Morningstar, Inc. fügt 300 ETFs (Exchange Traded Funds) zu seinem Stable von 650 ETFs hinzu, die derzeit von der Gesellschaft geprüft werden. Das Morningstar-Analystenrating ist eine qualitative Kennzahl, die den Analysten einen Ausblick auf die zukünftige Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gibt. Das Morningstar-Analystenrating umfasst Gold-, Silber-, Bronze-, Neutral- oder Negativ-Ratings. Faktoren, die in der Forschung und Analyse berücksichtigt werden, umfassen "Eltern, Menschen, Leistung, Preis und Prozess", so die Morningstar-Website.

Die Aufnahme von 300 neuen globalen ETFs in das Morningstar Analyst Rating unterstreicht die anhaltende Beliebtheit und Akzeptanz dieser neueren Anlagevehikel. Diese zusätzlichen Morningstar-Forschungskandidaten schließen sich den australischen ETFs an, die Morningstar seit 2014 bewertet.

Die neuen ETFs stammen aus verschiedenen Regionen und umfassen:

• 100 US-ETFs
• 30 in Kanada domizilierte ETFs
• 100 in Europa domizilierte ETFs
• 40 In Asien domizilierte oder Cross-börsennotierte ETFs

Die Morningstar-Studie wird für alle Investoren, Morningstar, auf allen Plattformen verfügbar sein. com, globale Investmentanalyseplattform Morningstar DirectSM und globale Praxis- und Portfoliomanagementlösungen Morningstar Advisor WorkstationSM und Morningstar OfficeAM. Mit der neuen Treuhandregel und der zusätzlichen Prüfung von Beratern und Pensionsplänen wird die Analyse und Bewertung von Morningstar-Analysten Profis und Privatanlegern helfen, spezifische ETFs zu evaluieren, die zuvor nicht untersucht wurden. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Millennial Banking: Ein Blick auf Chime und Simple. )

Neue Entwicklungen im ETF-Ranking

Zunächst wurden ETFs als eigenständige Fondskategorie betrachtet. Diese Anlageprodukte sind preislich bewertet und können im Gegensatz zu traditionellen Investmentfonds an großen Börsen im Tagesverlauf gehandelt werden. Am Anfang zahlten Käufer und Verkäufer von ETFs eine Provision für jeden Trade, obwohl ein provisionsfreier ETF-Handel weithin verfügbar wird. Im Gegensatz dazu werden traditionelle Investmentfonds einmal am Ende des Tages bewertet und können typischerweise gekauft und verkauft werden, ohne eine Provision zu zahlen.

Die Grenzen zwischen ETFs und Investmentfonds verschwimmen. Angesichts dieses Trends kombiniert Morningstar Investmentfonds und ETFs ähnlicher Art innerhalb derselben Vergleichsgruppe. Beispielsweise wird ein S & P 500-Index-ETF nun mit vergleichbaren Investmentfonds des S & P 500-Index kategorisiert. Diese neue Morningstar-Ranking-Methode hilft Verbrauchern bei der Suche nach einer bestimmten Kategorie oder Art von Fonds, um Investmentfonds und ETFs mit den gleichen Zielen nebeneinander zu vergleichen. Morningstar wird ETFs und offene Investmentfonds mit ihrem quantitativen Algorithmus zusammenfassen, der historische Daten anhand der vergangenheitsbezogenen und risikoadjustierten Performance der Fonds untersucht.Darüber hinaus erwartet das Unternehmen sowohl in den USA als auch in Australien, den Fonds eine Morningstar-Bewertung, prozentuale Ränge, Kategoriedurchschnitte und andere statistische Informationen zu geben. (Zum diesbezüglichen Lesen: Morningstar: Investmentfonds zu ETF 'Flowmageddon.' )

Diese Daten unterscheiden nicht zwischen der Produktstruktur der einzelnen Fonds. Die Kostenanalyse umfasste zuvor Provisionsgebühren für ETFs und Ausgabeaufschläge für Investmentfonds. Aufgrund der großen Möglichkeit, ETFs provisionsfrei zu erwerben, und der breiten Verfügbarkeit von unbelasteten Investmentfonds, eliminiert das Unternehmen jetzt die Berechnung der Lade- und Kommissionsgebühren aus dem Morningstar-Rating.

Am Ende sind die Forschungsergebnisse und Ziele von Morningstar zweifach:

• Bereitstellung von Research für Investoren, das die bisherigen Leistungen und Informationen der Fonds erläutert und darüber berichtet.
• Forschung schaffen, um Investoren zu helfen, kluge Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen.

The Bottom Line

Morningstar passt seine Research kontinuierlich an, um den Anlegern dabei zu helfen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Die Aufnahme von qualitativen Forschungsberichten in rund 300 ETFs wird Analysen zu rund 950 ETFs liefern. Schließlich plant Morningstar, seine Berichterstattung weiter zu erhöhen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Automatisieren von 401 (k): Der Robo-Advisor Blooom. )