Die Credit Suisse ist ein in der Schweiz ansässiges multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Investment Banking, Private Banking, Asset Management und Shared Services spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1856 von Alfred Escher gegründet und ist durch den Erwerb kleinerer internationaler Banken und Wertpapierfirmen stark gewachsen. Die Asset Management Division der Credit Suisse bietet auf dem US-Markt eine Vielzahl von Anlageprodukten an, wie offene Fonds, geschlossene Fonds, eine Business Development Company und eine Variable Annuity.

Das Asset Management der Credit Suisse basiert auf drei Säulen: Spezialisierung auf Produktkompetenz, Governance und Kontrolle sowie umfangreiche Talente, Erkenntnisse und Unterstützung. Die Firma führt ihre Geschäfte wie eine Boutique-Investmentfirma, hat aber die Qualitätskontrollfunktionen einer großen Institution. Die Mittel sind kundenorientiert und konzentrieren sich auf die Performance. Ziel jedes Managers ist es, Alpha für den Fonds zu identifizieren und zu erfassen. Derzeit bietet die Credit Suisse neun verschiedene offene Investmentfonds an und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 392 Mrd. USD (AUM).

Strategischer Ertragsfonds der Credit Suisse (CSOAX)

Der Flagschiff-Rentenfonds des Unternehmens ist der Strategic Income Fund. Dieser von einem Team von fünf Portfoliomanagern geleitete Fonds bietet globale Fähigkeiten mit einem Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und einem überdurchschnittlichen Einkommen. Der Fonds besitzt derzeit 192 Positionen mit einer durchschnittlichen Kreditqualität von B +. Über 50% des Fonds sind in vorrangige Kredite investiert, wobei der verbleibende Spread bei High-Yield- und Asset-Backed-Anleihen liegt. Mit dieser Diversifizierung innerhalb des Rentenmarktes hat der Fonds eine durchschnittliche Laufzeit von 6,12 Jahren und eine modifizierte Duration von 1,61. Dies ist für Anleger wichtig, da der Fonds ein geringeres Zinserhöhungsrisiko aufweist. Der Fonds bietet derzeit eine Rendite von 6,16% bei einer Kostenquote von 1,24%.

Der Fonds Strategic Income wurde im September 2012 aufgelegt und hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Der Fonds hat ein Morningstar-Rating von 4 Sternen erhalten und hat seine Benchmark jedes Jahr übertroffen. Im Dreijahresdurchschnitt erzielte der Fonds eine Rendite von 3,8% und lag damit deutlich über der Rendite der Benchmark von 0,61%. Hinsichtlich des Risikos weist der Fonds ein Beta von 0,56 und ein Alpha von 4,16 auf, was darauf hindeutet, dass die Manager hohe Renditen mit geringeren Risiken erzielen als der Gesamtmarkt.

Credit Suisse Volaris USA Strategies Fund (VAECX)

Der inländische Large-Cap-Fonds der Credit Suisse ist der Volaris U. S. Strategies Fund, der vom Managementteam von Christian Stauss, Vivek Kapoor und Timothy Knowles geleitet wird. Der Fonds wurde im März 2014 aufgelegt und strebt ein Engagement in den Aktien des S & P 500 Index mit aktiv verwalteten Optionsstrategien an.Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko in Zeiten extremer Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die Manager verwenden ihre proprietäre Volaris-Methodologie, um Optionen für den Fonds zu analysieren und auszuwählen. Mit dieser fortschrittlichen Handelsstrategie hat der Fonds eine Kostenquote von 1. 55%.

Da der Fonds recht neu auf dem Markt ist, hat er eine Erfolgsgeschichte von etwas weniger als zwei Jahren. Das einzige reale Jahr, das als Vergleich mit der Benchmark herangezogen werden kann, ist 2015, wo der Fonds -6 zurückging. 06%. Zum Vergleich: Der S & P 500 stieg im selben Zeitraum um 1,38%. Obwohl der Fonds in seinem ersten realen Jahr unterdurchschnittlich abschnitt, ist dies kein guter Indikator für die zukünftige Performance. Über einen längeren Zeitraum sollten die Methodik und das exzellente Managementteam des Fonds den Anlegern gute risikoadjustierte Renditen und ein überdurchschnittliches Alpha bieten.

Global Sustainable Dividend Equity Fund der Credit Suisse (CGDAX)

Der Global Sustainable Dividend Equity Fund der Credit Suisse ist die weltweite Dividendenstrategie des Unternehmens. Der Fonds wurde im Februar 2015 aufgelegt und wird von den Managern Michael Valentinas und Adam Steffanus geführt. Der Fonds plant, in hochwertige Blue-Chip-Unternehmen mit reichlich überschüssigem Barkapital, nachhaltigem Wachstum und attraktiven Bewertungen zu investieren. Der Fonds ist global diversifiziert und versucht Anleger durch sein Ziel für langfristiges Wachstum anzuziehen, während er eine laufende Rendite von 3,3% erzielt.

Seit seiner Auflegung hat der Fonds den MSCI ACWI Index übertroffen. Obwohl die internationalen Märkte 2015 insgesamt rückläufig waren, gelang es dem Fonds, seine Verluste auf -3 zu minimieren. 87%. Die Benchmark für den gleichen Zeitraum war mit -7 doppelt so stark gefallen. 53%. Mit einer aktuellen Kostenquote von 0,5% können Anleger ein global diversifiziertes Portfolio mit Beteiligungen wie General Electric, Unilever und Johnson & Johnson erhalten.

Credit Suisse Multialternativer Strategiefonds (CSQCX)

Der Multialternative Strategy Fund der Credit Suisse strebt ein Gesamtrisiko und eine Rendite an, die denen eines Hedgefonds ähneln. Der Fonds wird von Yung-Shin Kung und Sheel Dhande verwaltet. Es ist eine ausgezeichnete Option für Anleger, die nach einer transparenteren und liquiden Anlage suchen, die einem Hedgefonds ähnelt. Diese spezielle Anlageklasse weist eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auf und erfreut sich zunehmender Beliebtheit, um Portfolios weiter zu diversifizieren. Der Anlageprozess des Fonds besteht darin, einen passiven Indexierungsansatz zu schaffen, indem versucht wird, die Wertentwicklung des Liquid-Alternative-Beta-Index der Credit Suisse zu verfolgen. Es wird angenommen, dass dieser Index die Performance und die Risikostufen des Hedgefonds-Marktes widerspiegelt. Dieser Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem ansonsten unzugänglichen Bereich mit einer bescheidenen Kostenquote von 1.55%.

Seit der Auflegung des Fonds im März 2012 hat sich der Fonds moderat entwickelt. Sein einziges negatives Jahr lag 2015 bei -1. 03%. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in Kreditswaps, aktienbasierte Anlagen und Bond-Futures. Die Manager schließen derzeit auch Rohstoff- und Währungsswaps ab und nutzen die rückläufigen Trends in diesen Bereichen.Mit insgesamt 13 $. 5 Million AUM und wachsend, sollte dieser Fonds eine Wahl für jene Investoren sein, die nach einem Fonds mit wenig oder keiner Korrelation mit den traditionellen Aktien- oder Anleihemärkten suchen.