Fidelity Investments ist eines der ältesten und bekanntesten Wealth-Management-Unternehmen und verwaltet im Auftrag seiner Kunden Vermögenswerte im Wert von mehr als 5 Billionen US-Dollar. Mit fast 70 Jahren Erfahrung stellen Fidelity Investmentfonds eine kosteneffiziente Möglichkeit für einen einzelnen oder institutionellen Anleger dar, ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren aufzubauen. Die meisten Fidelity-Fonds verfügen über sehr wettbewerbsfähige Nettokostenquoten und verfügen über gute Bewertungen von Fondsbewertungsagenturen für ihre langjährige Geschäftsführung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei risikoadjustierten Erträgen.

Fidelity Contrafund

Verwaltete Vermögen (AUM): $ 111. 2 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) 2010-2015: 13. 87%

Nettokostenquote: 0. 64%

Die Fidelity ContraFonds (FCNTX) strebt in erster Linie Kapitalzuwachs durch gemeinsame Anlagen an Aktien von Firmen, deren Wertmanagement glaubt, wird von der Öffentlichkeit nicht vollständig anerkannt. Der Fonds investiert in in- und ausländische Unternehmen, deren Aktien entweder als Wachstum oder als Wert oder beides eingestuft werden können. Der Fonds stützt sich in erster Linie auf eine fundamentale Analyse von Faktoren wie Ertragsverbesserung, starkes Management und Branchenposition zur Auswahl seiner Bestände. Der Fonds hat eine übergewichtete Position in Informationstechnologie-Aktien mit einer Allokation von rund 31%, während Nicht-Basiskonsumgüter 21% des Fondsvermögens ausmachen. Es ist auch bekannt für Investitionen in private Unternehmen wie Uber. Das Engagement in illiquiden privaten Stammaktien ist jedoch äußerst begrenzt. Der einzige Nachteil, der diesen Fonds daran hindern kann, konstant hohe Renditen zu erzielen, ist seine Größe.

Der Manager des Fonds ist Will Danoff, der seit über 25 Jahren an der Spitze des Contrafund steht und überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erwirtschaftet hat. Der Fonds hat Morningstars Silber-Analysten-Rating und eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung erhalten. Es kommt ohne Gebühren und eine Mindestinvestition von $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnologie-Portfolio-Fonds

AUM: $ 15. 1 Milliarde

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 34. 67%

Nettokostenquote: 0. 74%

Der Fidelity Select Biotechnology Portfoliofonds ist einer der besten Fidelity-Publikumsfonds, der in Unternehmen investiert, die sich mit der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biotechnologische Produkte und Dienstleistungen. Fast 90% des Fondsvermögens repräsentieren inländische Aktien, während der Rest auf ausländische Aktien entfällt. Biotechnologiefirmen dominieren mit einer Allokation von rund 90% das Portfolio, die restlichen 10% sind in Pharmaunternehmen investiert. Die Top-10-Positionen des Fonds machen 41% seiner Vermögenswerte aus und umfassen Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals und Celgene.

Morningstar hat diesem Fonds eine Bronze-Analystenbewertung und eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung verliehen. Der Fonds berechnet keine Gebühren und hat eine minimale Investition von 2.500 USD.

Fidelity Select IT Services-Portfoliofonds

AUM: 2 US-Dollar. 1 Milliarde

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 19. 83%

Nettokostenquote: 0,81%

Der Fidelity Select IT Services Portfoliofonds investiert in Stammaktien von IT-Unternehmen mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen .. Der Fonds hat eine etwas höhere Konzentration in seinem Portfolio, wobei seine Top-10-Positionen etwa 60% des Fondsvermögens ausmachen. Unternehmen mit rund 60% der Bestände des Fonds sind an Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleistungen beteiligt, während 27% der Unternehmen IT-Beratungsdienste anbieten. Zu den Top-Aktien gehören Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions und Accenture.

Der Fonds hat von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung erhalten. Es kommt ohne Gebühren und erfordert eine minimale Investition von $ 2.500.

Fidelity Mid Cap Erweiterter Indexfonds

AUM: 837 Mio. USD

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 14.09%

Nettokostenquote: 0. 61%

Die Fidelity Mid Cap Enhanced Der Index Fund investiert in Stammaktien, die im Russell Midcap Index enthalten sind. Dieser besteht aus Unternehmen, deren Aktien eine mittlere Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds verlässt sich stark auf die quantitative Analyse der historischen Bewertung, des Wachstums und der Rentabilität, um Positionen für sein Portfolio auszuwählen. Die Bestände sind über verschiedene Sektoren verteilt, wobei Finanztitel und Nicht-Basiskonsumgüter eine Zuteilung von 22% bzw. 18% aufweisen. Keine einzige Beteiligung am Fondsportfolio macht mehr als 2% des Fondsvermögens aus.

Der Fonds hat keine Gebühren und verlangt von den Anlegern einen Beitrag von mindestens $ 2.500. Morningstar hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von fünf Sternen verliehen.