Die Investmentfonds von Thornburg Investment Management werden zumeist aktiv gemanagt. Während einige Experten und Experten den Anlegern raten, sich auf passive Strategien zu verlassen, die eine Performance mit niedrigeren Kosten bieten, können einige aktiv gemanagte Fonds die zusätzliche Outperformance und Rendite bieten, um die zusätzlichen Gebühren lohnend zu machen. Thornburg ist als Fondsfamilie in den letzten drei Jahren um 8,47% und in den letzten fünf Jahren um 7% gestiegen. Daher lohnt es sich, diese Fonds für die Altersdiversifizierung zu recherchieren.

Thornburg Limited Term Income Fund Klasse A (THIFX)

Wenn Sie auf Ihrem Rentenkonto nach Obligationen suchen, sollten Sie in die Thornburg Limited Term Income Fund Klasse A investieren. Term Bond Rentenfonds hat eine Belastung von 1. 5% und eine Kostenquote von 0. 87% und bietet eine Rendite von 2. 01%. Zusätzlich wird der Fonds von Morningstar mit fünf Sternen bewertet. Bei der zunehmenden Rate ist die Dauer ein wichtiges Anliegen. Wie der Name schon sagt, liegt der Fokus jedoch auf kurzfristigen Anleihen. Das Gesamtportfolio des Fonds hat eine durchschnittliche effektive Duration von 2.99 Jahren bei einer durchschnittlichen Kreditqualität von BBB. Das Anleiheportfolio des Fonds stammt aus vielen Bereichen des Rentenmarktes: 56. 49% des Portfolios werden Unternehmensanleihen zugeteilt, 27. 86% sind in Mortgage-Backed Securities (MBS), 5,9% in US-Staatsanleihen Anleihen und 3. 58% sind in Kommunalanleihen. Der Thornburg Limited Term Income Fund hat sich als zuverlässiger langfristiger Performer erwiesen. Betrachtet man die Fünf-Jahres-Rendite des Fonds von 3,3% und die 10-Jahres-Rendite von 4,44%, erhält der Fonds in der Kategorie der kurzfristigen Anleihen insgesamt Rang zwei und drei.

Thornburg Global Opportunities Fund Klasse A (THOAX)

Der Thornburg Global Opportunities Fund Klasse A besteht aus Weltaktien; 50. 85% des Portfolios ist in US-Aktien und 40. 84% ist in Nicht-U. S. Aktien ab November 2015. Der Fonds hat ein Exposure von 30. 12% in europäischen Aktien und 9. 45% in asiatischen Aktien. Der Fonds hat eine Fünf-Sterne-Bewertung von Morningstar und eine Bronzestern-Bewertung. Der Investmentfonds trägt eine Last von 4,5% und berechnet eine Aufwandsquote von 1,32% bei einer Rendite von 0,32%. Der Hauptzugang zu diesem Fonds ist jedoch seine langfristige Outperformance. Thornburg Global Opportunities Ein Fonds hat eine Dreijahresrendite von 14. 12% und eine Fünfjahresrendite von 9. 61. Innerhalb der Weltaktienkategorie liegt die Wertentwicklung des Fonds auf dem ersten und zweiten Platz innerhalb der Kategorie.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund Klasse A (TSSAX)

Der Thornburg Strategic Municipal Income Fund Klasse A bietet ausschließlich Engagements auf dem Markt für Kommunalanleihen. Der Fonds hat von Morningstar ein 4-Sterne-Rating und erzielt 2.33%, aber es lädt eine 2% Last und hat eine Kostenquote von 1. 25%. Die durchschnittliche Duration des Fonds liegt bei 6,3 Jahren bei einem durchschnittlichen Kreditrating von BBB. Betrachtet man die Wertentwicklung, so hat der Fonds in den letzten drei Jahren 3. 02% und in den letzten fünf Jahren 6. 58% erzielt. Diese Renditen haben dem Fonds eine Rangfolge von 18 und 6 innerhalb der Kategorie der Kommunalanleihenfonds gegeben. Während der Thorn- burg Strategic Municipal Income Fund im Vergleich zu anderen Fonds der mittelfristigen nationalen muni-Kategorie überdurchschnittliche Gebühren erhebt, sind die Erträge dieses Publikumsfonds ebenfalls überdurchschnittlich hoch.