J. P. Morgan bietet Investmentfonds an, die auf ein breites Spektrum von Anlagestrategien spezialisiert sind, darunter Aktien mit Kapitalisierungsnischen, ausländische Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Rohstoffe. Einige Fonds von J. P. Morgan wurden vor über 20 Jahren gegründet und haben eine solide Erfolgsbilanz bei der Rendite erzielt.

JPMorgan US-Aktienfonds Klasse A (JUEAX)

Verwaltete Vermögen (AUM): 12 $. 5 Milliarden

Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) 2010-2015: 14. 08%

Nettokostenquote: 0. 94%

Gestartet im Jahr 2001 hat die JPMorgan US Equity Fund A versucht, Kapitalgewinne zu maximieren, indem es in Aktien von US-Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung investiert. Der Fonds wendet einen dreistufigen Auswahlprozess an, der Research, Bewertung und Aktienauswahl kombiniert. Der Fonds konzentriert sich tendenziell auf die langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Informationstechnologie-Aktien haben das größte Gewicht von 23% im Portfolio des Fonds, während Finanzaktien eine Allokation von 18% haben. Die Top-10-Positionen des Fonds machen 22% seines Vermögens aus und umfassen Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's und Alphabet.

Thomas Luddy und Susan Bao, die Manager des Fonds, verfügen über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung und sind seit mehr als 10 Jahren im Fonds tätig. Der JPMorgan US-Aktienfonds Klasse A hat aufgrund seiner starken risikoadjustierten Renditen in der Kategorie Large-Blend eine Gesamtbewertung von vier Sternen und ein Rating von Silber-Analysten erhalten. Um langfristige Investitionen in die Fondsanteile zu fördern, erhebt der Fonds eine Gebühr in Höhe von 5,25%, auf die unter bestimmten Bedingungen verzichtet werden kann. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 1 000 $.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 13. 92%

Nettokostenquote: 1. 04%

Die 1992 gegründete JPMorgan Equity Income Fund Klasse A investiert in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die regelmäßig zahlen. Dividenden, einschließlich Stammaktien und Schuldverschreibungen, sowie Vorzugsaktien, die in Stammaktien umgewandelt werden können. Obwohl sich der Fonds auf Large-Cap-Aktien konzentriert, kann er in Aktien verschiedener Marktkapitalisierungen investieren. Die Bestände des Fonds konzentrieren sich etwas auf den Finanzsektor mit einer Zuteilung von 29%. Kein anderer Sektor macht mehr als 11% des Fondsvermögens aus. Der Fonds handelt nicht häufig und hat eine angemessene Umsatzrate von etwa 22%. Die Top-10-Positionen haben eine Allokation von 24% und umfassen Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple und die PNC Financial Services Group. Der Fonds hat eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1.73%.

Langjähriges Management unter der Führung von Clare Hart, die den Fonds seit 2003 leitet, hat für seine überlegenen Erträge von Morningstar in der Kategorie Large Value eine Bewertung von vier Sternen und eine Bewertung als Silber-Analyst erhalten.Der Fonds berechnet eine Ladegebühr von 5,25% und bittet seine Anleger, mindestens 1 000 $ beizutragen.

JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C (JSECX)

AUM: 4 $. 1 Mrd.

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 13. 32%

Nettokostenquote: 1. 79%

Der JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C wurde 1994 gegründet und strebt auf lange Sicht Kapitalwachstum an. durch die Anlage in Unternehmen, die üblicherweise im Russell 2000 Index enthalten sind, mit Marktkapitalisierungen unter 4 Mrd. USD. Der Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition und langlebigen Geschäftsmodellen. Besonderes Augenmerk legt der Fonds auch auf die Qualität der Unternehmensführung. Der Finanzsektor macht 22% aus, während Industriewerte eine 20% ige Allokation im Fondsvermögen haben. Das Portfolio des Fonds ist gut diversifiziert, da keine einzelnen Aktien mehr als 3% des Fondsvermögens ausmachen.

In seiner Small-Blend-Kategorie erhielt der JPMorgan Small Cap Aktienfonds Klasse C von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung für seine lange Erfolgsbilanz von risikoadjustierten Erträgen unter der Führung von Dan San Jose seit 2006. Der Fonds erfordert eine Mindestinvestition von $ 1 000 und berechnet eine Ladegebühr von 1%.

JPMorgan Investor Wachstumsfonds Klasse C (OGGCX)

AUM: 2 $. 5 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 9. 94%

Nettokostenquote: 1. 76%

Der JPMorgan Investor Growth Fund der Klasse C wurde 1997 gegründet und ist ein Dachfonds diversifizierte Gruppe anderer Publikumsfonds von JPMorgan, die sich hauptsächlich auf Aktienanlagen spezialisiert haben. Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über Anlageklassen, Investmentfonds, Branchen und Wertpapiere hinweg. Basierend auf den Beständen der zugrunde liegenden Fonds bietet der Fonds ein Engagement in US-Aktien mit einer Allokation von 66%, aus ausländischen Aktien mit einer Allokation von 21% und aus festverzinslichen Wertpapieren mit einer Allokation von etwa 7%. Das Portfolio des Fonds ist in verschiedenen Sektoren gut diversifiziert, wobei kein einzelner Sektor mehr als 18% des Fondsvermögens ausmacht.

Der JPMorgan Investor Growth Fonds Klasse C hat in der aggressiven Zuteilungskategorie eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Der Fonds hat eine Gebühr von 1% und benötigt einen Mindestbeitrag von 500 USD.