Anleger, die Investmentfonds in Betracht ziehen, könnten von der Erforschung qualitativ ausgerichteter Fonds profitieren. Während sich die quantitativen Fonds auf Zahlen konzentrieren, wie sie in Bilanzen verfügbar sind, stützen sich die quantitativen Fonds auf Informationen, die weniger leicht zu quantifizieren sind, beispielsweise die Stärke des Managements oder der Produkte eines Unternehmens. Durch qualitativ ausgerichtete Investmentfonds können Anleger in Strategien investieren, die detaillierte Informationen über Unternehmen nutzen.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Das Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") hat in den letzten Jahren robuste Renditen erzielt und bietet Anlegern ein Engagement in Top-Einzelhandels- und Verbraucheraktien. Darüber hinaus profitiert FSRPX von einer relativ geringen Volatilität, da das Beta zum 30. April 2016 bei einem Stand von 1.04 lag.

FSRPX erzielte eine Dreijahres- und Fünfjahresdurchschnitts-Gesamtrendite von 19. 26% und 17.91% jeweils bis zum 30. April 2016. Über einen Zeitraum von 10 Jahren betrug die durchschnittliche jährliche Rendite 13,03%. Der Fonds hatte zum 29. April 2016 eine Netto-Kostenquote von 0,81%. Anleger können FSRPX kaufen, ohne eine Handelsgebühr oder Verkaufsgebühr zu bezahlen. FSRPX kann jedoch eine Rücknahmegebühr verlangen. Um in diesen Fonds zu investieren, ist ein Minimum von $ 2 500 erforderlich.

Vanguard Health Care Fund Anlegeranteile

Vanguard Health Care Fund Anlegeranteile ("VGHCX") bieten ein Engagement in einer breiten Palette von Large-Cap-Healthcare-Aktien, einschließlich der Branchenführer Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0, 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Durch die Investition in VGHCX können Anleger in zahlreiche Subsektoren der Gesundheitsbranche, einschließlich medizinischer Versorgungsunternehmen, Forschungsunternehmen und Pharmaunternehmen, investieren.

VGHCX erzielte eine durchschnittliche Rendite von drei Jahren und fünf Jahren im Durchschnitt von 17. 97% bzw. 17. 11% bis zum 30. April 2016. Diese Maßnahme stieg auf 11. 44% im Vergleich zu 10 Jahre. Der Fonds hatte zum 28. Mai 2015 eine Aufwandsquote von 0.34%. Darüber hinaus erfordert VGHCX eine Mindestanlage von $ 3.000.

Fidelity OTC Portfolio

Das Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") gewährt Engagements auf Aktien, die entweder an der NASDAQ oder im Freiverkehr gehandelt werden. FOCPX favorisiert im Allgemeinen Stammaktien und kann in Wachstumsaktien, Wertaktien oder beides investieren. Darüber hinaus konzentriert sich der Fonds stark auf den Technologiesektor und investiert dort mehr als 25% seines Vermögens.

FOCPX erzielte eine durchschnittliche Rendite von drei Jahren und fünf Jahren im Jahresdurchschnitt von 15.87% bzw. 11. 03% bis zum 30. April 2016.Über einen Zeitraum von 10 Jahren lag dieser Wert bei 10,2%. Der Fonds hatte zum 29. September 2015 eine Netto-Kostenquote. Darüber hinaus hat er eine Mindestanlage von $ 2.500.

JPMorgan Growth Advantage Fonds Klasse A

JPMorgan Growth Advantage Fonds Klasse A ("VHIAX ") sucht Aktien mit attraktiven Wachstumsaussichten, unabhängig davon, wie groß ihre Unternehmen sind. Während viele Investmentfonds sich auf Unternehmen mit einem gewissen Umfang konzentrieren, verkauft VHIAX keine Aktien, nur weil sein Unternehmen eine bestimmte Marktkapitalisierung erreicht hat.

Bis zum 30. April 2016 generierte VHIAX dreijährige, fünfjährige und zehnjährige monatliche Erträge von 13. 93%, 11. 54% und 8. 65% zum Nettoinventarwert. Der Fonds hatte zum Berichtszeitpunkt Nettoaufwendungen von 1. 25%. Diese Zahl war jedoch das Ergebnis der jährlichen Gesamtbetriebskosten von 1,35% und einer Gebührenbefreiung von 0,1%, die am 31. Oktober 2016 auslaufen sollte.

VHIAX hat außerdem eine minimale Anfangsinvestition von 1 000 USD. sowohl für individuelle Altersvorsorgekonten als auch für reguläre Maklerkonten. Nach dieser ersten Investition hat der Fonds eine Mindestanlage von 50 USD.

Summing It Up

Anleger, die Investmentfonds in Erwägung ziehen, könnten die in diesem Artikel aufgeführten Fonds qualitativ in Betracht ziehen, da diese speziellen Anlagevehikel über vielversprechende Renditen und Diversifizierung verfügen. Darüber hinaus bieten viele von ihnen geringe Kosten, was langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Renditen führen könnte. Anleger sollten bedenken, dass quantitative Ansätze zwar gewinnbringend sein können, qualitative Fonds aber auch erhebliche Vorteile bieten können.