Ein Real Estate Investment Trust (REIT) holt Geld von Anlegern ein und nutzt es, um einkommensschaffende Immobilien zu kaufen und zu betreiben. Für Einzelpersonen, die in Immobilien investieren möchten, denen aber Zeit, Geld oder Know-how fehlen, um Immobilien selbst zu kaufen und zu verkaufen, bieten REITs eine hervorragende Möglichkeit, sich in Immobilien zu engagieren.

Eine noch einfachere Methode zur Aufnahme von Immobilien in ein Portfolio ist der Kauf von Aktien eines börsengehandelten Fonds (ETF), der aus REITs besteht. Der Vanguard REIT ETF (NYSEARCA: VNQ VNQVanguard REIT83.65 + 0.67% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine beliebte Wahl wegen seines niedrigen Kostenanteils von 0. 12% und der starke Hintergrund und Ruf des Fonds. Seit dem 4. März 2016 hat dieser ETF $ 27. 9 Milliarden Assets under Management (AUM) und zu einem Kurs von 79 USD gehandelt. 87.

Der Wert des Fonds ist in den letzten zehn Jahren erheblich gesunken, wie man es von einer Immobilieninvestition zwischen 2007 und 2009 erwarten würde. Ab der zweiten Jahreshälfte 2009 erholte er sich stark, obwohl seine Gesamtrendite über das letzte Jahrzehnt liegt immer noch deutlich hinter dem Standard & Poor's (S & P) 500 Index.

Simon-Eigenschaftsgruppe

Simon-Eigenschaftsgruppe Inc. (NYSE: SPG SPGSimon-Eigenschaftsgruppe Inc154. 99-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist die größte Beteiligung am Vanguard REIT ETF mit einer Zuteilung von 8,2%. Das in Indianapolis ansässige Unternehmen ist der größte REIT in den USA. Es besitzt Gewerbeimmobilien wie The Mills, eine Sammlung von Einkaufszentren in Orten wie South Florida und Nashville, Tennessee.

Simon hat seit 2011 den S & P übertroffen. Seine Gewinne haben sich seit dem Immobiliencrash gut erholt und sind von 309 Millionen US-Dollar im Jahr 2009 auf 1 US-Dollar gestiegen. 8 Milliarden im Jahr 2015. Die Eigenkapitalrendite (ROE) und die Nettomarge liegen beide über 30%. Darüber hinaus liegt Simons Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) trotz fünf Jahren robuster Wertsteigerung immer noch leicht unter dem Branchendurchschnitt.

Öffentlicher Speicher

Öffentliche Lagerhaltung (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist die zweitgrößte Beteiligung Vanguard REIT ETF, mit einer Zuteilung von 5,3%. Sie besitzt und betreibt Lagereinrichtungen, eine einzigartige Immobilienmarke. Die Aktie folgte von 2011 bis zur zweiten Jahreshälfte 2015 eng mit dem S & P und stieg dann aufgrund des starken Gewinnwachstums rasch an.

Das Unternehmen verfügt über solide Fundamentaldaten mit einem ROE von über 20% und einer Nettomarge von über 40%, obwohl die Aktie recht hoch bewertet ist. Public Storage hat ein P / E-Verhältnis von 41,2, was deutlich höher ist als die Branche und die breiteren Marktdurchschnitte.

Aktien Wohnimmobilien

Aktien Wohnimmobilien (NYSE: EQR EQREquity Residential69.21 + 1. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) beansprucht 4% Zuteilung im Vanguard REIT ETF. Ihr Kerngeschäft ist die Investition in große Mehrfamilienhäuser in Großstädten wie Boston und San Francisco. Ihre Aktie brauchte länger als die meisten, um sich von der Großen Rezession zu erholen, und sank zwischen 2011 und 2013 weiter. Ihr Wachstum war von 2014 an stark und lag durchschnittlich über einer Jahresrendite von 25%.

Der Nettogewinn des Unternehmens wuchs zwischen 2014 und 2015 um fast 25%. Die Nettomarge blieb konstant über 30% und das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (D / E) bei 1. 01 ist angemessen. Selbst mit seiner jüngsten Aktienkursbeschleunigung behält Equity Residential ein KGV-Verhältnis, das dem Branchendurchschnitt entspricht.

AvalonBay Communities

AvalonBay Communities Inc. (NYSE: AVB AVBAvalonBay Communities Inc183. 39 + 0. 78% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat eine Belegung von 3. 2% im Vanguard REIT ETF. Das Unternehmen besitzt und betreibt Mehrfamilienhäuser in Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren wie San Jose, Kalifornien, und Seattle, Washington. Seine Aktie hat sich bis auf einen Tiefpunkt zwischen 2012 und 2013 ziemlich eng an den S & P angepasst, woraufhin sich die Aktie schnell erholt hat.

Die Einnahmen von AvalonBay haben sich zwischen 2013 und 2015 mehr als verdoppelt; Gleichzeitig stieg die Nettomarge von 24,1% auf fast 40%, da sich der Mietmarkt in vielen Märkten des Unternehmens erwärmt hat.

Welltower

Welltower Inc. (NYSE: HCN HCNWelltower Inc.68. 00-0. 22% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) rundet die fünf größten Positionen der Vanguard REIT ETF ab mit einer Zuteilung von 3,1%. Das Unternehmen investiert in betreutes Wohnen und medizinische Einrichtungen für Senioren. Da diese Art von Geschäft weniger zyklisch ist als die meisten Immobilien, hat Welltower nicht so schwere Verluste erlitten wie viele andere REITs während des Crashs 2008. Im letzten Jahrzehnt hat seine Aktie den S & P deutlich übertroffen und einen Gewinn von 90,2% gegenüber dem Index von 52,6% erzielt. Seine Einnahmen stiegen seit 2009 jedes Jahr und sein Nettoeinkommen stieg von 145 Millionen USD im Jahr 2013 auf 884 Millionen USD im Jahr 2015.