Finanzberater, die nach neuen Wegen suchen, um ihr Geschäft auszubauen, werden vielleicht Erfolg mit einem Partner haben. Eine neue Studie von PriceMetrix, einer Praxisverwaltungssoftwarefirma in Toronto, zeigt, dass Finanzberatungsteams ihre Solokonkurrenz in fast jeder größeren Kategorie übertreffen.

Die Ergebnisse zeigen den Nutzen, den zwei gleichgesinnte Berater haben können, um Geschäfte zu machen - solange beide auf der gleichen Seite sind und gut zusammenarbeiten können. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Geistige Kapazität: Wie man die Ablehnung eines Klienten behandelt .)

Teams sind lukrativ

Die PriceMetrix-Studie "Seien Sie Teil von etwas Größerem: Teams im Retail Wealth Management" listet einige wichtige Unterschiede zwischen erfolgreichen Beraterteams und denen, die alleine arbeiten. Das durchschnittliche Team hat rund 20 Millionen Dollar mehr an verwaltetem Vermögen als einzelne Berater (130 Millionen gegenüber 110 Millionen), und sie generieren auch etwa 120.000 Dollar pro Jahr mehr an Einnahmen (950.000 Dollar im Vergleich zu 830.000 Dollar).

Die Studie zeigt auch, dass Beratungsteams ein besseres Wachstum und eine höhere Kundenbindung genießen, eine höhere durchschnittliche Rendite auf Kundenvermögen erzielen und ihre Geschäftsmodelle effektiver skalieren können. Diese Vorteile haben viele Solo-Berater veranlasst, nach effektiven Partnern zu suchen, die ihre eigenen Fähigkeiten ergänzen. Die Anzahl der Beratungsteams ist in den letzten drei Jahren um 25% gestiegen.

Zweiköpfige Vorteile

Wenn sich Berater zusammenschließen, können sie sich mehr auf die Dinge konzentrieren, die jeder von ihnen gut kann. Wenn beispielsweise ein Partner mit der Vermögensverwaltung besser vertraut ist, während der andere das Geschäft besser einführt, kann jeder von der Expertise des anderen profitieren. Der Partner, der das Geschäft einbringt, hat eine bessere Geschichte zu erzählen, weil der andere überlegene Erträge generiert, und dies kann dann den Geldzufluss in das Unternehmen erhöhen.

Die Arbeit als Team bedeutet auch, dass der Lebensunterhalt des Unternehmens nicht von der Anwesenheit nur einer Person abhängt. Wenn ein Berater krank oder im Urlaub ist, kann der andere ihn abdecken. Einen Partner zu haben, bedeutet auch, Verantwortung für jemanden außer sich zu haben. es kann Ihnen helfen, disziplinierter zu sein und die Dinge zu tun, die Sie tun müssen, um Ihren Partner glücklich zu machen. (Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter: B Protokollierungstipps für Finanzberater .)

Wenn zwei Mitglieder vorhanden sind, können die Teams auch die Klienten nach Kundengruppen aufteilen - und wer nicht. genießen - arbeiten mit.

The Bottom Line

Die PriceMetrix-Studie zeigt, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller praktizierenden Finanzberater in Teams arbeiten. Diejenigen, die alleine arbeiten, sollten sich überlegen, einen Partner zu finden, mit dem sie gut zusammenarbeiten können, aber einen Partner nur für den Fall zu finden, dass er einen hat, kann nach hinten losgehen, wenn sich zwei nicht zusammenschließen.Die falsche Partnerschaft kann ein Unternehmen zerstören. Aber diejenigen, die sich die Zeit nehmen, jemanden zu finden, der ihre Fähigkeiten ergänzt, können einen Erfolg und eine Produktion erreichen, die sie niemals alleine erreichen könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erweitern Sie Ihre Finanzberatungsfirma mit diesen Tipps .)