Ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist ein hybrides Eigenkapitalinstrument, das sich auf die Wertpapiere von Öl-, Erdgas- und alternativen Energieunternehmen konzentriert. Die zugrunde liegenden Wertpapiere in einem Energie-ETF können einen ganzen Sektorindex, in- oder ausländische Energieerzeuger, Hersteller von Energieausrüstungen oder bestimmte Teilsektoren wie Kohle, Öl oder alternative Energie umfassen.

Energy ETFs decken eine Vielzahl von Geschäftstypen, Regionen und Risikoprofilen ab. Da der Energiesektor ein so großer Teil der Weltwirtschaft ist, hat fast jeder Investor mit einem ausgewogenen Portfolio eine Art Engagement in Energieunternehmen.

Vanguard Energy ETF

Einer der größten ETFs mit den niedrigsten Kosten ist Vanguards Energy ETF (VDE). Wie alle Vanguard-Angebote wird der VDE passiv von der Vanguard Equity Investment Group verwaltet und beraten. Es hat eine durchschnittliche jährliche Performance von 8.99%, was die Rendite der Benchmark SPI 25/50 im gleichen Zeitraum (8. 87%) übertrifft.

VDE hat eine Kostenquote von 0. 12%, was für diese oder jede Kategorie sehr niedrig ist. Die Benchmark folgt ungefähr 150 Energieaktien basierend auf der Marktkapitalisierung. Die größten Beteiligungen waren Mitte 2015 mit Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) und Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energiewahlsektor SPDR ETF

State Street SPDR gibt den größten Energiesektor-ETF mit dem Energy Select Sector SPDR (XLE) aus. Dieser Fonds hat fast 13 Dollar. 5 Milliarden unter Verwaltung und ein dreimonatiger Volumendurchschnitt von mehr als 12 Millionen Trades pro Tag. Mit Kosten unter 20 Basispunkten ist XLE ein beliebter und kostengünstiger Fonds.

XLE ist dem VDE sehr ähnlich; beide sind kostengünstig, konzentrieren sich auf Large-Cap-Aktien und führen Exxon und Chevron als ihre Top-2-Positionen auf. Der Hauptunterschied ist, dass XLE gegenüber integrierten Öl- und Gasunternehmen etwas stärker gewichtet ist.

Der ETF

von iShares USA Oil & Gas Exploration & Production veröffentlicht diesen ETF, der den Dow Jones U. S. Select Oil Exploration & Production Index nachbildet. Es ist nicht annähernd so groß wie der VDE oder XLE, aber es hat immer noch ein konstantes Volumen (110, 000+ Trades pro Tag).

Die iShares US-Öl- und Gas-Exploration & Produktion (IEO) ist nicht so günstig wie ihre größeren Konkurrenten - die Ausgaben belaufen sich auf 0,46% -, aber sie sind nicht so stark auf Exxon und Chevron gewichtet. Stattdessen umfassen die größeren Holdings für IEO ConocoPhillips und Anadarko Petroleum (APC). Dies sollte als starker Kauf für Anleger betrachtet werden, denen ein kleines zusätzliches Risiko nichts ausmacht.

iShares Global Clean Energy ETF

Ein weiterer Fonds der iShares-Serie, der Global Clean Energy ETF (ICLN), wurde für Energieinvestoren konzipiert, die weniger Engagement in Öl- und Erdgasunternehmen benötigen.Im Einzelnen zielt ICLN auf Solarunternehmen, Windkraftunternehmen und andere Erzeuger erneuerbarer Energieformen ab.

Dieser Fonds verwaltet ein Gesamtvermögen von mehr als 82 Mio. USD in nur 30 Aktien und ist damit sehr konzentriert. Trotz eines starken Rückgangs in den Jahren 2011 und 2012 war ICLN mit einer geringen Kostenquote (0,47%) ein Spitzenreiter.

Market Vectors Oil Services ETF

Der Market Vectors Oil Services ETF (OIH) ist einer der am höchsten gehandelten Energie-ETFs auf dem Markt mit einem Tagesvolumen zwischen 8,8 und 8,9 Millionen. Dies ist ein Energieaktien-ETF, der sich an die größten US-Ölserviceunternehmen richtet.

Van Eck führte diesen Fonds im Jahr 2011 ein und verzeichnet seitdem volatile Bewegungen. Dies spiegelt die Performance des zugrundeliegenden Index, des Market Vectors, wider. Wie viele in der Kategorie ist OIH hochkonzentriert; 71% seines Vermögens sind in den Top-10-Positionen enthalten. Die beiden größten Beteiligungen, Schulmberger und Halliburton (HAL), machen knapp ein Drittel des Portfolios aus.

PowerShares DWA Energy Momentum-Portfolio ETF

Die meisten Energie-ETFs sind in den Top-10-Positionen sehr konzentriert, aber das PowerShares DWA Energy Momentum-Portfolio (PXI) ist viel breiter aufgestellt. Keine einzelne Aktie macht mehr als 6,5% des Gesamtvermögens aus, und nur 39% gehen an Großunternehmen. Das macht es attraktiv für diejenigen, die mehr Eier im Korb haben möchten.

Dieser ETF ist klein, leicht teuer (0,6%) und kann illiquide sein. Es sollte keine Kernbeteiligung für einen Investor darstellen.