Wenn Sie einen Wachstumsaktienfonds für Ihr Portfolio in Betracht ziehen, analysieren Sie sowohl die Kosten des Fonds als auch die Performance des Fonds. Einige Fonds können eine attraktive Gesamtrendite erzielen, selbst wenn die Kostenquote über dem Durchschnitt liegt. Diese Fonds haben höhere Kosten, bieten aber im Vergleich zu ihren Branchenkollegen ein erfahrenes Management und erfolgreiche Erfolgsbilanzen. Jeder der folgenden Fonds investiert in Wachstumsaktien.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fondsklasse R

Zum 21. März 2016 hatte die Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fondsklasse R ("ERSMX") eine Jahresdurchschnitt jährliche Rendite von 10. 89%. Benchmark für diesen Fonds ist der Standard & Poor's (S & P) 500 Index. ERSMX übertraf den S & P 500-Index im selben Zeitraum um 3,94%. Die Portfoliomanager übertrafen auch andere Fonds in der Kategorie um 4.75%. Die Kostenquote des Fonds beträgt 1. 75%.

ERSMX investiert in Small-Cap- und Mid-Cap-Aktien. Ihre Portfoliomanager bevorzugen Aktien mit einem historischen Gewinnwachstum und einem starken Cashflow. Die Manager berücksichtigen auch die Rendite, die jedes Unternehmen für sein investiertes Kapital erzielt. Atlanta Capital Management Company ist der Portfoliomanager des Fonds. Die Top-3-Fondsmanager haben den Fonds seit dem 31. Oktober 2004 geführt. Für die 10-Jahres-Periode bis zum 29. Februar 2016 verzeichnete ERSMX ein Aufwärts-Erfassungsverhältnis von 107.73 und ein Downside-Capture-Verhältnis von 89. 39. Beide Diese Kennzahlen sind besser als die Ergebnisse der Fondskategorien für den gleichen Zeitraum.

Neuberger Berman Anlagefonds für Mittelaufstockungsfonds

Neuberger Berman Investment Advisers hat am 3. September 1996 die Neuberger Berman Mid Cap Wachstumsfonds-Beraterklasse ("NBMBX") ausgegeben. Portfolio von Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien. Der oberste Fondsmanager des Fonds hat den Fonds seit dem 31. Januar 2003 geführt. Zum 21. März 2016 hatte NBMBX 1 US-Dollar. 2 Milliarden Assets under Management (AUM). Dieser Mid-Cap-Fonds hat ähnliche Fonds mit mehreren Bewertungen übertroffen. Für den 10-Jahres-Zeitraum, der am 29. Februar 2016 endete, betrug die Upside-Capture-Ratio des Fonds 103,16 im Vergleich zu 100,66 für die Fondskategorie. Die Downside-Capture-Ratio des Portfolios betrug 102,64 gegenüber 105,63 für die Fondskategorie. In den letzten 10 Jahren hat NBMBX mehr Aufwärtsgewinne eingefahren und auch Verluste begrenzt.

Zum 21. März 2016 erzielte der Fonds in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,4%. Es übertraf andere Fonds in der Kategorie um 0.35% im gleichen Zeitraum. Die Kostenquote für NBMBX beträgt 1. 25%. Zum 31. Januar 2016 waren die branchenweit größten Bestände des Fonds Technologie, zyklische Konsumwerte und Industrieaktien.

American Century Disciplined Wachstumsfonds Klasse A

Der American Century Disciplined Wachstumsfonds Klasse A ("ADCVX") ist ein Large-Cap-Wachstumsfonds mit einer relativ hohen Kostenquote von 1. 27% zum 21. März 2016 Dieser Fonds hat $ 969. 40 Millionen in AUM, und es investiert in große Unternehmen. Zum 31. Dezember 2015 hatte der Fonds 28,35% seines Vermögens in Technologiewerten angelegt. Die drei größten Technologiebeteiligungen sind Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc 180. 17 + 0 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

In den letzten 10 Jahren, die am 21. März 2016 endeten, lag die jährliche Rendite dieses Fonds bei durchschnittlich 7,20%. Diese Performance lag im gleichen Zeitraum um 0,2% über dem S & P 500 Index. Der Fonds verfügt über ein erfahrenes Managementteam. Die Top-2-Fondsmanager haben ADCVX seit dem 30. September 2005 geführt. Am 29. Februar 2016 lag die Upside-Capture-Ratio des Fonds bei 103,16 gegenüber 100,66 für die Kategorie. Das Downside-Capture-Verhältnis für den Fonds betrug 102,64 gegenüber einem Verhältnis von 105,63 für die Fondskategorie.