Anleger haben die Möglichkeit, zu diversifizieren Der Aktienanteil eines Portfolios durch die Aufnahme von Small-Cap-Aktien in Mid-Cap- und Large-Cap-Positionen. Small-Cap-Aktienpositionen bieten überdurchschnittliches Wachstumspotenzial mit einem Investment-Mix, mehr als größere Unternehmen. Mit der größeren Chance für langfristiges Wachstum ergibt sich ein hohes Risiko, das Small-Cap-Anlagen für Anleger mit einer hohen Volatilitäts-Toleranz geeignet macht.

Innerhalb des Universums von Small-Cap-Anlagen können Anleger durch die Einbeziehung von wachstums- und wertorientierten Positionen weiter diversifizieren. Small-Cap-Aktien mit Wertmerkmalen werden vom breiten Markt als unterbewertet wahrgenommen, was eine größere Möglichkeit zur Preiskorrektur zugunsten der Aktionäre bietet. Professionell gemanagte Investmentfonds, die sich auf den Small-Cap-Value-Bereich konzentrieren, bieten eine Methode, um sich einem breiten Spektrum von Branchen auf in- und ausländischen Märkten zu präsentieren.

CornerCap Small Cap Wertfonds

Der CornerCap Small Cap Wertfonds wurde 1986 gegründet und bietet eine Gelegenheit, langfristigen Kapitalzuwachs mit einem sekundären Ziel der Einkommensgenerierung als Zins und Dividenden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in die Small-Cap-Kategorie fallen, oder solche mit einer Marktkapitalisierung von nicht mehr als 3 Mrd. USD. Der Fonds konzentriert sich auf den US-Markt. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 6,84% erzielt.

Obwohl der CornerCap Small Cap Value Fonds nicht in ausländische Anlagen investiert, bieten die Fondsmanager eine Diversifikation über zahlreiche Sektorenkategorien hinweg. Finanzdienstleister machen 24,74% des Portfolios aus, gefolgt von Industrieunternehmen mit 22,09%, zyklischen Konsumenten mit 14,5% und Technologiewerten mit 14,2%. Die Mehrheit der Aktienpositionen innerhalb des Fonds hat Wertcharakteristika, wobei die Top-Positionen einschließlich Fidelity Southern bei 0.69%, Nutraceutical International bei 0.62%, Tech Data bei 0.61% und Ennis bei 0.61% liegen. Der Investmentfonds hat eine Netto-Kostenquote von 1,3% und gilt als Nicht-Lastfonds.

Wilshire Kleinunternehmenswertportfolio

Das Wilshire Kleinunternehmenswertportfolio wurde 1992 gegründet und soll Anlegern Anlageergebnisse liefern, die ein Portfolio von Unternehmen im Wilshire 5000 Index nachahmen. Fondsmanager investieren eine beträchtliche Menge an Fondsvermögen in Stammaktien mit einer Marktkapitalisierung von nicht mehr als 4 Mrd. USD zum Zeitpunkt des Kaufs. Eine Analyse potenzieller Beteiligungen enthält Daten zum Kurs-Buchwert (KGV) und zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sowie zur Dividendenrendite.Seit Dezember 2015 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 5,92% für zehn Jahre.

Die Mehrheit der Fondsbestände umfasst inländische Wertpapiere und bietet Anlegern ein geringes Engagement in entwickelten internationalen Märkten. Die Sektordiversifizierung ist jedoch vorhanden, wobei Finanzdienstleistungen 26,21%, Technologieunternehmen 15,61%, zyklische Konsumentenunternehmen 12,22% und Immobilientitel 11,1% ausmachen. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören die Western Alliance Bancorp mit 2,1%, die Capital Bank Financial mit 2,13%, Coherent mit 1,81% und Microsemi mit 1,8%. Der Fonds weist eine Nettokostenquote von 1,5% auf, und die Anleger werden nicht im Voraus oder nachträglich mit einer Verkaufsbelastung belastet.

Bridgeway Small Cap Value-Fonds

Der Bridgeway Small Cap Value-Fonds hat ein Auflegungsdatum von 2003 und bietet die Möglichkeit, eine langfristige Gesamtkapitalrendite durch Kapitalzuwachs zu erzielen. Fondsmanager investieren mindestens 80% des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Small-Cap-Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) und der NASDAQ. Für die Aufnahme in Betracht gezogene Positionen sind solche, die zum Zeitpunkt des Kaufs klare Wertmerkmale aufweisen, die auf einer statistisch getriebenen Analyse basieren. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 10,5% von 4,41% erzielt.

Über den Bridgeway Small Cap Value Fund wird kein internationales Engagement bereitgestellt, aber die Sektordiversifizierung umfasst Finanzdienstleistungsunternehmen mit 30,01%, zyklische Konsumunternehmen mit 16,35%, Industrieunternehmen mit 15,34% und Immobilienunternehmen mit 10. 54%. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Symetra Financial mit 2, 03%, Sanmina mit 1, 94%, Isle of Capri Casinos mit 1,69% und Core-Mark mit 1,63%. Der Investmentfonds hat eine Nettokostenquote von 1,03% und gilt als Nicht-Last-Investmentfonds.

Columbia Small Cap Wertfonds II

Der Columbia Small Cap Wertfonds II wurde im Jahr 2002 gegründet und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Ein beträchtlicher Teil des Fondsvermögens wird in Aktienwerte von Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung mit denen des Russell 2000 Value Index vergleichbar ist. Es wird davon ausgegangen, dass Wertpapiere, die im Anlagemix enthalten sind, zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertet sind, basierend auf der Analyse des Fondsmanagers. Bis zu 20% des Fonds können in ausländische Wertpapiere investiert werden, und Manager haben die Flexibilität, nach Bedarf in Stammaktien und REIT-Anlagen (Real Estate Investment Trust) zu investieren. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 6,5% erzielt.

Der Columbia Small Cap Value Fund II bietet ein Engagement in Europa und Asien, wenn auch nur minimal. Finanzdienstleister machen 30. 48% aus, gefolgt von Industrietiteln mit 12.51%, zyklischen Konsumenten mit 11.47% und Technologie mit 10. 03%. Zu den Top-Positionen zählen die Western Alliance Bancorp mit 1,45%, die Argo Group mit 1,42%, Amerisafe mit 1,41% und Sterling Bancorp mit 1,35%. Der Investmentfonds hat eine Nettokostenquote von 1.33%, und Investoren werden bei Kauf von Aktien mit einem Umsatz von 5.75% konfrontiert.

Putnam Small Cap Value Fund

Der Putnam Small Cap Value Fund hat ein Auflegungsdatum von 1999 und strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in kleine US-Unternehmen an. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind in Stammaktien von Unternehmen angelegt, die ähnliche Wertmerkmale aufweisen wie im Russell 2000 Value Index. Die Fondsmanager bewerten das Preiskorrekturpotenzial von Beteiligungen, indem sie die aktuelle Bewertung eines Unternehmens, seine Finanzkraft, sein langfristiges Wachstumspotenzial und seine Wettbewerbsposition innerhalb seiner Branche analysieren. Seit Dezember 2015 erzielte der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 4,25%.

Die Mehrheit der Vermögenswerte des Putnam Small Cap Value Fund ist in inländischen Dividendenpapieren angelegt, obwohl 2, 03% des Anlagemixes ein Engagement in größeren europäischen Märkten bieten. Die Sektordiversifizierung umfasst Finanzdienstleistungsorganisationen mit 35,3%, Industrieunternehmen mit 13,7%, Technologiefirmen mit 10,09% und zyklische Konsumenten mit 8,2%. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Idacorp mit 1.14%, Avista mit 1%, Wintrust Financial mit 0.87% und die Reinsurance Group of America mit 0.87%. Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,44%, und den Anlegern wird beim Kauf von Anteilen ein Ausgabeaufschlag von 5,75% berechnet.