Anleger, die ein Engagement am Markt wünschen, sich aber auf etablierte Unternehmen konzentrieren möchten, können sich das Large-Cap-Universum ansehen, einschließlich dieser Large-Cap-Investmentfonds.

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

Der Vanguard Large-Cap-Indexfonds bietet ein Engagement im Large-Cap-Markt und investiert in US-Aktien, die die höchsten 85% der Marktkapitalisierung ausmachen. Es nutzt einen indizierenden Investmentansatz, der den CRSP US Large Cap Index nachbildet. Der Fonds hat 12 $. 5 Milliarden in Assets under Management (AUM) und zahlt eine Dividendenrendite von 1. 87% Stand November 2015. Der Fonds hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0. 20%, das ist 78% niedriger als ähnliche Fonds. Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen Fonds.

Die zehn größten Beteiligungen machen 17.6% des gesamten Nettovermögens aus. Die größte Beteiligung ist, Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (mit einem kombinierten Wert der Klasse A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und Exxon Mobil (NYSE: XOM). Der Fonds hat ein Beta von 0.99 mit einer Standardabweichung von 13. 56. Die Beta zeigt, dass der Fonds sich im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewegt.

White Oak Select Wachstumsfonds (WOGSX)

Der White Oak Select Wachstumsfonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Aktien von großen Unternehmen investiert, die die besten Ergebnisse erzielen. Es ist konzentriert und investiert nur in 25 oder weniger Aktien. Der Fonds konzentriert sich auf den Technologie-, Gesundheits- und Finanzsektor. Der Fonds verfügt per August 2016 über Aktiva in Höhe von rund 259 Millionen US-Dollar. Die Kostenquote ist mit rund 1,06 Prozent deutlich höher als die von Vanguard-Fonds, die im Laufe der Zeit in die Performance einfließen können. Der Fonds hat eine Mindestanlage von $ 2,000. Die Top 10-Positionen haben ein Gesamtportfoliogewicht von über 58%. Der Fonds hat seit seiner Auflegung 8. 23% zurückgegeben.

Fidelity Large Cap-Aktienfonds (FLCSX)

Der Fidelity Large Cap Stock-Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit großem Marktvolumen anlegt. Kapitalisierungen. Es konzentriert sich auf eine Kombination von Wachstums- und Value-Aktien. Der Fonds hat ein Nettovermögen von 2 USD. 6 Milliarde mit einer Kostenquote von 0. 77%. Es erfordert eine Mindestanlage von $ 2, 500.

Das Portfolio verfügt per Juni 2016 über 188 Aktien. Die Top 10-Bestände des Fonds machen 25% des Portfolios aus. 92. 95% der Anteile befinden sich in inländischen Aktien, in internationalen Aktien sind es rund 6,7%. Die größte Branchengewichtung ist die Informationstechnologie mit einem Portfoliogewicht von 23%.Finanzwerte haben mit 21,73% die zweithöchste Sektorgewichtung, gefolgt von Gesundheitsversorgung mit 12,52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Eine weitere Option aus der Fidelity-Familie ist die Fidelity Contrafund, die Wertzuwachs anstrebt, indem sie in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte von der Öffentlichkeit nicht voll geschätzt werden. Der Fonds investiert sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet, obwohl es gelingt, die Kostenquote auf 0,71% zu senken.

Der Fonds hat ein Nettovermögen von 109 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der größeren Fonds. Es hat eine höhere Fluktuationsrate von 38%. Die Top-10-Positionen des Fonds machen mehr als 29% des Gesamtportfolios aus. Zu den größten Positionen zählen Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Class A-Anteile und Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Sektor der Informationstechnologie hat mit 27,5% die größte Gewichtung, gefolgt vom Nicht-Basiskonsumgütersektor mit 19%. Der Finanzsektor liegt mit 17% an dritter Stelle, der Gesundheitssektor mit 14,5% an vierter Stelle. Der Fonds hält 87% an inländischen Aktien und 8% an internationalen Aktien. Der Fonds erzielte 2013 eine hervorragende Wertentwicklung von 34%, musste jedoch 2008 einen starken Drawdown von über 37% hinnehmen. Dodge and Cox Stock Fund (DODGX)

Der Dodge and Cox Stock Fund strebt langfristige Anleihen an Wachstum von Kapital und Einkommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat aber immer noch eine niedrige Kostenquote von 0,52%. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die vom Markt vorübergehend unterbewertet sind, aber das Potenzial für langfristiges Wachstum haben. Die Fondsmanager analysieren die zugrunde liegende Finanzlage und die Aussichten für jedes Unternehmen, einschließlich künftiger Gewinne, Cashflows und Dividenden. Weitere Faktoren wie die wirtschaftliche Lage, der Wettbewerbsvorteil und die Qualität des Geschäftsfeldes werden bei der Auswahl einzelner Wertpapiere gegen die Bewertung abgewogen. Der Fonds erzielte von 2009 bis 2014 eine Rendite von 13%.

Der Fonds hat ein Nettovermögen von über 56 Mrd. USD mit einer Rendite von 1,64% per August 2016. Das Portfolio besteht aus 67 Positionen mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 109 USD. Milliarde. Rund 9% seiner Bestände gehören nicht zum S & P 500. Die 10 größten Bestände haben ein Gesamtportfoliogewicht von 35,3%. Die größte Beteiligung ist Wells Fargo mit einer Gewichtung von 4,2%. Der Sektor mit der größten Gewichtung ist der Finanzsektor mit einer Gewichtung von 26%. Es folgt die Informationstechnologie mit 23%. Der Fonds hat eine angemessene Portfolioumschlagshäufigkeit von 7%. Es erfordert eine minimale Anfangsinvestition von $ 2 500.