VTI oder IWV: Welcher ETF eignet sich am besten für eine breite Marktexposition?

VTI oder IWV: Welcher ETF eignet sich am besten für eine breite Marktexposition?

Sie können auf verschiedene Arten in den breiteren Markt investieren. Ein solcher Weg ist der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 07 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Im Einzelnen handelt es sich um die Performance des CRSP USS Total Market Index, der jedoch alles von Small Caps bis hin zu Mega Caps im Aktienmarkt darstellt. Dies wird jedem bullischen Investor eine hervorragende Diversifikation bieten, aber das ist nicht das größte Verkaufsargument für VTI.

VTI-Schlüsselmetriken

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Schlüsselmetriken für VTI. Wenn Sie nur ein großes Verkaufsargument suchen, dann fehlt Ihnen das große Ganze.

Auflegungsdatum: 24. Mai 2001

Nettovermögen: 405 $. 52 Mrd. (Stand: 23.03.15)

Durchschnittliches Volumen: 3, 160, 140 (hoch für einen ETF, hält Big-Ask Spread knapp)

Dividend Yield: 1. 71% (nicht außergewöhnlich, aber hoher Ertrag ist nicht das Ziel)

Kostenquote: 0. 05% (extrem niedrig und eine der besten im ETF-Universum)

Annual Holdings Umsatz: 3% (gut, zeigt kleine Optimierungen an, nicht Überaktivität)

Sektorgewichtung (Top 5):

Technologie: 17. 77% (Assets) > Gesundheitswesen: 14. 68%

Finanzdienstleistungen: 14. 26%

Industrie: 11. 88%

Zyklische Konsumgüter: 11. 62%

Beteiligungen (Top 5):

Apple Inc (AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): 3. 24%

Exxon Mobil Corp. (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): 1. 61% > Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): 1. 42% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139.76-0.23%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): 1. 23% Wells Fargo & Co. (WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0 30%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ): 1. 22% Die Top-10-Bestände für VTI machen nur rund 14% des Gesamtvermögens aus - ein weiterer Hinweis auf die breite Diversifikation. Eine ähnliche Option

iShares Russell 3000 (IWV

IWViSh Russl 3000153. 39 + 0. 19%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein weiterer Weg, um lange auf die breiteren Markt in einer diversifizierten Weise, aber ist es eine bessere Option als VTI? Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Kennzahlen, anhand derer wir die Antwort herausfinden können. Auflegungsdatum: 22. Mai 2000 Nettovermögen: 6 $. 49 Mrd. (Stand: 23.03.15)

Durchschnittliches Volumen: 246, 939 (deutlich niedriger als VTI)

Dividendenrendite: 1. 58% (sollte nicht als großer Faktor betrachtet werden, sondern niedriger als VTI)

Kostenquote: 0. 20% (niedriger als der durchschnittliche ETF, aber nicht annähernd VTI-Gebiet)

Jahresumsatz: 5% (sehr ähnlich wie VTI)

Sektorgewichtungen (Top 5) :

Technologie: 17.43%

Gesundheitswesen: 15. 06%

Finanzdienstleistungen: 14. 34%

Industrie: 12. 08%

Zyklische Konsumgüter: 11. 94%

Beteiligungen (Top 5): < Apple: 3. 23%

Exxon Mobil: 1. 55%

Microsoft: 1. 51%

Johnson & Johnson: 1. 23%

Wells Fargo & Co.: 1. 14 %

Wie Sie sehen, sind die Sektorgewichtungen und -bestände sehr ähnlich, aber das bedeutet nicht, dass die Ergebnisse gleich sind.

VTI Vs. IWV

Es kommt alles auf Leistung an, und wenn Sie sich fragen, wie sie anders sein könnten, dann haben Sie der Kostenquote nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt.

1 Jahr (Gesamtrendite)

3 Jahr

5 Jahr

VTI

13. 94%

17. 12%

15. 36%

IWV

13. 90%

16. 98%

15. 11%

IWV kommt VTI sehr nahe, aber auf lange Sicht wird der Unterschied in der Kostenquote aufholen, und VTI wird der bessere Performer sein. Das heißt, weder ist eine schlechte Option für einen bullischen Investor.

The Bottom Line

VTI ist viel sinnvoller für jeden, der länger auf dem breiteren Markt tätig ist. Ob dies eine gute Zeit ist oder nicht lange auf dem breiteren Markt zu gehen, ist ein anderes Gespräch. Vielleicht möchten Sie VTI für eine Zeit auf Ihrer Beobachtungsliste halten, die bessere Bewertungen bietet. Schließlich ist der Weg, um echtes Geld zu machen,

zu bekommen, bevor

der Trend beginnt. Diese Entscheidung liegt jedoch letztendlich bei Ihnen, und es ist immer eine Option, eine schrittweise Skalierung in Betracht zu ziehen. Wie auch immer, bitte machen Sie Ihre eigenen Recherchen, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. (Lesen Sie dazu:

Die vielversprechendsten ETFs 2015 ). Dan Moskowitz hat keine Positionen in VTI, IWV, AAPL, XOM, MSFT, JNJ oder WFC.