Betrachten Sie Ihre persönlichen Ziele und Risikotoleranz bei der Auswahl eines Investmentfonds. Faktoren wie die Sharpe-Ratio, Drittanbieter-Ratings und Kostenquoten sind wichtige Überlegungen beim Vergleich ähnlicher Optionen. Diese fünf Investmentfonds im Gesundheitswesen liegen alle hinter ihren Sektor-Sharpe-Quoten zurück und weisen überdurchschnittliche Kostenquoten auf, was zu niedrigen Fondsratings führt.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

Der Eventide Healthcare & Life Sciences Fonds der Klasse C ("ETCHX") investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen des Gesundheitswesens, obwohl mehr als 80% des Fondsvermögens aus Biotechnologie- und Pharmastandbeteiligungen bestand. Stand: Dezember 2015. Mehr als 80% der Vermögenswerte sind Mid-Cap- und Small-Cap-Werte, da die Fondsmanager eine Wertsteigerung anstreben, die von Produkten im Verlauf des klinischen Prüfprozesses ausgeht. Der Fonds ist innerhalb dieser spezifischen Branchen gut diversifiziert, wobei die Top-10-Bestände per Dezember 2015 nur 28,13% ausmachen. Morningstar bewertet die Class-C-Anteile des Eventide Healthcare & Life Sciences Fund mit einem Stern. zu einer dreijährigen Sharpe-Ratio von 0. 6, die den Branchendurchschnitt von 0.99 unterschreitet. Die Ausgabenquote von 2.33% ist bei den Peers überdurchschnittlich, was die Renditen weiter verringert.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Der Kinetics Medical Fund der Klasse C ("KRXCX") investiert in pharmazeutische und biologische Aktien über alle Marktkapitalisierungen hinweg. Die Top-10-Positionen des Fonds machten 56,1% des gesamten Vermögenswerts des Portfolios aus, so dass eine nennenswerte Konzentration des Engagements zu verzeichnen ist. Das aktive Management des Fonds verfolgt eine langfristige Strategie der Kapitalakkumulation. Morningstar bewertet die Klasse-C-Anteile des Investmentfonds mit einer Ein-Sterne-Bewertung, die eine unterdurchschnittliche Sharpe-Ratio von 0.79 für den Dreijahreszeitraum, 0.77 für den Fünfjahreszeitraum und 0.49 für den Fünfjahreszeitraum aufweist. Zehnjahreszeitraum bis März 2016. Kinetics Medical Fund Class C weist ebenfalls eine hohe Kostenquote von 2,14% auf.

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Der Alger Health Sciences Fund der Klasse B ("AHSBX") identifiziert Investitionen im Gesundheitswesen durch Grundlagenforschung. Der Fonds hält hauptsächlich Biotechnologie-, Pharma-, Gesundheitspflegegeräte- und Gesundheitsversorger-Aktien, wobei die Biotech-Branche mit einem Anteil von 37% an der Bilanzsumme das größte Engagement darstellt. Die Top-10-Positionen lagen bei 35,1% des Gesamtportfolios. diese Zeit. Morningstar bewertet die Klasse-B-Anteile des Fonds mit einer Ein-Sterne-Bewertung, was relativ niedrige Sharpe Ratios von 0,44 über den Dreijahreszeitraum, von 0,64 über den Fünfjahreszeitraum und von 0,41 über den 10-Jahreszeitraum hinweg aufweist. Zeitraum bis März 2016. Der Alger Health Sciences Fund der Klasse B weist ebenfalls eine hohe Kostenquote von 2 auf.09%.

Putnam Global Health Care Fonds (PHSBX)

Der Putnam Global Health Care Fund der Klasse B ("PHSBX") investiert in Biotechnologie-, Pharma-, Medizingeräte- und Medizintechnik-Aktien aus Märkten auf der ganzen Welt. Grundlagenforschung. Trotz dieser branchenübergreifenden Vielfalt befinden sich seit Februar 2016 fast 80% der Anteile des Fonds in Biotech- und Pharma-Aktien. Die Top-10-Positionen repräsentieren 41. 87% des gesamten Portfolios. Morningstar bewertet die Klasse-B-Aktien mit einer 2-Sterne-Bewertung, die branchenbedingt eine Sharpe Ratio von 0.93 für den Fünfjahreszeitraum, von 0.58 für den Zehnjahreszeitraum und von 0.31 für den Fünfzehnjahreszeitraum aufweist. Die Kostenquote von 1. 83% für den Putnam Global Health Care Fund der Klasse B liegt über dem Durchschnitt.

AllianzGI Gesundheitswissenschaftsfonds (RCGHX)

Die Klasse C ("RCGHX") des Allianz Global Investors Gesundheitswissenschaftfonds zielt auf eine langfristige Wertsteigerung ab, indem überzeugende Kandidaten durch Fundamentalanalyse ermittelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Gesundheitsbranche, obwohl im Februar 2016 70% des Portfolios aus Pharma- und Biotechnologietiteln stammen. Die 10 größten Positionen machen seit Februar 2016 41,9% des Fondsvermögens aus. relativ hohe Konzentration, aber typisch für einen sektorspezifischen Investmentfonds. Morningstar bewertet die Klasse-C-Anteile des Fonds mit einer Bewertung von zwei Sternen, die eine unterdurchschnittliche Sharpe-Ratio von 0,92 für den Fünfjahreszeitraum und von 0,5 für die 10-jährige Periode bis März 2016 aufweisen. Die Kostenquote für AllianzGI Health Sciences Fund Class C ist im Vergleich zu anderen Unternehmen ebenfalls hoch.