3 Eaton Vance Investmentfonds mit Long Track Records (EV)

3 Eaton Vance Investmentfonds mit Long Track Rekorden (EV)

Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine Investment Management Firma mit eine reiche und bemerkenswerte Geschichte innerhalb der Branche. Das 1924 gegründete Unternehmen verfolgt einen langfristigen Ansatz bei der Verwaltung von Investitionen und hat ausschließlich den Zweck verfolgt, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Zum 30. September 2015 hat Eaton Vance ein verwaltetes Vermögen von über 298 Milliarden US-Dollar (AUM). Sie dient Investoren über offene Fonds, geschlossene Fonds, private Fonds, institutionelle Kunden, verwaltete Privatkundenkonten und vermögende Privatkunden. Außerhalb von Eaton Vance Investment Management ist das Unternehmen auch mit mehreren hochrangigen Investmentgesellschaften wie Hexavest, Atlanta Capital und Parametric verbunden. Diese Partnerschaften ermöglichen es Eaton Vance, Jahr für Jahr ein Branchenführer im Bereich Investment Management zu sein.

Atlanta Capital wurde 1969 gegründet und ist auf hochwertige Anlagen in US-amerikanischen Aktien- und Rentenportfolios spezialisiert. Das Kronjuwel dieser Managementgruppe ist der SMID-Cap Fund. Der Fonds wurde 2002 ins Leben gerufen und verfolgt einen fundamentalen Ansatz für Anlagen in kleinen bis mittelgroßen Aktien. Der Fonds möchte in Unternehmen investieren, die ein konstantes Gewinnwachstum, einen starken Cashflow und hohe Kapitalrenditen aufweisen. Mit einem Management-Team von erfahrenen Veteranen wie Charles Reed, William Bell und W. Matthew Hereford, hat der Fonds immer eine Outperformance und verdient eine Morningstar-Rating von fünf Sternen.

Langfristig hat der Fonds seine Benchmark deutlich übertroffen. Zum 30. September 2015 hat der Fonds seine Benchmark innerhalb von 10 Jahren um 3,3% geschlagen. Diese Outperformance basiert nicht nur auf Renditen, sondern auch auf Faktoren, die das Gesamtrisiko verringern. Auf dreijähriger Basis weist der Fonds ein Beta von 0.83 und ein Alpha von 3.97 auf. Dies zeigt, dass das Management hervorragende Ergebnisse bei der Erzielung von risikoadjustierten Renditen erzielt. Diese Outperformance mit geringerem Risiko ist für den Fonds eine Investitionskostenquote von 0,98% wert, was eine gute Wahl für diejenigen sein sollte, die eine Anlageklasse mit kleinen bis mittelgroßen Beständen anstreben.

Eaton Vance Ausgeglichener Fonds (EVIFX)

Der Balanced Fonds, einer der ältesten Fonds von Eaton Vance, wurde 1932 gegründet und hat eine lange, konsequente Erfolgsbilanz. Dies ist eine gute Wahl für diejenigen Anleger, die einen professionell verwalteten Fonds mit Aktien und Anleihen in einem einzigen Fonds suchen. Der Fonds möchte seinen Eigentümern langfristiges Wachstum sowie ein laufendes Einkommen bieten und eine Rendite von 1. 36% erzielen. Der Balanced Fund verwendet eine forschungsgetriebene Fundamentalanalyse, die sich hauptsächlich auf Large-Cap-Aktien konzentriert.Sie hat die Möglichkeit, 50% bis 75% der Aktien und 25% bis 50% der Anleihen zu platzieren. Dies ermöglicht es dem Fonds, unterbewertete Bereiche sowohl im Aktien- als auch im Rentenmarkt zu nutzen.

Nachdem der Fonds ein Morningstar-Rating von vier Sternen erreicht hat, haben die Portfoliomanagementteams von Charles Gaffney, Thomas Luster und Bernard Scozzafava hervorragende Arbeit geleistet, um risikobereinigte Renditen zu erzielen. Mit dem Morningstar Moderate Target Risk als Benchmark hat der Balanced Fund in jeder Jahresdurchschnittszahl eine Outperformance erzielt. Im Zehnjahresdurchschnitt erzielte der Fonds eine Rendite von 6,66% und lag damit um 1,47% über seiner Benchmark. Dies ist eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die nach einer "All-in-one" verwalteten Anlage suchen, insbesondere bei einer niedrigeren Kostenquote von 0,98%.

Short Duration Strategic Income Fund (ETSIX)

Angesichts der entgegenkommenden Zinserhöhungen hielten sich viele Anleger mit historischen Rentenpapieren an Fonds mit längeren Laufzeiten und Laufzeiten. Der Short Duration Strategic Income Fund ist eine ausgezeichnete Wahl für das Engagement am Rentenmarkt, jedoch minimalem Zinsrisiko ausgesetzt. Der Fonds wird von Eric Stein und Andrew Szczurowski verwaltet und wurde 1990 ins Leben gerufen. Die Fondsmanager haben die Duration des Fonds auf 3, 5 begrenzt und der Fonds gilt als All-Wetter-Anlage. Dieser Fonds kann in jeden Rentenmarkt investieren, von Investment-Grade-Anleihen bis hin zu ausländischen Schuldtiteln. Mit dem risikobereinigten Erfolg auf lange Sicht hat der Fonds ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erreicht.

Über den 10-Jahres-Durchschnitt hat der Fonds seinen Eigentümern eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,00% oder 0,37% höher als der Barclays U. S. Aggregate Bond Index gegeben. Der Fonds hat eine negative Duration von -0. 26%, liefert aber eine Rendite von 4. 32%. Dies dürfte für festverzinsliche Anleger sehr attraktiv sein, die Rendite suchen, ohne sich einem Zinsänderungsrisiko auszusetzen.

Zusammenfassung

Alles in allem bietet Eaton Vance eine Vielzahl von ausgezeichneten Investitionsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit. Die oben ausgewählten Fonds weisen langfristige Erfolgsbilanzen auf und haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, angesichts ihrer jeweiligen Strategien konsistente Renditen zu erzielen. Das zeigt sich daran, dass alle drei Fonds von Morningstar maximal fünf Sterne erhalten haben. Vor der Auswahl eines Investmentfonds ist es wichtig, dass ein Anleger eine angemessene Due Diligence für den Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft vornimmt.