Finanzberater sollten immer nach neuen Geschäftsmöglichkeiten suchen. In der heutigen Welt gibt es eine Vielzahl von Marketing-, Werbe- und Social-Media-Methoden, die genutzt werden können, um die Botschaft zu verbreiten und Ihre Dienste zu bewerben. Aber der kostengünstigste Weg ist vielleicht immer noch der gute altmodische Client-Verweis. Diese Verweise sind nicht nur kostenlos, sondern wenn Sie von einem Kunden an einen Freund, ein Familienmitglied oder einen Mitarbeiter weiterempfohlen werden, geben sie Ihnen ihr Einverständnis und nennen Sie jemanden, dem sie vertrauen. Es ist eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Cold Calling vs. Networking .)

Bereiten Sie Ihren Stellplatz vor

Wenn Sie einen Kunden auffordern, sich darauf zu beziehen, kann es sein, dass Sie sich die ersten paar Male unwohl fühlen, wenn Sie ihm einen Wirbel geben. Deswegen ist es eine gute Idee, mit einem kurzen, professionell klingenden Pitch vorbereitet zu sein, um das Thema leichter aufzugreifen. Vielleicht möchten Sie sogar eine Vielzahl von Ansätzen praktizieren, da ein Ansatz für einen bestimmten Client-Typ besser geeignet ist als ein anderer. Am wichtigsten ist es, mit Ihren Kunden auf eine Art und Weise zu sprechen, die locker und entspannt wirkt und die sie sogar dazu bringt, mehr Geschäft für Sie zu finden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Geschäftsinhaber Mund-zu-Mund-Weiterempfehlungen vermitteln können .)

Es gibt bestimmte Zeiten, in denen das Sprechen mit einem Klienten über das Geben einer Empfehlung besser ist als andere. Beispielsweise können einige Clients am Ende eines produktiven Meetings oder eines Kundenereignisses reagieren. Wenn sich einer Ihrer Kunden die Zeit nimmt, Ihnen zu danken, oder bemerkt, dass er von Ihrer Arbeit beeindruckt ist, könnten Sie diesem Moment mit einem Vorschlag folgen, dass er Sie an andere verweist, die einen Finanzberater suchen. Menschen geben in der Regel keine Komplimente ohne guten Grund aus. Wenn Sie also eine bekommen, sollten Sie darauf achten, was die Person sagt, und diese dann verwenden, um Ihren eigenen Ruf zu stärken, wenn Sie nach Empfehlungen suchen. (Weitere Informationen finden Sie unter: So beeindrucken Sie Kunden: Das erste Meeting .)

Wichtig ist auch, dass Kunden Sie auf die richtige Art von potenziellen Kunden verweisen. Wenn Sie über eine Mindestanlage verfügen, stellen Sie sicher, dass die Informationen bekannt sind, damit Sie nicht an Personen weitergeleitet werden, die Ihre erforderlichen Kriterien nicht erfüllen. Wenn Sie nur mit vermögenden Kunden zusammenarbeiten, sollten Sie Ihre Kunden daran erinnern, dass sie Teil einer bestimmten Gruppe von Investoren sind, für die Sie sorgen, und dass Sie gerne andere treffen würden, die sich in einer ähnlichen finanziellen Situation befinden. Wenn Sie sich auf Rentner oder Frauen konzentrieren, lassen Sie die Kunden wissen, dass dies Ihre Spezialität ist. Menschen neigen dazu, sich mit anderen zu versammeln, die sich in der gleichen Situation oder Zeit des Lebens befinden wie sie. (Weitere Informationen finden Sie unter: High Net-Worth-Kunden finden und behalten .)

Eine Party schmeißen

Eine weitere großartige Möglichkeit, Freunde und Mitarbeiter Ihrer Kunden zu treffen, ist das Sie laden aktuelle Kunden ein, die daran interessiert sind, sich gegenseitig kennenzulernen und sie zu ermutigen, Gäste mitzubringen.Jedes Unternehmen profitiert von Networking, so dass Ihre Kunden sich gerne miteinander vernetzen und Ihnen die Gelegenheit geben, sich in einer lockeren Art und Weise mit ihren Gästen vertraut zu machen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Networking Tips for Advisors .)

Die Veranstaltung kann eine pädagogische Veranstaltung sein, bei der Sie über ein spezielles Thema sprechen oder es kann eine gute Zeit für Sie sein. Erklären Sie Ihren Kunden Ihre Anlageideen, Portfoliomanagementtechniken und Finanzplanungsmethoden und öffnen Sie ihnen das Wort für Fragen. Wenn Sie am Ende der Veranstaltung Literatur ausgeben müssen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen klar angegeben sind, damit Ihre Kunden und Gäste sie an andere weitergeben können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater Kunden verlieren.)

Schrecken Sie nicht davor zurück, diese Ereignisse zum Vergnügen zu machen. Vielleicht möchten Sie ein Thema für die Party wählen oder eine Weinprobe oder Kochkurs veranstalten. Das wird nicht nur Leute anziehen, die mitmachen, sondern auch eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der Sie die Leute wirklich kennenlernen können, bevor Sie Ihre Dienste als Berater vorantreiben. (Weitere Informationen finden Sie unter: 9 Tipps für kostenlose Werbung für Ihr Unternehmen .)

Newsletter, E-Mails, Videos

Wenn Sie noch keine Newsletter und keine E-Mails versenden, sollten Sie das tun. Dies sind großartige Möglichkeiten, mit Ihren aktuellen Kunden in Kontakt zu bleiben, und sie können leicht an Freunde und Kollegen weitergegeben werden, die nach einem Berater suchen. Vielleicht möchten Sie sogar einen Blog behalten oder ein paar Videos aufnehmen, die Sie auf Ihrer Website veröffentlichen. Videos fügen eine persönliche Note hinzu, indem sie es potenziellen Kunden ermöglichen, Sie tatsächlich zu sehen und zu hören, was Sie zu sagen haben. Das Posten auf Social Media ist auch eine gute Möglichkeit, Kunden auf dem Laufenden zu halten und potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie über die Geschehnisse in der Branche informiert sind und dass Sie online präsent sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater Twitter am besten nutzen können.)

Follow Up

Für Kunden, die Sie weiterempfehlen, sollten Sie sich bei ihnen bedanken und Ihre Wertschätzung zeigen. für die Geste. Einige Berater senden gerne "Dankeschön" -Karten oder Geschenke. Andere bevorzugen es, der Person am Telefon oder persönlich zu danken oder sogar zusätzliche Dienste kostenlos anzubieten. Sie sollten tun, was sich am angenehmsten anfühlt, aber dies lässt die Person wissen, dass ihre Geste nicht unbemerkt geblieben ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Kunden Finanzberater finanzieren .)

Am wichtigsten ist, vergessen Sie nicht, sich an die Personen zu wenden, an die Sie verwiesen wurden. Bieten Sie an, sie für ein Abonnement Ihres Newsletters oder per E-Mail zu registrieren. Sie können auch anbieten, ihnen ein kostenloses Informationstreffen zu geben, bei dem Sie ihr Finanzportfolio oder ihre Vermögenswerte überprüfen können. Sobald die Verweisung erfolgt ist, ist es dann an Ihnen, die Handarbeit zu tun, um das Geschäft zu besiegeln. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps, wie Finanzberater mit Kunden kommunizieren können .)

Das Endergebnis

Ihre Kunden sind mehr als Kunden. Sie sind auch eine Möglichkeit für Sie, mehr Geschäfte zu bringen. Wenn Sie nicht mit Ihren derzeitigen Kunden darüber sprechen, Sie an ihren Freundeskreis zu verweisen, verpassen Sie möglicherweise eine Menge kostenloser Werbung.Beginnen Sie mit der Nutzung Ihres sozialen Netzwerks, um potenzielle Kunden mit allen angebotenen Dienstleistungen vertraut zu machen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie Verweise erhalten .)