Anleger, die ihre Portfolios mit ausländischen Aktien diversifizieren möchten, können aus einer breiten Palette von Investmentfonds mit starker Erfolgsbilanz bei geringer Volatilität und solider Performance wählen. In jüngster Zeit erlebten internationale Aktien, insbesondere solche aus Schwellenländern, eine starke Volatilität aufgrund eines Einbruchs der Rohstoffpreise, einer Verlangsamung der Wirtschaft in China und divergierender Währungspfade zwischen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank.

Da sich Sorgen um ein langsameres globales Wirtschaftswachstum bis 2016 fortsetzen dürften, können Anleger nach wie vor falsch bewertete Anlagemöglichkeiten in Übersee mit attraktiven Bewertungen finden. Gleichzeitig sollten Anleger darauf achten, das Chaos in den weltweiten Kapitalströmen nicht zu unterschätzen, das durch die mögliche Entscheidung der Fed zur Zinserhöhung im Jahr 2015 verursacht werden kann.

Anlagen in internationale Aktien setzen Anleger dem Währungsrisiko aus, wenn Schwankungen auftreten. in Fremdwährungen können negative Renditen in Währungen anderer Länder auslöschen oder sogar negativ machen. Im Jahr 2015 haben viele Währungen, darunter der Euro, der japanische Yen und der chinesische Yuan, gegenüber dem US-Dollar abgewertet, und dieser Trend könnte 2016 anhalten. Um sich gegen Währungsrisiken abzusichern, können Anleger Fonds wählen, die ihr Fremdwährungsrisiko absichern.

Fidelity International Growth Fund

Verwaltete Vermögen (AUM): 1 US-Dollar. 5 Mrd.

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 7. 81%

Nettokostenquote: 1. 04%

Der Fidelity International Growth Fund nutzt eine diversifizierte internationale Aktienstrategie, indem er sich auf Großunternehmen mit Wachstumseigenschaften. Der Fonds verwendet eine Fundamentalanalyse, um Bestände mit attraktiven Bewertungen und hohen Eintrittsbarrieren auszuwählen. Der Fonds weist eine breite geografische Streuung in seinen Beständen auf, wobei die fünf Länder nach der Asset Allocation die Vereinigten Staaten (17. 61%), Großbritannien (15. 14%), die Schweiz (14. 25%) und Japan (14. 04) sind. %) und Schweden (6, 09%). In Bezug auf die Sektorkonzentration favorisiert der Fonds Health Care-Titel mit etwa 19%, während Finanzwerte und Basiskonsumgüter eine Allokation von 18% bzw. 15% aufweisen.

Trotz eines schwierigen Umfelds für internationale Wachstumsaktien im Jahr 2015 konnte der Fonds dennoch eine bessere Performance erzielen als der MSCI EAFE Growth Index, der Referenzindex des Fonds. Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von fünf Sternen erhalten und verlangt eine Mindestinvestition von $ 2, 500 und keine Gebühren.

Oberweis International Opportunities

AUM: $ 709. 3 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 16. 09%

Nettokostenquote: 1. 60%

Der Oberweis International Opportunities Fund strebt eine Rendite an, die über der des MSCI World ex USA liegen wird Small Cap Wachstumsindex.Der Fonds investiert in eine Reihe von ausländischen Small und Mid Caps von Unternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen. Das Fondsmanagement verwendet verschiedene Prinzipien der Behavioral Finance zusammen mit der fundamentalen Bottom-up-Forschung, um seine Bestände auszuwählen. Der Fonds hat eine konzentrierte Position in japanischen Aktien mit einer Allokation von 30% und im Vereinigten Königreich mit einer Allokation von 17%. Weitere Länder, die durch das Portfolio des Fonds repräsentiert werden, sind Kanada, Dänemark und Schweden.

Zu ​​den Sektoren, in denen der Fonds seine Vermögenswerte verteilt, gehören der zyklische Konsumsektor (24% Allokation), das Gesundheitswesen (17% Allokation) und der Industriesektor (15% Allokation). Morningstar hat dem Fonds eine Fünf-Sterne-Gesamtwertung in der Kategorie ausländisches Wachstum verliehen. Der Fonds hat eine Mindestanlageanforderung von $ 1.000 und keine Gebühren.

PIMCO StocksPLUS Internationaler Fonds (US Dollar-Hedged) Klasse D

AUM: 2 USD. 4 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 7. 97%

Nettokostenquote: 1. 16%

Die Klasse D des PIMCO StocksPLUS International Fund (US-Dollar abgesichert) will den MSCI EAFE übertreffen Index durch Anlage in aktiengebundenen Instrumenten von Large-Market-Cap-Aktien, um die Renditen des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Der Fonds begrenzt sein Fremdwährungsrisiko auf nicht mehr als 20% seiner Vermögenswerte, indem er seine Währungsrisiken absichert. Sie nutzt die proprietäre PLUS-Anlagestrategie und kauft und hält nicht direkt Aktien ausländischer Unternehmen. Stattdessen investiert es in Nicht-U. S.-Eigenkapitalderivate zu geldmarktbasierten Kosten, gestützt durch ein Portfolio festverzinslicher Instrumente von US-amerikanischen und ausländischen Emittenten. Der Fonds verfügt über eine beträchtliche Asset-Allokation in Europa, Nahost und Afrika (EMEA) mit einem Anteil von 65%, während Japan 23% des Fondsportfolios ausmacht.

Lipper hat den Fonds mehrfach als den besten großen Aktienfonds für seine konstant solide Performance anerkannt. Der Fonds hat eine Mindestanlage von $ 1 000 und berechnet keine Gebühren. Der Fonds hat von Morningstar eine Fünf-Sterne-Bewertung innerhalb der ausländischen Großmischungskategorie erhalten.

Schwab Internationaler Kernkapitalfonds

AUM: 679 US-Dollar. 4 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 8. 01%

Nettokostenquote: 0. 86%

Der Schwab International Core Equity Fund ist ein ausländischer Mischfonds, der Aktien ausländischer Unternehmen mit Large- und Mid-Market-Kapitalisierung. Der Fonds sichert seine Währungsrisiken nicht ab. Schwab wählt die Bestände des Fonds aus dem MSCI EAFE Index, seinem Referenzindex, aus, indem er Wertpapiere basierend auf Fundamentaldaten, Bewertung und Momentum bewertet. Der Fonds hat große Aktienpositionen in japanischen Aktien (20%), britischen Aktien (19%) und französischen Aktien (10%). Ihre Bestände sind in zahlreichen Sektoren recht breit diversifiziert, wobei Finanzwerte mit rund 20% die größte Allokation aufweisen. Weitere im Portfolio des Fonds enthaltene Sektoren sind zyklische Konsumgüter (15% Allokation), defensive Konsumenten (12% Allokation) und Gesundheitswesen (12% Allokation).

Der Fonds hat eine Mindestanlagegebühr von 100 USD und erhebt keine Gebühren.Für seine starke Performance erhielt der Fonds von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtwertung in der Kategorie "Foreign Large Blend".

Lazard Globale börsennotierte Infrastrukturportfolio Open Shares

AUM: $ 2. 6 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 14. 24%

Nettokostenquote: 1. 29%

Die Lazard Global Listed Infrastructure-Portfolioportfolio-Aktien strebt durch Investitionen in die Infrastruktur niedrige Volatilitätsrenditen an Unternehmen weltweit. Der Fonds hat Positionen in den USA (26%) und Italien (26%) übergewichtet, während Australien und Frankreich eine Allokation von 13% bzw. 12% haben. Der Fonds investiert die Mehrheit seiner Vermögenswerte in verschiedene Versorgungsunternehmen (50% Allokation) und Industrieunternehmen (40%).

Der Fonds verlangt von den Anlegern eine Mindestinvestition von $ 2 500 und hat keine Gebühren. Für seine starken risikoadjustierten Renditen erhielt es von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung.

Bottom Line

Während die Aussichten für das globale Wachstum und den Überseemarkt nach wie vor herausfordernd sind, haben Anleger immer noch genügend Möglichkeiten, in ausländische Aktien zu investieren. Internationale Aktienfonds bieten ein ausgewogenes Engagement in einer anderen Nische der ausländischen Aktienmärkte zu angemessenen Kosten.