T. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc.94. 95 + 0. 40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine der am längsten in den USA geführten Investmentgesellschaften. wurde 1937 von seinem Namensvetter Thomas Rowe Price ins Leben gerufen. Was damals als kleine Firma begann, die in erster Linie einzelne Kunden betreut, hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das mehr als 100 verschiedene Investmentfonds anbietet, darunter mehrere, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt.

Während T. Rowe Price eine Reihe verschiedener Indexfonds anbietet, ist er eher für seine aktiv verwaltete Wachstumsphilosophie bekannt. Price war einer der ersten Investmentmanager, der einen kostenpflichtigen Ansatz anstelle des in der damaligen Branche üblichen provisionsbasierten Finanzplaners annahm. Diese Philosophie und die stetige Expansion des Unternehmens in neue Produkte und Märkte haben dem Unternehmen geholfen, ein Gesamtvermögen von über 700 Mrd. USD zu verwalten. Einige dieser ursprünglichen Investmentfonds helfen heute noch, den Weg für T. Rowe Price zu ebnen.

T. Rowe Price Balanced Fund

Der 1939 lancierte Balanced Fund ist der älteste Publikumsfonds im Portfolio des Unternehmens. Dieser Fonds strebt eine Mischung aus 65% vorwiegend Large Caps und 35% Anleihen an und ist damit eine ideale Kernportfolio-Beteiligung.

Der Fonds war in der Vergangenheit in den Top 25% seiner Fonds mit ausgeglichenen Fonds in den letzten fünf-, 10- und 15-jährigen Perioden stark vertreten und erzielte im Durchschnitt einen Gewinn von 9,5%. jährlich seit der Auflegung des Fonds am 30. November 2015.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Der Growth Stock Fund war der erste Fonds, der von der Gesellschaft im Jahr 1950 ins Leben gerufen wurde. Seine Strategie, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in große, etablierte Unternehmen anzustreben, trug dazu bei, den Grundstock zu schaffen. dass das Unternehmen noch heute bekannt ist.

Der Fonds hat das höchste Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erhalten und seit der Auflegung des Fonds vor 65 Jahren fast 11% pro Jahr zurückgezahlt. Joseph Fath war erst Anfang 2014 der leitende Portfoliomanager des Fonds, aber seit über 13 Jahren bei Price.

T. Rowe Price Small Cap-Aktienfonds

Bis in die späten 1950er-Jahre war Price vor allem für die Verwaltung und Analyse von Large-Cap-Wachstumswerten bekannt. Zu diesem Zeitpunkt expandierte das Unternehmen in Small-Cap-Aktien und der Small Cap Stock Fund wurde in die Fondspalette des Unternehmens aufgenommen.

Der Fonds hat sich kontinuierlich in der oberen Hälfte seiner Vergleichsgruppe Morningstar engagiert und erzielte in der 60-jährigen Geschichte des Fonds fast 13% jährlich. Diese Leistung zog viel Anlegergeld an; Stand DezemberAm 31. März 2013 wurde der Fonds für neue Privatanleger geschlossen.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Price hat 1960 sein Small-Cap-Fondsangebot um den New Horizons Fund erweitert. Dieser Fonds konzentriert sich auf kleine aufstrebende Wachstumsunternehmen mit erheblichem langfristigem Renditepotenzial. Die Natur dieser Unternehmen macht diesen Fonds jedoch zu einer inhärent riskanteren Anlageoption.

New Horizons war ein hervorragender Performer für Price. Damit erhielt Morningstar die höchste Fünf-Sterne-Bewertung und generierte eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 11% seit der Auflegung des Fonds. Wie der Small Cap Stock Fund schloss New Horizons am 31. Dezember 2013 seine Türen für neue Investoren.

T. Rowe Price New Era Fund

Im Jahr 1969 beschloss Price, seine Produktpalette weiter zu diversifizieren, indem er den New Era Fund in seine Liste aufnahm. Ziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die hauptsächlich Rohstoffe oder andere natürliche Ressourcen besitzen oder entwickeln.

New Era kämpfte 2015 zusammen mit den meisten anderen Energie- und Rohstofffonds, aber dieser Fonds hat für die Aktionäre auf lange Sicht geliefert. Seit seiner Gründung hat New Era jährlich über 9% gewonnen.