Eine Rezession ist durch rückläufige und negative Renditen aus verschiedenen Anlageklassen gekennzeichnet, zu denen Stammaktien, Publikumsfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) gehören. Aufgrund hoher negativer Renditen erschüttert eine Rezession häufig das Vertrauen der gemeinsamen Anleger in Aktien- und Publikumsfondsmärkte. Die Rezessionsphase ist jedoch temporär. Der Großteil der Investitionen wird während der Rezession getätigt, was zu hohen negativen Renditen führt, aber eine ausgewählte Anzahl von Wertpapieren sorgt für eine vergleichsweise schnelle Erholung unmittelbar nach der Rezession.

ETFs, die die Diversifizierung von Investmentfonds, den Echtzeithandel einer Aktie und niedrige Transaktionskosten bieten, haben sich als erste Wahl erwiesen. (Mehr dazu unter: Einführung in Exchange-Traded Funds )

Dieser Artikel behandelt einige ETFs, die unmittelbar nach der Rezession eine schnelle Recovery-Rate aufweisen. Es kann unmöglich sein, ETFs während einer Rezession auf einem perfekten Marktboden zu platzieren. Allerdings können Anleger, die solche ETFs mit einem hohen Erholungspotenzial überall auf dem Markt auswählen können, unmittelbar nach der Rezession noch kurzfristig einen gesunden Gewinn erzielen.

Als Performance-Analyse-Maßnahme betrachten wir die historische Wertentwicklung der ausgewählten wenigen ETFs während der Spitzenrezessionsphase (September 2008-März 2009) und vergleichen diese mit ihrer Performance während der nächsten sechs Monate Erholungsphase (März 2009 bis September 2009).

Wir beginnen mit einer kurzen Beschreibung der einzelnen ETFs und betrachten deren Performance während der Rezessionsphase, gefolgt von deren Performance während der Rezessionsphase.

1. Vanguard Mid-Cap Wert Index Fonds ETF (VOE VOEVnn Mid-Cap Vl106. 97 + 0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF versucht die Wertentwicklung des CRSP US Mid Cap Value Index zu replizieren. Dieser Index stellt eine breit diversifizierte Gruppe von Value-Unternehmen aus dem US-amerikanischen Mid-Cap-Sektor dar. VOE bietet eine gute Wahl für Anleger, die sich mit hochwertigen Mid-Cap-Unternehmen beschäftigen. Es hat eine Kostenquote von nur 0,9%. (Fondsdatenblatt) (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Must-Have-Metriken für Value Investors ) iShares Russell 2000 Value ETF
2. (IWN): IWN ETF verfolgt die Performance des zugrunde liegenden Benchmarks Russell 2000 Value Index, der sich auf Small-Cap-Value-Unternehmen der USA mit hochwertigen Eigenschaften konzentriert. Es ist eine Teilmenge des größeren Russell 2000 Index. Es gibt wenige Kriterien für die Auswahl der Bestandteile, die Aktien mit niedrigeren Kurs-Buchwert-Verhältnissen und niedrigerem prognostiziertem Wachstum umfassen. Dieser ETF hat eine leicht höhere Kostenquote von 0.25% im Vergleich zu anderen erwähnten ETFs. (Fondsdatenblatt) (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie kann man am besten in Small Cap-Unternehmen investieren? ) iShares S & P 500 Wert ETF
3. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF versucht die Performance des Benchmark S & P 500 Value Index zu replizieren. Dieser Index bildet und bildet die Wertentwicklung von hochwertigen Unternehmen ab, die Teil des größeren S & P 500 Index sind. Im Wesentlichen konzentriert es sich auf hochwertige Unternehmen. IVE eignet sich gut für Anleger, die eine breite Marktdiversifizierung mit hochwertigen Eigenschaften suchen. Es hat eine geringe Kostenquote von 0. 18%. (Fondsdatenblatt) Vanguard Mid-Cap Growth ETF
4. (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF versucht, die Performance des CRSP US Mid Cap Growth Index zu replizieren. Dieser Index stellt eine breit diversifizierte Gruppe von Wachstumsunternehmen aus dem US-amerikanischen Mid-Cap-Sektor dar. Die VOT bietet eine gute Eignung für Anleger, die nach wachstumsstarken Mid-Cap-Unternehmen suchen. Es hat eine Kostenquote von nur 0,9%. (Fondsdatenblatt) (Weitere Informationen finden Sie unter: Was ist der beste ETF für den Handel mit Mid-Cap-Aktien? ) iShares Russell 1000 Value ETF
5. (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0, 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): IWD bildet die Performance des Russell 1000 Value Index ab, der Unternehmen aus dem Largecap- und Midcap-Sektor der USA mit hohem Wertpotenzial darstellt .. Für Anleger, die einen diversifizierten Sektor-ETF im Large-Cap- und Mid-Cap-Sektor suchen, bietet IWD eine gute Anpassung. Es hat eine Kostenquote von 0. 20%. (Fonds-Fact Sheet) Historische Performance-Analyse

Als Benchmark-Fall betrachten wir auch die Performance des breiten S & P 500 Index zusammen mit den oben genannten ETFs. Hier ist die Grafik, die die Performance von fünf ETFs während der Spitzenrezessionsperiode zeigt, wo alle ETFs schlechter abgeschnitten haben als der breitere Marktindex S & P 500 (angezeigt durch ^ GSPC in der Grafik).

Grafik mit freundlicher Genehmigung von

Yahoo! Finanzen. Hier ist die Wertentwicklung der gleichen Wertpapiere während der Zeit nach der Rezession:

Die obigen Grafiken zeigen die Performance der oben erwähnten ETFs unmittelbar nach der Rezession besser als die des Benchmark S & P 500 Index. Die ETFs, die während der Rezessionsphase kläglich gescheitert waren, waren auch diejenigen, die sich in der Zeit unmittelbar nach der Rezession am schnellsten erholten. Die Verlängerung der Studienzeit auf ein Jahr und zwei Jahre bestätigt die verbesserte Performance dieser ETFs gegenüber dem S & P 500 Index.

The Bottom Line

Der Markt durchläuft je nach Wirtschaftslage unterschiedliche Phasen. Rezessions- und Erholungsphasen folgen aufeinander, wobei die Dauer der einzelnen unsicher bleibt. Historische Beobachtungen zeigen, dass Rezessionsphasen im Vergleich zu Erholungs- und Wachstumsperioden immer kürzer waren. Die Anlage in Fonds und ETFs, die nach der Rezession eine hohe Erholung aufweisen, kann den Anlegern helfen, die hohen Renditevorteile zu erzielen.

Disclaimer: Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels hatte der Autor keine Positionen in den erwähnten Wertpapieren.Die oben genannte Liste ist nur indikativ, und die frühere Wertentwicklung ist möglicherweise in Zukunft nicht nachhaltig.