Die internationalen Aktienmärkte änderten sich im August 2015, als der chinesische Aktienmarkt zusammenbrach und die Weltmärkte einen einwöchigen Sturzflug einstecken mussten. Sehr wenige internationale börsengehandelte Fonds (ETFs) traten im November ins Börsenjahr ein.

Internationale ETFs werden von Vanguard, BlackRock und State Street Global Advisors (SSgA) dominiert. Mit wenigen Ausnahmen kämpften die großen Fonds aus all diesen Unternehmen jedoch 2015 aufgrund der nachlassenden asiatischen Performance und Turbulenzen in der Eurozone und im Nahen Osten. Dennoch suchen viele amerikanische Investoren nach Übersee, da die Federal Reserve die Zinsen endlich anheben könnte.

Es gab auch Befürchtungen, dass steigende Zinsen US-Finanzunternehmen schaden könnten, da steigende Zinsen auch das Ende der historischen quantitativen Lockerung des Pro-Finanzsektors durch die Federal Reserve signalisieren könnten. Diese Bedenken müssen bei ausländischen Finanzwerten nicht bestehen, da sich die Spreads bei steigenden globalen Zinssätzen erweitern könnten. Es ist sehr schwierig, die Art des Zinsumfelds vorherzusagen, das ausländische Finanzinstitute 2016 sehen werden.

IShares MSCI EAFE Small-Cap-Fonds

Emittent: BlackRock iShares

Verwaltete Vermögen (AUM): 5 USD. 4 Mrd.

Jahresperformance 2015 (YTD): 7. 82%

Kostenquote: 0. 4%

Wenn Sie nach dem herausragenden internationalen Aktien-ETF von 2015 suchen, der iShares MSCI EAFE Small-Cap Fonds (NYSEARCA: SCZ SCZiS MSCI EAFE SC63. 33 + 0. 22% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist es. Seine Rendite von 7.82% YTD liegt deutlich über den anderen ETFs auf der Liste, obwohl ein Teil dieser Performance das Zusammentreffen des Timings ist; Das SCZ hinkte im Januar nach einem freien Fall, der im Juni 2014 einsetzte, ins Hintertreffen. Mit anderen Worten: Das SCZ startete im Januar so tief, dass es auch nach dem Unglück im August positive Renditen vorweisen konnte.

Dennoch ist SCZ über drei Jahre um 12,8% gestiegen und erreicht jedes Häkchen, auf das ein ETF-Anleger hoffen kann. Die Vermögensbasis ist groß genug, um Bedenken hinsichtlich der Schließung zu vermeiden, die Kostenquote ist angesichts des Segments immer noch niedrig und sie handelt sehr gut für einen Small-Cap-fokussierten ETF.

SCZ schließt kanadische Unternehmen aus, was dank der Nähe zur kanadischen und amerikanischen Leistung zum Standard wird. Die Gesamtvielfalt ist intensiv; seine Top-10-Bestände machen nur bis zu 5,5% des Gesamtvermögens aus, und kein einzelner Sektor umfasst unter normalen Umständen mehr als 20% des Portfolios. Insgesamt ist das Engagement in Japan und Großbritannien sehr stark.

Vanguard FTSE All-Welt ex-U. S. ETF

Herausgeber: Vanguard

AUM: $ 13. 36 Mrd.

Jahresperformance 2015: -2. 68%

Ausgabenverhältnis: 0.14%

Die Vanguard FTSE All-Welt ex-U. S. ETF (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) konzentriert sich auf Large- und Mid-Cap-Aktien für alle Länder mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Staaten, die eine ausgezeichnete, vielfältige Deckung mit hoher Liquidität und niedrigen Gebühren bieten. Genauer gesagt folgt es dem FTSE All World ex-U. S. Net TR USA RIC Index, was bedeutet, dass es stark auf Finanzwerte lehnt.

Ein finanzielles Spiel befasst sich mit dem Beginn des Jahres 2016, mit der Ausnahme, dass das VEU kein "Buy-and-Flip-ETF" ist; es ist für langfristige Investoren, die langfristige Wertschätzung, nicht schnelle Gewinne wünschen. Etwa ein Fünftel des Portfolios stammt aus Japan, weitere 15% aus Großbritannien. Kein anderes Land umfasst sogar 7,5% und insbesondere China und Indien sind nicht in den Top 10 Ländern vertreten. VEU ergab zwischen November 2014 und November 2015 in den 12 Monaten 2.90%, also gibt es auch Einkommenspotential.

IShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Herausgeber: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 Mrd.

Jahresperformance 2015: -10. 82%

Ausgabenquote: 0. 16%

Viele Veröffentlichungen könnten den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF angemessen platzieren (NYSEARCA: IEMG IEMGiShs Core EM56. 48 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) nicht im internationalen Aktiensegment, sondern im Emerging-Markets-Fondssegment, vermeidet aber weiterhin inländische Aktien und - was noch wichtiger ist - ein gut gedecktes Portfolio in einem Niedrigpreis-Paket. Mehr als 70% des Portfolios sind für Unternehmen aus Schwellen- und Industrieländern in Asien bestimmt - viele aus Hongkong, Südkorea, Taiwan und China.

IEMG ist der Schwester-ETF des EEM-Publikumsfonds von BlackRock, obwohl die IEMG sich ein wenig mehr auf kleinere Unternehmen konzentriert und es geschafft hat, 99% der gesamten Marktkapitalisierung in diesem Segment abzudecken. Die IEMG hat niedrige Kosten von 16 Basispunkten (bps) und handelt mit minimalen Spreads von mehr als 150 Millionen Dollar pro Tag.

Zu ​​den Top-Einzeltiteln gehören Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Tencent Holdings. Mehr als die Hälfte des Portfolios stammt aus den Sektoren Finanz-, Technologie- und zyklische Konsumgüter, was weniger Engagements im Energie- und Gesundheitssektor bedeutet.

Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF

Emittent: Vanguard

AUM: 3 Mrd. USD

Jahresergebnis 2015: -4. 9%

Kostenquote: 0. 24%

Die Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQI VNQIVn Glbl ExUS RE59. 82-0. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) nimmt diesen Platz vor dem SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF und der First Trust FTSE EN entwickelten die Real Estate ETF, weil ihre Kosten halb so hoch sind wie die der anderen großen Player in der globalen Ex-U. S. Immobilienraum. Es hat auch das größte und expansivste Portfolio.

VNQI verfolgt den S & P Global ex-U. S. Property Index, der stark in Japan, Hongkong und Großbritannien investiert ist - alles Orte mit großer Bevölkerungszahl und sehr wenig Platz. Es gibt auch eine gute Allokation von Immobilieninvestitionen in Festlandchina, was vielen Wettbewerbern fehlt.VNQI umfasst Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, spezialisierte und gemischte Real Estate Investment Trusts (REITs) und jede andere Art von Immobiliendienstleistungen. Für Anleger, die gerne einen Satelliten-Immobilienfonds halten, ist VNQI ein starkes langfristiges Spiel.

REITs sind in der Regel sehr schlecht, wenn die Zinsen steigen. Dies könnte ein ETF sein, auf den man später im Jahr warten muss, um bessere Preise zu erhalten.

Schwab Fundamental International Large Company ETF

Herausgeber: Charles Schwab

AUM: 761 US-Dollar. 85 Millionen

Jahresperformance 2015: -2. 96%

Kostenquote: 0. 32%

Der Schwab Fundamental International Large Company-ETF (NYSEARCA: FNDF FNDFSch Fnd Intl LG30. 53 + 0. 23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) konzentriert sich auf die kleinere Seite des Large-Cap-Spektrums und hofft, Unternehmen zu finden, die fundamental unterbewertet sind. FNDF folgt dem Russell Fundamental Developed ex-U. S. Large Company Index, der einen Aktien-Screening-Prozess verwendet, der speziell auf Umsatz, Cashflow, Dividenden und andere traditionelle Finanzkennzahlen abzielt. Es gibt normalerweise zwischen 800 und 900 Beteiligungen im Fonds.

Eine traditionelle fundamentale Kennzahl schafft es nicht in die FNDF-Gleichung: Aktienkurs. Dies unterscheidet FNDF von anderen kapitalgewichteten ETFs. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das sich in Richtung Energie und Industrie und weg von der Technologie bewegt. Dies ist eine starke Option für Anleger mit einer fundamentalen / Wert-Neigung.