Für viele Finanzberater ist es das Ziel, Kunden mit einem Vermögen zwischen 1 Mio. und 5 Mio. USD zu finden, was ein wenig von Vorteil ist. Aber viele ältere vermögende Privatpersonen sind bereits auf ihre Art eingestellt; Sie leben nach dem Motto "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht" - auch wenn es kaputt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: High-Net Worth-Tipps für Finanzberater. )

Jüngere Anleger im Alter zwischen 21 und 45 Jahren bieten mehr Liquidität an, weil sie wahrscheinlich das Leben erleben werden. -ändernde Ereignisse, die eine Planung erfordern. Auch diese Altersgruppe wird offener für neue Ideen sein. Das Negative ist, dass sie tendenziell weniger Geld haben als ältere Kunden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Berater: Übersehen Sie nicht-noch-reich Millennials .)

Eine Zielgruppe zu haben ist eine gute Idee, aber Sie wollen keine Türen schließen. Das Nein. Ein Ziel sollte immer sein, im besten Interesse Ihres Kunden zu handeln. Dies allein wird zu dem langfristigsten Geschäft führen. Wie bringt man den Ball ins Rollen? (Weitere Informationen finden Sie unter: Ein Blick auf Wie das Ultra-Wohlhabende Invest .)

1. Verweise von bestehenden Kunden erhalten

Mundpropaganda ist selbsterklärend. Es ist immer noch eine der effektivsten Möglichkeiten, neue Kunden zu bekommen. (Seien Sie vorsichtig, es zu übertreiben.)

2. Richten Sie ein Empfehlungsnetzwerk ein

Lernen Sie Fachleute - einschließlich Ärzten, Anwälten, Immobilienmaklern und Wirtschaftsprüfern - in Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz usw. kennen. Das Weiterleiten von Geschäften per Weiterleitung ist einfach und effektiv. Die besten Angebote sind diejenigen, bei denen beide Parteien gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Berater sich an Immobilienanwälte wenden sollten. )

3. Nutzen Sie Social Networking

Mit Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 30 + 0. 77% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD), und Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) sich als Experte zu vermarkten und potentielle Kunden zu finden ist nicht so effektiv wie oft beworben wird, aber jeder Finanzberater, der diese Tools nicht verwendet, erscheint archaisch oder nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist insbesondere für junge Investoren ein Abstecher.

4. Starten Sie ein Blog

Das Bloggen über Finanztipps und / oder Ihre Gedanken zu aktuellen Markttrends mag zeitaufwendig erscheinen, aber der Schlüssel zum Erfolg ist die Konsistenz (und Kürze). Wenn Sie Ihren Blog regelmäßig aktualisieren - mindestens zweimal pro Woche - werden Ihre Suchmaschinen-Rankings steigen. Dies wird langsam beginnen, aber der Aufwärtsimpuls wird sich beschleunigen, solange Sie dabei bleiben. Dies führt dazu, dass Kunden zu Ihnen kommen, anstatt dass Sie nach ihnen suchen müssen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Growing Minorities and Advisors: Eine Gelegenheit.)

5. Schreiben Sie ein E-Book

Wenn Sie eine anerkannte Autorität in Ihrem Bereich sein wollen, sollten Sie unbedingt ein elektronisches Buch schreiben. Am einfachsten geht das über Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und seinem Programm Kindle Direct Publishing (KDP). Es kostet nichts und zusätzlich zur Kundengewinnung können Sie Lizenzgebühren eintreiben. Um Kunden zu finden, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen auf der Vorder- und Rückseite des Buches. Die Ausrichtung auf die Vorderseite des Buchs ist wichtig, da Leser, die KDP verwenden, die ersten 10% eines Buches kostenlos mit der Funktion "Innenansicht" anzeigen können, mit der die Browser erfasst werden können. Um Ihre Marke zu steigern und Ihren Umsatz zu steigern, veröffentlichen Sie 4-5 Bücher, aber nicht zu schnell. Sobald Sie ein paar Bücher haben, die um eine bestimmte Nische zentriert sind, wird Amazon sehen, dass Sie es ernst mit dem Schreiben und Ihre Such-Rankings verbessern werden. Wenn Sie nach High-End-Kunden suchen, schreiben Sie Bücher zu Themen, die sie interessieren. (Mehr dazu unter: Wie Berater Nischenkunden helfen können. )

6. Werden Sie ein lokaler Politiker

Wenn Sie Zugang zu wohlhabenden und mächtigen Menschen haben wollen, werden Sie ein lokaler Politiker. Dies wird Ihrem Arbeitsplan viele Stunden nach der Arbeit hinzufügen, aber der Zugang zu diesen Leuten während der Netzwerkveranstaltungen, Meetings und Fundraiser hat das Potential, für das Wachstum Ihres Geschäfts von unschätzbarem Vorteil zu sein. Sicher, es gibt landesweite und städtische Büros, aber vergessen Sie nicht kleinere Gemeinde oder Zonenplatinen, sowie Eigentumswohnung oder Koop-Boards. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Wie man Beziehungen zu weiblichen Klienten stärkt. )

7. Werfe Geburtstagsfeiern

Werfen Sie eine Geburtstagsfeier für einen Kunden aus dem linken Bereich, aber es kann sehr effektiv sein. Der Kunde wird nicht nur beeindruckt (und überrascht!), Sondern er wird wahrscheinlich Freunde und Familie einladen und möchte Ihnen die meisten von ihnen vorstellen. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, neue Verbindungen zu knüpfen - viele davon in nur wenigen Stunden.

8. Kaufen Sie Saisonkarten für etwas

Nehmen Sie eine Seite aus den Marketingabteilungen von Unternehmen und kaufen Sie Dauerkarten für ein professionelles Sportteam, die Oper, Ballett usw. Es könnte teuer sein, aber es sollte die Investition wert sein. Sie können Kunden zu Spielen oder Shows mitnehmen, was ihnen hilft, sie zu behalten. Und je mehr Tickets, desto besser: Ein Kunde lädt wahrscheinlich ein nahes Familienmitglied oder einen Freund ein, was es Ihnen ermöglicht, neue Beziehungen zu knüpfen und neue Interessenten zu gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps zur Verteilung des Reichtums an Verwandte. )

9. Sprechen Sie an lokalen Schulen

Wenden Sie sich an High Schools in wohlhabenden Gegenden und teilen Sie der Verwaltung mit, dass Sie mit den Kindern über die Finanzplanung sprechen möchten. Viele Schulen werden auf die Gelegenheit springen - es ist wertvolle Information. Sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, Visitenkarten und Broschüren zu verteilen, aber Sie können Ihr Publikum dazu anregen, seine Eltern über Finanzen, Sparen für das College, Ruhestand und mehr zu befragen. Auch die Lehrer und Administratoren werden zuhören.(Weitere Informationen finden Sie unter: Helfen Sie Eltern dabei, diesen Rentenabbau zu vermeiden. )

10. Play Sports

Wir alle wissen, dass Golf ein großartiges Spiel zum Netzwerken ist, aber es ist ein Sport, der normalerweise einem Vierer vorbehalten ist. Wenn Sie Ihre Präsenz erhöhen möchten, sollten Sie sich einer Tennisakademie, einer Softball-Liga oder einem örtlichen Fitnesscenter anschließen. Sie finden vielleicht nicht so viele qualifizierte Leads wie über Golf, aber Sie werden viele Gelegenheiten finden.

The Bottom Line

Viele Methoden zur Landung neuer Kunden sind erprobt und wahr - Networking, Golf. Aber kreativ zu denken und die Extrameile zu gehen (oder den zusätzlichen Dollar auszugeben), um unter ungewöhnlichen Umständen nach Leads zu suchen, kann sich am Ende lohnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie 30-Somethings anziehen und beraten können. )