag wie die meisten inversen ETFs. Dies ermöglicht es den Anlegern, den Fonds für längere Zeitperioden passiv zu halten, ohne so viel Preisverfall zu erleiden wie inverse und gehebelte Öl-ETFs oder bärische Ölfonds. Dies ermöglicht eine komfortablere Absicherung eines langen Energie- und Aktienportfolios.

Die Diversifizierung führt auch dazu, die Performance zu glätten. Dies wird in den Leistungsstatistiken deutlich. Die Jahresrendite (YTD) war -2. 04% gegenüber der S & P 500-Rendite von 2. 55%, Stand 13. April 2016. Die Einjahresperformance betrug 7. 77% im Vergleich zur Performance des S & P 500 von 1. 71% per 13. April 2016. Fonds hat eine 1. 55% Kostenquote ohne Last. Die Mindestinvestition beträgt $ 10, 000 in einem regulären Nicht-IRA-Konto. IRA-Konten haben mindestens erforderliche Investitionen von 1 000 $.