Die 1924 gegründete MFS Investment Management ist eine der ältesten globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in den USA. MFS bietet Anlegern eine breite Palette von Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen und konzentriert sich auf Aktien- oder Schuldtitel. Einige Investmentfonds von MFS verfügen über sehr lange Track Records und sehr erfahrene Management-Teams mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und über 20 Jahren Branchenerfahrung.

MFS Municipal High Income Fund Klasse A (MMHYX)

Verwaltete Vermögen (AUM): 4 $. 0 Mrd.

2005-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 4. 97%

Nettoverzinsungsquote: 0. 65%

Der MFS Municipal High Income Fund der Klasse A strebt eine Gesamtrendite durch Investitionen in Kommunalobligationen, die von der Bundeseinkommensteuer befreit sind. Da der Fonds auf die hochrentierlichen Eigenschaften seiner Anleihen setzt, sind rund 40% seiner Bestände entweder nicht bewertet oder haben Nicht-Anlageklassen. Der Fonds strebt die Identifizierung von Emittenten mit verbesserten Kreditgrundlagen an. Das durchschnittliche Kreditrating des Fondsportfolios liegt typischerweise bei BB. Der Fonds verfügt über mehr als 1 100 verschiedene Anleihen, die von verschiedenen öffentlichen Finanzbehörden in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Keine einzelne Holding macht mehr als 2% des Fondsvermögens aus. Es hat eine durchschnittliche Laufzeit von 7. 64 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3. 01%.

Der MFS Municipal High Income Fund der Klasse A verfügt über ein sehr erfahrenes Managementteam mit über 25 Jahren Branchenerfahrung. Geoffrey Schechter, der Manager des Fonds, ist seit mehr als 13 Jahren im Fonds tätig und konnte eine lange Erfolgsgeschichte vorweisen. Der Fonds hat von Morningstar eine 4-Sterne-Gesamtbewertung und eine Silberanalystenbewertung erhalten. Es kommt mit einer Ladegebühr von 4. 25% und erfordert eine minimale Investition von $ 1.000.

MFS Wachstumsfonds Klasse B (MEGBX)

AUM: 12 USD. 8 Milliarden

2005-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 7. 85%

Nettoaufwandsquote: 1. 71%

Der MFS Growth Fund Class B strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum an Potenzial. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large-Cap-Aktien von US-Unternehmen und hat typischerweise rund 90 Positionen im Portfolio. Technologieaktien haben eine Allokation von 22%, während Aktien aus dem Gesundheitswesen und Einzelhandelsaktien jeweils 17% des Fondsvermögens ausmachen. Die Top-10-Titel in ihrem Portfolio haben eine Allokation von 30%.

Der MFS Growth Fund, Klasse B, übertraf seine durchschnittlichen Peers in der Large Growth Morningstar-Kategorie von 2004 bis 2015 nahezu konstant unter der Führung von Eric Fischman. Der Fonds hat für seine starke Performance ein Silber-Analysten-Rating und ein Vier-Sterne-Gesamtrating von Morningstar erhalten.

MFS Global Equity Fund Klasse A (MWEIX)

AUM: 2 USD. 4 Mrd.

2005-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 7. 14%

Nettoaufwandsquote: 0. 97%

Der MFS Global Equity Fund Klasse A strebt Kapitalzuwachs durch Anlage in Large-Cap-Aktien von Unternehmen an mit globalen Operationen. Der Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf hochwertige Blue-Chip-Aktien mit starken Management- und Wachstumseigenschaften. Rund 55% der Bestände des Fonds werden von US-amerikanischen Unternehmen gehalten, der Rest verteilt sich auf den gesamten Globus, wobei Großbritannien die zweitgrößte Allokation von rund 10% hat. Basiskonsumgüteraktien weisen eine Allokation von 18% auf, während Aktien aus dem Gesundheitswesen und Finanztitel eine Allokation von 16% bzw. 15% aufweisen. Der Fonds ist gut diversifiziert, wobei die Top-10-Bestände rund 24% seines Vermögens ausmachen.

Der MFS Global Equity Fund der Klasse A wurde 1993 gegründet und wird seither von David Mannheim verwaltet. Für sein langjähriges Management und seine starke Erfolgsbilanz bei den Anlageergebnissen erhielt der Fonds von Morningstar die Bewertung eines Goldanalysten und ein Fünf-Sterne-Gesamtrating. Der Fonds hat eine Mindestinvestitionsanforderung von 1 000 USD und eine Gebühr von 5,75%, um kurzfristige Anlagen zu vermeiden.

MFS Wert Fonds Klasse A (MEIAX)

AUM: 39 $. 7 Milliarden

2005-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 6. 83%

Nettoaufwandsquote: 0. 86%

Der MFS Value Fund Class A investiert in Large-Cap-US-Unternehmen von hoher Qualität Charakteristik. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf die Cashflows und das Ertragspotenzial der Unternehmen. Der Finanzsektor weist mit rund 28% die größte Allokation im Fondsportfolio auf, während der Gesundheitssektor 14% seines Vermögens ausmacht. Die Top-10-Bestände im Portfolio des Fonds haben ein Gewicht von 28%.

Der MFS Value Fund Class A verfügt über ein sehr erfahrenes Managementteam mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Steven Gorham, der Manager des Fonds, ist seit über 13 Jahren beim MFS Value Fund. Morningstar hat dem Fonds eine Bewertung als Silberanalyst und eine Gesamtbewertung von vier Sternen verliehen. Der Fonds hat eine Ausgabeaufschlag von 5.75% und erfordert eine Mindestanlage von $ 1.000.