Die 3 besten Low-Volatility-Strategien für 2016 (ACWV, OEUR)

Die 3 besten Low-Volatility-Strategien für 2016 (ACWV, OEUR)

Niedrigvolatilitätsstrategien sind seit langem eine Strategie für Privatanleger, institutionelle Investoren und vor allem für Rentner. Der Gedanke hinter der Niedrig-Volatilitäts-Strategie besteht darin, dass qualitativ hochwertige Aktien, die am wenigsten volatil sind, auf lange Sicht besser abschneiden als volatile Aktien. Hochwertige Aktien sind im Allgemeinen die großen Unternehmen mit stabilen Gewinnen, gesunden Dividenden und starken Bilanzen. Während Volatilität nicht immer negativ ist, kann sie sicherlich Kopfschmerzen und emotionalen Stress verursachen, insbesondere für Ruheständler, die nach Stabilität und verlässlichen Renditen suchen.

Der Boom bei börsengehandelten Fonds (ETFs) hat eine völlig neue Kategorie von Produkten hervorgebracht, die auf Strategien mit geringer Volatilität ausgerichtet sind, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen haben. Anleger können weltweit in Aktien mit geringer Volatilität investieren, was zur Diversifizierung von Portfolios und zur Verbesserung des Portfoliorisikos beitragen kann. Diese drei ETFs mit niedriger Volatilität bieten Diversifizierung und geringere Volatilitätsrisiken für die Märkte, wenn sich der siebente Jahrestag des Bullenmarktes nähert.

iShares MSCI Alle Länder Welt Mini Vol

Die iShares MSCI Alle Länder Welt Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist einer der besten Low-Volatility-ETFs zur Diversifizierung. Dieser ETF ermöglicht Anlegern ein Exposure in Aktien mit geringer Volatilität aus der ganzen Welt. Die ETF berechnet eine angemessene Kostenquote von 0,2% und erzielt eine Rendite von 28%. Die Performance war sehr stark für diesen ETF, der seit 2012, dem ersten vollen Jahr seines Bestehens, kein Jahr verloren hat.

Der Großteil der ETF-Bestände befindet sich in den Riesen- und Large-Cap-Werten bei 35,4 und 43,6%. Die Gesundheitsversorgung macht mit 17.18% des Portfolios das größte Sektorengagement aus, gefolgt von der Konsumenten-Defensive mit 16.79% und den Finanzdienstleistungen mit 12.32%. Während dieser ETF weltweit vertreten ist, ist das Portfolio in europäischen Aktien und Schwellenländern untergewichtet. Rund 64. 25% des Portfolios sind in Nord- und Südamerika investiert, gefolgt von 27.41% in Asien und nur 8.34% in Europa. Insgesamt liegt das Portfolio bei 93. 89% in den Industrieländern und nur bei 6,1% in den Schwellenländern.

Emerging Markets sind vielleicht nicht die neueste Modeerscheinung oder die populärste Strategie an der Wall Street, da die Rohstoffpreise weiter fallen und China Schockwellen rund um die Welt sendet, aber das ist, wo Niedrige Volatilität kommt ins Spiel. Die Schwellenländer sind sicherlich anfälliger für die Weltwirtschaftslage, die zum Jahresbeginn 2016 wolkig war, um es gelinde auszudrücken.

Anleger, die nach Diversifizierung oder einem kleinen Engagement in Schwellenmärkten suchen, sollten sich jedoch den PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil-ETF ansehen (NYSEARCA: EELV

EELVPwrShr ETF FTII24. 59 + 0. 45% mit Highstock 4. 2. 6 ). Der ETF hat derzeit eine Kostenquote von 0,29% und eine Rendite von 2,5%. Die Performance war 2015 miserabel, was angesichts der globalen Unsicherheit und der chinesischen Markteinbrüche in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu erwarten ist. In Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios werden 45,85% des Portfolios Large-Cap-Aktien zugeteilt. 28. 94% werden Riesen-Cap-Aktien zugeteilt, was die beiden größten Marktkapitalisierungen im Portfolio ausmacht. Finanzdienstleistungsaktien haben eine Allokation von 32,65%, während 12,38% sich in der Konsumenten defensive und 9% in Kommunikationsdienstleistungen befinden. Obwohl das Portfolio als Emerging Markets ETF bezeichnet wird, hat das Portfolio auch ein Exposure von fast 30% in den Industrieländern, was die Volatilität weiter dämpfen sollte.

O'Shares FTSE Europe Qualitätsdiv. ETF

Ein Newcomer im ETF-Bereich ist O'Shares Investments, das den "Shark Tank" -Investor Kevin O'Leary als Chairman des Unternehmens berühmt gemacht hat. O'Shares trennt sich von der Herde, indem es sich auf Aktien mit niedriger Volatilität und hoher Qualität konzentriert, die sich ebenfalls stark auszahlen.

Anleger konnten einen Blick auf die O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF werfen (NYSEARCA: OEUR

OEURO25. 31-0. 28% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Europäische Aktien. Der ETF wurde erst im August 2015 in den Handel gebracht, sodass nicht genügend Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit verfügbar sind. Der ETF kommt jedoch nach O'Learys langjährigem Erfolg bei O'Leary Funds und diversen anderen Investitionen, wie sie in der Fernsehshow "Shark Tank" zu sehen sind. Anleger, die mit O'Leary und seinem disziplinierten Anlagestil vertraut sind, neigen eher dazu, das Alter dieses ETF zu ignorieren. Der ETF hat eine Kostenquote von 0. 58%, zahlt eine monatliche Dividende und erzielte Renditen von -7. 39% seit der Auflegung im August 2015. Eine große Mehrheit des ETFs wird den Riesen-Cap-Aktien zugeteilt, mit 65. 84% des Portfolios, gefolgt von Large-Cap-Aktien mit 26,5% und Mid-Cap-Aktien mit 7%. 59%. Die drei größten Sektorallokationen für diesen ETF sind Konsumenten defensiv bei 19,11%, gefolgt von Gesundheitsversorgung mit 17,1% und Energie bei 11,73%.