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Einige Indexfonds, die auf Blue-Chip-Aktien spezialisiert sind, sind der Fidelity Blue Chip 35 Indexfonds (BRLIX), Vanguard Dividend Growth (VDIGX) und Vanguard United States Growth Fund Investorenanteile (VWUSX). .. Die Anlage in diese Fonds wird aufgrund ihrer niedrigen Kosten, ihrer stabilen Dividenden und ihres angesehenen Managements als der beste Weg angesehen, um Zugang zu Blue-Chip-Aktien zu erhalten. Blue-Chip-Aktien sind Unternehmen, die viele Marktzyklen finanziell belastet haben und in ihren Branchen eine dominante Position einnehmen. Diese Unternehmen haben ihre Zeiten des explosiven Wachstums in aufstrebenden Industrien durchlaufen und sind zu Dividenden zahlenden Unternehmen mit massiven Bilanzen und Barreserven gereift. Dies gibt Anlegern die Zuversicht, dass das Unternehmen jede Art von Marktturbulenzen überleben wird. Typischerweise suchen konservative, einkommensorientierte oder wertorientierte Anleger diese Unternehmen aus.

Aufgrund ihrer massiven Größe nach Marktkapitalisierung bilden diese Aktien die wichtigsten Indizes wie den S & P 500 oder den Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die Performance von Blue-Chip-Aktien weicht jedoch häufig vom breiteren Markt ab. Da Blue-Chip-Aktien Dividenden zahlen, sind sie anfälliger für Zinssätze. Aufgrund ihrer Stabilität behandeln viele festverzinsliche Anleger sie wie Anleihen.

In einer boomenden Wirtschaft, in der Zinserhöhungen notwendig sind, schneiden Blue-Chip-Aktien schlechter ab als der Marktdurchschnitt. In einem rezessiven Umfeld fallen die Blue-Chip-Aktien aufgrund ihrer Dividenden und der Bilanz vor größeren Schwierigkeiten weniger als der breitere Markt. Während das raue Wirtschaftsklima Umsatz und Gewinn drückt, treiben die Dividenden in Zeiten sinkender Zinssätze und Unsicherheit die Nachfrage nach der Aktie an und dämpfen den Rückgang.

In der Tat ist das beste Umfeld für Blue-Chip-Aktien eine Wirtschaft, die wächst, aber nicht so schnell, dass sie Zinserhöhungen erfordert. In diesem Umfeld verbessert das Unternehmen das Betriebsergebnis aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft, einer erhöhten Nachfrage nach Aktien aufgrund seiner Dividende und niedrigen Zinssätzen, die das Ergebnis aufgrund niedrigerer Fremdkapitalkosten steigern.