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Penny-Aktienanleger möchten möglicherweise börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) in Erwägung ziehen, um ihr gesamtes Bestandsportfolio-Risiko zu senken und ein Engagement in einem diversifizierten Korb mit Penny Stock-Anlagen zu erreichen. Während es keine ETFs speziell als Penny Stock ETFs gibt, gibt es eine Handvoll ETFs zur Verfügung mit einem Fokus auf Micro-Cap-Aktien, die natürlich eine Reihe von Penny Stocks enthalten, unter Verwendung der Definition eines Penny Stock wie jeder Aktienhandel für weniger als 5 $ pro Aktie, in ihren Portfolios. Micro-Cap-Aktien sind definiert als jene Aktien mit Marktkapitalisierungen zwischen 50 und 200 Millionen Dollar. Mikrokappen sind, wie bei Penny Stocks allgemein, für ein hohes Wachstumspotenzial bei gleichzeitig hohem Risiko und hoher Volatilität bekannt. Der Besitz eines Korbes mit Penny Stocks in einem ETF erspart einem Anleger die Schwierigkeit, einzelne Aktien zu finden und bietet einen gewissen Risikoschutz durch das Halten einer großen, diversifizierten Auswahl solcher Aktien.
Einige der Mikro-Cap-ETFs weisen relativ hohe Kostenquoten auf, können aber aufgrund ihres Gewinnpotenzials für die Anleger die zusätzlichen Kosten wert sein.
PowerShares Zacks Mikrokappe ETF
Invesco PowerShares brachte die PowerShares Zacks Mikrokappe ETF auf den Markt (NYSEARCA: PZI PZIPS Zacks MC Prt19. 25-0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ) im Jahr 2005. Der Fonds hat $ 23. 1 Million Gesamtvermögen unter Management (AUM). Dieser ETF bildet den Zacks Micro Cap Index ab, der über eine proprietäre Aktienauswahlmethode verfügt, die entwickelt wurde, um das gesamte Micro-Cap-Segment von US-notierten Aktien zu übertreffen. Überwiegend dominieren die Aktien des Finanzsektors das Portfolio, wovon 49,5% des Fondsvermögens, einschließlich Aktien aus der Immobilienbranche, gehalten werden. Zyklische Industriewerte und zyklische Konsumgüter liegen mit jeweils etwa 10% des Portfolios weit vor dem zweiten und dritten Platz. Die Top-3-Portfoliopositionen sind Silver Standard Resources Inc. (Nasdaq: SSRI), Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM FSMFortuna Silver Mines Inc.4. 35 + 3,82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und First Majestic Silver Corporation (NYSE: AG AGFirst Majestic Silver Corporation6. 87 + 6,27% Erstellt mit Highstock 4,26,999).
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Gran Tierra Energy Inc. (NYSE: GTE GTEGran Tierra Energy Inc.2. 29 + 3.86% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ).
IWCiSh Rsl Micr-Cp93. 69-0. 15%
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde 2005 von BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 86-0. 47% Mit Highstock 4. 2. 6 erstellt) ins Leben gerufen und bietet Anlegern zu einigen der kleinsten Marktkapitalwerte unter US-börsennotierten Aktien. Dieser ETF hat mit 720 $ den Löwenanteil von AUM im Segment. 2 Million in den Gesamtaktiva. Es bildet den marktkapitalisierten Russell Microcap Index ab, der sich aus den kleinsten 1 000 im Russell 2000 Index enthaltenen Aktien zusammensetzt, ausgenommen Over-the-Counter (OTC) Emissionen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Futures, Swaps oder Optionen sowie in Wertpapiere investieren, die nicht im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Finanzdienstleistungsaktien führen die Bestände mit 24% an, gefolgt von Gesundheitsdienstleistungen (18%) und Technologiebranchen (14%). Zu den wichtigsten Positionen gehören Renasant Corporation (NASDAQ: RNST RNSTRenasant Corp41. 59-0. 31% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Shenandoah Telecommunications Company (NASDAQ: SHEN SHENShenandoah Telecommunications Co35 80-3.89% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Inphi Corporation (NYSE: IPHI IPHIInphi Corp40. 44 + 1. 10% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ). Die Kostenquote des Fonds liegt bei 0,6% und damit deutlich über dem Durchschnittswert der kleinen Blends von 0,38%. Die Dividendenrendite beträgt 1. 51%. Dieser ETF kann aus Sicht der Value-Investments attraktiv sein, da er in der letzten Märzwoche im Vergleich zum SPDR S & P 500 ETF ein siebenjähriges Bewertungstief erreichte (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 64 + 0. 07%
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die annualisierte Rendite für fünf Jahre liegt mit 7,4% unter dem Durchschnitt der Kategorie von 8,53%, aber die Einmonatsrendite des Fonds lag Mitte April 2016 mit 6,93% über dem Durchschnitt der Kategorie mit 78%. Handel bei 71 $. 29, das implizierte Analysten-Kursziel, basierend auf den Prognosen für die einzelnen Portfoliobestände, beträgt 86 USD je Aktie. Guggenheim Wilshire Micro-Cap ETF Guggenheim lancierte den Guggenheim Wilshire Micro-Cap ETF (NYSEARCA: WMCR
WMCRClaymore Tr34. 06 + 0. 67%
Created with Highstock 4. 2. 6 >) im Jahr 2006 und der Fonds hat $ 22 gesammelt. 4 Million in den Gesamtaktiva. Sie bildet den Wilshire US Micro Cap Index ab, einen regelbasierten Index, der sich aus den untersten 2.500 Aktien des Wilshire 5000 Index zusammensetzt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie sind erneut die führenden Sektoren, die in einem Portfolio vertreten sind, das sich an die kleinsten US-Aktien mit Mikrokapitalisierung anlehnt. Die Top-3-Positionen des Fonds sind Preferred Bank (NASDAQ: PFBC PFBCPreferred Bank60. 90-0. 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Peoples Bancorp Inc. (NASDAQ: PEBO > PEBOPeoples Bancorp Inc 33. 16-1.40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Financial Institutions Inc. (NASDAQ: FISI Finanzinstitutionen Inc32. 00-0. 62% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Kostenquote dieses ETF ist die niedrigste in der Gruppe, liegt jedoch mit 0,5% immer noch über dem Durchschnittswert der kleinen Blends von 0,38%. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 1,79%. Der annualisierte Fünfjahresdurchschnitt liegt bei 7,03% und damit unter dem Kategoriedurchschnitt von 8,53%, aber die Halbjahresrendite von 6,5% im April 2016 übertraf den Kategoriedurchschnitt von 4,78%. Der Fonds wurde Mitte April 2016 bei 25 USD gehandelt, mit einem implizierten Analystenkursziel von 28 USD.
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