Finanzberater suchen immer nach Überweisungen, aber sie zu erreichen, kann sich oft als schwieriger herausstellen, als sich viele Berater zuerst vorgestellt haben. Es kann Zeit und Ausdauer in Anspruch nehmen und herausfinden, wie man Menschen dazu anregt, von sich aus über dich zu sprechen. Trotzdem lohnt es sich, nach ihnen zu suchen. In der Tat zeigte eine 2014 durch Small Business Trends und Verizon veröffentlichte Umfrage, dass 85% der Kleinunternehmen Mund-zu-Mund-Überweisungen nennen, die Nummer eins, wie sie Neugeschäft bekommen.

Das heißt, solche Überweisungen sind nicht immer so leicht zu bekommen. Das ist, weil während 83% der Verbraucher bereit sind, einen Freund nach einer positiven Erfahrung zu verweisen, nehmen nur 29% tatsächlich die Zeit dazu , nach einer Studie von Texas Tech. Also, was sind einige der Schritte, die Berater nehmen können, um ihre Kunden-Empfehlungsrate zu erhöhen, anstatt diese Gelegenheiten verpassen zu lassen? (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps für Berater, die ihre Praxis weiterentwickeln möchten .)

Ihre Umwelt macht den Unterschied

Es ist wichtig, einen sauberen und komfortablen Raum zu schaffen, in dem Sie Ihre Kunden treffen können. Beginne mit dem Wartebereich. Stellen Sie sicher, dass die Sitze bequem sind, der Raum gut beleuchtet ist und es zum Thema Lesematerial gibt. Sie können auch einen Bildschirm an der Wand installieren, auf dem Sie Inhalte abspielen können, die für Ihre Kunden von Interesse sein könnten, z. B. Videos zu Finanzberatungsdiensten und Nachlass- und Nachlassplanung. Sie sollten auch Broschüren über Ihr Unternehmen zur Verfügung stellen, damit die Leute sie im Wartebereich abholen können und Ihre Karte für die Abholung auf dem Weg zur Verfügung stellen kann. Die Erfahrung, die Sie Ihren Kunden in Ihrem Büro bieten, kann einen großen Eindruck auf sie machen und beeinflussen, wie sie mit anderen über Sie sprechen.

Ein Licht auf Ihre Errungenschaften werfen

Während Ihre Büroräume ein wichtiger Teil Ihres Geschäfts sind, werden die Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, immer das Aussehen übertrumpfen. Daher ist es wichtig, den Fortschritt, den die Portfolios Ihrer Kunden machen, klar zu definieren und darzustellen. Sie sollten in der Lage sein, Ihren Kunden auf einfache Weise alle Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Ihre Vermögensverwaltung und Nachlassplanung positiv auf ihre Aktiva und Passiva ausgewirkt haben. Wenn Ihre Kunden mit den Fortschritten, die sie mit Ihnen gemacht haben, zufrieden sind, werden sie Ihre Dienstleistungen eher an einen Freund oder ein Familienmitglied weiterleiten, ohne dazu aufgefordert zu werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie Verweise erhalten .)

Achten Sie auch auf kosteneffiziente Investitionsmöglichkeiten, in die Sie Ihren Kunden eingeführt haben, auf Kredite mit niedrigen Zinssätzen und auf steuerliche Effiziente Anlageideen, mit denen Sie sie ausgestattet haben. Seien Sie nicht schüchtern über Ihre Ideen zu werben, wenn sie gut funktionierten. Kunden schätzen es zu sehen, wie ihre Portfolios gewachsen sind und das "Warum" für sie geschrieben hat.

Eine Nische finden

Arbeiten viele Ihrer Kunden im selben Beruf oder in derselben Branche? Raten Sie einer großen Anzahl von Frauen oder Rentnern? Wenn ja, möchten Sie vielleicht als Experte in diesem bestimmten Bereich oder Nische zu fördern. Eine Nische für sich selbst zu schaffen, wird Ihnen nicht nur helfen, herauszuragen, sondern wird Kunden ermutigen, Sie an andere zu verweisen, die in dieselbe oder eine ähnliche Kategorie fallen. Vielleicht möchten Sie sogar versuchen, einen Blog, ein Whitepaper oder einen Newsletter über Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit der Arbeit mit Kunden in diesem speziellen Bereich zu schreiben. Sie könnten auch in Betracht ziehen, Kunden einen Anreiz zu bieten, Sie an ihre Kollegen zu verweisen, sei es ein Rabatt, eine finanzielle Entschädigung oder ein Geschenk. (Weitere Informationen finden Sie unter: Ein Blick auf Berater für Nischenkunden .)

Pflegen Sie Ihre Beziehungen

Lassen Sie Ihre Kunden sich besonders fühlen und gut betreut werden. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Sie für sie tun, die am wichtigsten sind. Wenn Ihre Kunden das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse gewahrt werden, werden sie eine positive und liebevolle Erinnerung an Sie und Ihre Dienstleistungen behalten und werden Ihr Unternehmen eher ansprechen, wenn Sie mit anderen sprechen, die einen Finanzberater suchen. Achten Sie darauf, sich die Zeit zu nehmen, um einen zusätzlichen Anruf zu tätigen, oder senden Sie eine zusätzliche E-Mail, um herauszufinden, wie sich Ihre Kunden verhalten und ob sie mit den von Ihnen gebotenen Diensten und der Beziehung zufrieden sind.

Sie sollten das ganze Jahr über mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben, nicht nur, wenn sie einen Termin mit Ihnen haben. Dies wird auch Sie in ihren Köpfen frisch halten und sie daran erinnern, dass Sie jemand sind, der sich sorgt und bereit ist, die Extrameile zu gehen. Die ständige Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Beziehung. Im Gegensatz dazu kann Stille tödlich sein, besonders wenn Sie hoffen, ein paar Empfehlungen zu erhalten. Sie haben sich die Zeit genommen, um ein Vertrauensverhältnis zu Ihren Kunden aufzubauen, also verschwenden Sie es nicht, indem Sie auf ihnen verschwinden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps, wie Finanzberater mit Kunden kommunizieren können .)

Das Endergebnis

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden Ihre Dienste an Dritte weiterleiten, ohne dazu aufgefordert zu werden , die Schuld liegt bei dir. Sie müssen sich Ihren Ruf verdienen und ihn nutzen, um weitere Empfehlungen zu erhalten. Achten Sie darauf, eine Umgebung zur Verfügung zu stellen, in der sich Ihre Kunden wohlfühlen, sprechen Sie Ihre Dienste an, wenn dies angemessen ist, und fügen Sie Ihren Kundeninteraktionen ein zusätzliches Maß an persönlicher Aufmerksamkeit hinzu. Diese Schritte werden einen langen Weg in Richtung auf Sie als eine Person, die eine Überweisung verdient abheben. (Weitere Informationen finden Sie unter: Pro-Tipps zum Erhalten weiterer Verweise .)