Warren Buffett, auch bekannt als das Orakel von Omaha, ist ein ikonischer amerikanischer Investor, der durch seine Investitionen mehr als 60 Milliarden Dollar angehäuft hat. Buffet ist bekannt für seinen Value-Investing-Ansatz und seine Holdinggesellschaft, Berkshire Hathaway, die ihn zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat. Im Februar 2014 empfahl Warren Buffett seinem Treuhänder, 10% in kurzfristige Staatsanleihen und 90% in einen kostengünstigen S & P 500 Indexfonds zu investieren.

Vanguard 500 Indexfonds Anlegeranteile

Die Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile gehören zu den kostengünstigsten Investmentfonds, die ein Engagement in US-amerikanischen Aktien mit hoher Marktkapitalisierung bieten. Es wurde am 31. August 1976 veröffentlicht und soll die Wertentwicklung des Standard & Poor's 500 Index, seines Referenzindex, nachbilden. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel zu erreichen, indem er seinen gesamten oder einen wesentlichen Teil seines Gesamtnettovermögens in Aktien investiert, die seinen Referenzindex umfassen. Der Fonds implementiert eine passive Indexierungsstrategie, die seine Umsatzquote und Kostenquote minimiert. Sie hat per Dezember 2014 eine Umsatzquote von 2,7% und berechnet eine Netto-Kostenquote von 0,17%.

Zum 31. Juli 2015 hat das Vanguard 500 Index Fund Investor Aktien ein Gesamtnettovermögen von 27 $. 50 Milliarden. Der Fonds, einschließlich aller Aktienklassen, hat immense $ 215. 40 Milliarde Gesamtnettovermögen. Zu den Spitzenpositionen gehören Blue-Chip-Aktien wie Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson und Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, Inc.

Da der Fonds den S & P 500 Index nachbildet Es hat ein Beta gegen den Index von 1 und ein R-Quadrat gegen seinen Referenzindex von 100%. Da es eine niedrige Kostenquote bietet und an den S & P 500 Index gebunden ist, würde das Oracle von Omaha wahrscheinlich empfehlen, in die Vanguard 500 Index Fund Investor Aktien zu investieren.

Vanguard Value Index Fund Anlegeranteile

Der Vanguard Value Index Fund Investor Shares wurde am 2. November 1992 mit der Unterstützung von Vanguard aufgelegt und ist bestrebt, Anlageergebnisse zu liefern, die der Performance des Fonds entsprechen. CRSP US Large Cap Value Index, sein Referenzindex. Zum 31. August 2015 erzielte der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,09%.

Der Referenzindex des Vanguard Value Index Fund Investor Shares ist breit diversifiziert und umfasst hauptsächlich US-amerikanische Large-Cap-Value-Aktien. Um sein Anlageziel zu erreichen, wendet der Fonds eine Indexstrategie an und strebt an, sein gesamtes Nettovermögen in Aktien zu investieren, die seinen Referenzindex umfassen. Der Fonds wird von der Vanguard Equity Investment Gruppe verwaltet und berechnet eine Kostenquote von 0,23%, was fast 80% niedriger ist als die durchschnittliche Kostenquote von Investmentfonds mit ähnlichen Beteiligungen.

Zum 31. Juli 2015 hält die Vanguard Value Index Fund-Investorenaktie 318 Aktien in ihrem Portfolio, das ein Gesamtnettovermögen von 1 USD hat. 50 Milliarden. Ab dem 11. September 2015 bietet es eine attraktive 30-Tage-SEC-Rendite von 2. 56%. Der Fonds repliziert die Sektorgewichtungen seines Referenzindex und teilt sein Portfolio wie folgt auf: 3. 3% auf Grundstoffe; 11% für Konsumgüter; 7. 5% für Verbraucherdienste; 23. 6% an Finanzwerte; 14. 8% für die Gesundheitsversorgung; 10. 8% an Industriewerte; 9. 4% für Öl und Gas; 9. 9% zur Technologie; 4. 3% für die Telekommunikation; und 5. 4% an Versorgungsunternehmen.

Basierend auf den 15-Jahres-Daten, die für die Vanguard Value Index-Fonds-Anlegeranteile berechnet wurden, ist der Beta-Wert des Index gegenüber dem S & P 500 Index, dem Standard-Index, von 0,99; ein Alpha gegen den Standardindex von 1. 19; und ein R-Quadrat von 93. 90%. In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie weist dieser Fonds eine nahezu perfekte Korrelation mit dem S & P 500 Index auf und übertraf den Index um 1.19%. Da es passiv verwaltet wird und eine hohe Korrelation zum S & P 500 Index aufweist, würde Buffett eine Anlage in die Vanguard Value Index Fund-Anlegeranteile in Betracht ziehen.

Fidelity Spartan 500 Index Anlegeranteile

Der Fidelity Spartan 500 Index-Anlegeranteil ist ein weiterer Investmentfonds, der ein kostengünstiges Engagement im S & P 500 Index, seinem Referenzindex, bietet. Dieser Fonds wurde am 17. Februar 1988 von Fidelity herausgegeben und soll sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien investiert, die den S & P 500 Index umfassen. Der Anlageberater des Fonds, Geode Capital Management, LLC. verwendet eine passive Strategie, die hilft, ihre Kosten zu minimieren. Folglich hat der Fonds eine Umsatzquote von 4% und berechnet eine niedrige Netto-Kostenquote von 0,95%. Die Fidelity Spartan 500 Index-Anlegeranteile hält 502 Aktien in ihrem Portfolio, das ein Gesamtnettovermögen von ca. 7 USD hat. 76 Milliarden.

Zum 31. August 2015 basiert dieser Fonds auf der Grundlage von 15-Jahres-Daten nach dem R & S-Index im Vergleich zum S & P 500-Index von 100% und einem Beta gegenüber seinem Referenzindex von 1. In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie ist der Fonds perfekt korreliert mit dem S & P 500 Index und erfährt dieselbe Volatilität wie der S & P 500 Index. Obwohl das Orakel von Omaha Vanguard-Fonds empfiehlt, wäre das Fidelity Spartan 500-Index-Investor-Aktien-Verhältnis mit niedriger Kostenquote und Indizierung wahrscheinlich eine geeignete Investition für Buffett.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Anlegeranteile

Buffett empfiehlt nicht nur, an den S & P 500 Index gebundene Low-Cost-Fonds zu empfehlen, sondern auch einen kleinen Teil der liquiden Mittel in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren. Die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile wurden im Oktober 1991 von Vanguard emittiert und bieten ein niedriges Engagement im US-Markt für kurzfristige Staatsanleihen. Der Fonds wird von der Vanguard Fixed Income Group verwaltet und hat eine niedrige Nettokostenquote von 0,2%.

Die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile sollen ihren Anlegern Erträge mit einer begrenzten Volatilität bieten. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in U zu investieren.S. kurzfristige Schatzpapiere. Der Fonds hält 118 Anleihen in seinem Portfolio mit einem Gesamtnettovermögen von 985 USD. 3 Millionen. Der Fonds teilt 82,8% seines Portfolios in Wertpapiere mit einer effektiven Laufzeit zwischen einem und drei Jahren und 98,2% in US-Staatsanleihen auf. Der Fonds hat eine durchschnittliche effektive Laufzeit von 2,3 Jahren, was darauf hindeutet, dass er ein niedriges Zinsrisiko aufweist. Da die Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile von Vanguard als risikoarme Anlage angesehen werden und eine niedrige durchschnittliche effektive Duration haben, bietet sie eine moderate 30-Tage-SEC-Rendite von 0,22% (Stand: 11. September 2015). > Zum 31. August 2015 erzielte die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeraktie seit ihrer Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,32%. Auf der Grundlage von 10-Jahres-Daten ist dieser Fonds von geringer Volatilität geprägt und liefert auf risikobereinigter Basis zufriedenstellende Renditen. In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie eignen sich die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile am besten für konservative Renteninvestoren mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, die ein Engagement im US-Treasury-Markt anstreben. Da Buffett seinem Treuhänder empfiehlt, 10% des Portefeuilles seiner Frau in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren, wäre das Orakel von Omaha wahrscheinlich mit einer Investition in die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile zufrieden.