Globale Aktien schnitten 2015 aufgrund des anhaltenden Preisverfalls von Öl und anderen Rohstoffen ab. Da sich das globale Wachstum aufgrund der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft und des weltweiten Überangebots verlangsamt, dürften bestimmte Sektoren hinter dem breiten Markt zurückbleiben. Diese Entwicklungen verlangen von den Anlegern eine genauere Prüfung und sorgfältige Entscheidungen darüber, wo sie ihr Geld im Jahr 2016 anlegen.

Globale Aktien sind in der Regel attraktiv für Anleger, die im Ausland nach neuen Gelegenheiten suchen und ihre Aktienbestände nur im Ausland diversifizieren wollen. Vereinigte Staaten. Trotz eines Diversifizierungsmotivs und einer höheren Wahrscheinlichkeit von Auslandstiteln für globale Aktien sollten sich die Anleger der Währungsrisiken bewusst sein, die mit dem Kauf von Aktien mit Preisen in Fremdwährungen verbunden sind. Trotz der Generierung einer gesunden Rendite in lokaler Währung kann ein Wertpapier eine negative Rendite ausweisen, wenn es in US-Dollar übersetzt wird. Viele wichtige Währungen wie der Euro, der japanische Yen und der chinesische Yuan gaben 2015 gegenüber dem US-Dollar deutlich nach. Dieser Trend könnte sich 2016 fortsetzen, da die US-Notenbank den Leitzins im Dezember 2015 angehoben hat.

Trotz der Vorsicht bei Volatilität und Währungsrisiken können globale Aktien überzeugende Bewertungen bieten, in die investiert werden kann. Die Finanzindustrie bietet institutionellen und privaten Anlegern Hunderte von Investmentfonds zu einem angemessenen Preis, der in einen diversifizierten Aktienkorb investiert. von Unternehmen mit globaler Reichweite.

Die Prognose für das globale Wachstum wurde mehrfach nach unten revidiert, und die Investment-Community lebt in einer langsam wachsenden Welt mit einem beträchtlichen Schuldenüberhang nach der Finanzkrise von 2008-2009. Allerdings können globale Aktien attraktive Anlagemöglichkeiten für Investoren bieten, die bereit sind, ihre Nachforschungen anzustellen.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Globale Opportunity-Portfolio Klasse A

Verwaltete Vermögenswerte (AUM): 224 Mio. USD

Durchschnittlicher Nettoinventarwert (NAV) 2010-2015: 14. 78 %

Nettokostenquote: 1. 45%

Das Morgan Stanley Institutional Fund Globale Opportunity-Portfolio Klasse A investiert in etablierte und aufstrebende Franchiseunternehmen auf der ganzen Welt. Etwa 40% des Fondsvermögens sind in ausländischen Aktien investiert, während 48% in inländischen Aktien von Unternehmen mit globalen Aktivitäten gehalten werden. Der Rest wird in Geld- und Geldmarktkonten gehalten. Der Fonds hat einen relativ geringen Portfolioumsatz von 29%, da er versucht, Anlagechancen zu identifizieren, mit dem Ziel, diese von drei auf fünf Jahre zu halten.

Trotz seiner relativ hohen Netto-Kostenquote im Vergleich zu anderen Unternehmen hat der Fonds eine sehr starke Performance gezeigt und von Morningstar ein Fünf-Sterne-Rating erhalten.Da der Fonds seine Anlagen normalerweise länger als ein Jahr hält, berechnet er eine Gebühr von 5.25%, um große kurzfristige Abflüsse zu vermeiden. Es gibt auch ein Anfangsinvestitionsminimum von $ 2, 500.

Fidelity globaler ausgeglichener Fonds

AUM: $ 545 Million

2010-2015 durchschnittlicher NAV Ertrag: 5. 1%

Nettokostenverhältnis: 0. 99 %

Der Fidelity Global Balanced Fund investiert weltweit in Aktien und Schuldverschreibungen, einschließlich Hochzinsanleihen. Der Fonds wendet einen fundamentalen Ansatz an, um seine Beteiligungen auszuwählen, die weltweit mit bemerkenswerter Konzentration in den Vereinigten Staaten verteilt sind. Rund 31% des Vermögens sind in inländischen Aktien angelegt, während ausländische Aktien entwickelter Märkte 29% des Fondsportfolios ausmachen. Die restlichen 30% sind in Anleihen investiert, die überwiegend von ausländischen Regierungen wie Japan und Italien begeben werden.

Das Anleihenportfolio des Fonds hat eine durchschnittliche Kreditqualität von A und eine durchschnittliche Duration von 6,7 Jahren. Ihre Beteiligungen sind hauptsächlich große, etablierte und global tätige Unternehmen. Keine einzelne Holding macht mehr als 2% des Fondsvermögens aus. Der Fonds erhielt von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen. Der Fonds hat keine Gebühren und hat eine Mindestanlage.

Anleger des BlackRock Global Allocation Fund-Anlegers A

AUM: 15 US-Dollar. 4 Mrd.

2010-2015 durchschnittlicher NIW-Ertrag: 4. 67%

Nettokostenquote: 1. 13%

Der BlackRock Global Allokation Fund Investor A-Aktien nutzt einen uneingeschränkten Ansatz, um globale Anlagechancen zu finden. Das Management des Fonds passt sein Portfolio häufig an die sich ändernden Markt- und Wirtschaftsbedingungen an. Seit November 2015 verfügt der Fonds über große Beteiligungen, die rund 57% des Fondsvermögens ausmachen, während festverzinsliche Instrumente eine Allokation von 22% aufweisen. Die Beteiligungen sind in verschiedenen Sektoren recht ausgewogen, wobei kein Sektor mehr als 11% ausmacht. US-Aktien haben eine Gesamtzuteilung von 28%, während die verbleibenden 29% Aktien hauptsächlich japanischen und europäischen Aktien zugeteilt werden.

Die Anleihenbestände des Fonds konzentrieren sich auf Staatsanleihen mit einer Gesamtzuordnung von 11%. Unternehmensanleihen haben eine Gesamtallokation von rund 8% und sind in Emittenten in entwickelten Märkten investiert. Der Fonds erhielt von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen. Der Fonds hat eine Ladegebühr von 5. 25%, auf die je nach Haltedauer verzichtet werden kann. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 1 000 $.

Janus Global Allocation Fund Wachstumsklasse T

AUM: 257 $. 2 Millionen

2010-2015 durchschnittlicher NIW-Ertrag: 5. 85%

Nettokostenquote: 1. 12%

Der Janus Global Allocation Fund Growth Class T investiert in andere Janus Investmentfonds, die eine Vielzahl von Vermögenswerten darstellen. Klassen und Anlagestile, die Engagements in Aktien und Anleihen mit weltweiten wirtschaftlichen Beziehungen ermöglichen. Etwa 37% des Fondsvermögens sind in inländischen Aktien investiert, während 37% der Vermögenswerte in ausländischen Aktien gehalten werden. Investment-Grade-Anleihen machen 12% des Fondsportfolios aus.Die Mehrheit der Beteiligungen ist in entwickelten europäischen Ländern investiert. Der Fonds berechnet keine Gebühren und benötigt eine anfängliche Investition von $ 2.500. Der Fonds hat von Morningstar eine Bewertung von vier Sternen für seine bisherige Wertentwicklung erhalten.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C

AUM: 3 USD. 3000000000

2010-2015 durchschnittliche NAV Rückkehr: 9. 64%

Nettokostenquote: 1. 94%

Der Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C investiert opportunistisch in in- und ausländischen Aktien, die eine schnellere Wachstumsrate aufweisen im Vergleich zum Weltwirtschaftswachstum. Der Fonds konzentriert sich stark auf ausländische Aktien mit einer Allokation von rund 55%, während der Rest des Portfolios auf inländische Aktien entfällt. Bei den meisten Positionen des Fonds handelt es sich um Mid- und Small-Cap-Unternehmen, die zusammen rund 75% des Fondsportfolios ausmachen. Da der Fonds stark auf Wachstum setzt, kann jede Anpassung der Wachstumsraten tiefgreifende Auswirkungen auf die Aktienkurse der Fondsbestände haben und den Nettoinventarwert drücken. Der Fonds erhielt eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar, kommt mit einer Belastung in Höhe von 1% und erfordert eine minimale Investition von $ 1, 000