Der S & P 500 fiel 2015 um 0,33% nach einem Gewinn von 11,39% im Jahr 2014. Zusammengenommen verzeichnete der ehrwürdige Index in den letzten zwei Jahren einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 5,29% und lag damit weit unter den Ergebnissen von 2011 bis 2013. Trotz einer weniger starken Performance wird der S & P 500 im Jahr 2016 schwer zu schlagen sein, da die Benchmark stimmt. schwaches Preisverhalten in anderen Sektoren und Marktgruppen.

Angesichts der Herausforderung muss der S & P 500 mit Erfindungsreichtum und der Bereitschaft ausgestattet werden, Marktstrategien anzuwenden, die nicht den gängigen Bullenmarktmethoden entsprechen, wie den Kauf des Dips oder die Verfolgung von Aufwärtsimpulsen. Es ist auch möglich, dass breite Durchschnitte in säkulare Baisse-Märkte eingetreten sind, die einen defensiven Ansatz erfordern, der seit dem letzten Jahrzehnt nicht in Mode ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 5 besten ETFs für die Nachverfolgung des S & P 500 für 2016 .)

Jedes Marktumfeld generiert neue Gewinner- und Verlierergruppen, oft an unerwarteten Orten. Wenn Sie also den S & P 500 schlagen, müssen Sie über den Tellerrand hinausschauen und Wertpapiere finden, die keine Schlagzeilen, Analystenanrufe oder Kaffee machen. Tischgespräch im Finanzfernsehen. Diese Gelegenheiten können auch starke Disziplin erfordern, die bereit ist, Gewinne mitzunehmen und wegzugehen, wenn es Zeit ist, zu beenden.

Hier sind fünf Wege, den S & P 500 2016 zu schlagen.

Sell Short

Der S & P 500 und andere wichtige Indizes wurden zu Jahresbeginn 2016 verkauft, nachdem sie im Jahr 2015 Boden verloren hatten oder auf der Stelle traten. Dieser Rückgang hat an vielen technischen Schreibtischen Bärensignale ausgelöst. die Marktteilnehmer zu beraten, dass der Kauf von hohen und höheren Verkäufen keine gewinnbringende Strategie mehr bieten kann. Infolgedessen kann es eine perfekte Zeit sein, die klassische Kunst des Leerverkaufs zu erlernen.

Es gibt eine vorrangige Regel, die Leerverkäufer lernen müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie in schmerzhafte Short-Cover-Rallyes geraten. Einfach gesagt, jagen Sie keine schnellen Rückgänge auf neue Tiefs, weil sie alle Arten von überverkauften Signalen auslösen, was ein Ungleichgewicht auslöst, das durch höhere Preise erleichtert wird und oft schnell durch vertikale Quetschungen erreicht wird.

Warten Sie stattdessen, bis überverkaufte Instrumente in bemerkenswerten Widerstand springen, während Stochastics oder ein ähnlicher relativer Stärkeindikator auf überkaufte Werte trifft. Diese Positionierung zeigt uns, dass die Short-Selling-Crowd erschüttert wurde, so dass Wertpapiere in Abwärtstrends von ihrem eigenen Gewicht fallen konnten. Dann geben Sie die Positionen in Stücke und nicht alle auf einmal ein, um das Risiko zu verringern, falls der Sprung in einen neuen Aufwärtstrend übergeht.

Commodity Bottom Fishing

Die Energie-, Metall- und Agrarmärkte sind in einem historischen Zusammenbruch, der keinerlei Anzeichen einer Entspannung zeigt, auf mehrere Jahre und mehrere Jahrzehnte zurückgegangen. Diese Gruppen könnten jedoch jederzeit ihre Talsohle durchschreiten und in Erholungswellen eintreten, die ein ausgezeichnetes Gewinnpotenzial bieten.Fangen Sie ein großes Tief im SPDR Energy Select Sector ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) oder SPDR S & P Metals und Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31.99 + 0.88% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Sie werden in diesem Jahr den S & P 500 schlagen können Allerdings gibt es Ein großer Unterschied zwischen dem Fangen von fallenden Messern und der risikobewussten Belichtung in einem Wertspiel. Für den Anfang, versuchen Sie nicht zu vermuten, dass sich ein Boden gebildet hat oder nehmen Sie den Rat eines sprechenden Kopfes in den Finanzmedien an. Machen Sie stattdessen Ihre eigenen Hausaufgaben und wenden Sie eine Reihe von Filtern an, um festzustellen, ob der niedrige Preis eine Kaufgelegenheit oder eine Stierfalle darstellt.

Böden können monatelang formiert werden und erfordern oft den richtigen Preis und die richtige Zeit. Der richtige Preis steht oft an erster Stelle, wobei die fallende Sicherheit ein Niveau erreicht, das ungewöhnliches Kaufinteresse hervorruft. Allerdings werden Rallys von diesen Tiefs oft aggressiv verkauft, bis die Sicherheit die perfekte Zeit erreicht, die oft mit einem Test des ersten Tiefs übereinstimmt.

Ein Abprallen des zweiten Tiefs sollte drei bullische Signale auslösen:

Kumulierungs- / Verteilungsindikatoren wie On Balance Volume (OBV) sollten über dem Niveau des ersten Tiefs liegen.

1. Relative Stärkewerte auf langfristigen Kursen sollten bei stark überverkauften Werten höher werden.
2. Das Abprallen des zweiten Tiefs sollte eine höhere Lautstärke als das erste Tief aufweisen.
3. Buy Utilities

Der Ausverkauf Anfang 2016 löste eine starke Rotation von High-Beta-Instrumenten in defensive und High Yield-Titel aus. Die Aktien von Versorgungsunternehmen stießen auf ein außergewöhnlich starkes Angebot und erhöhten den DJ Utility Average auf ein 52-Wochen-Hoch. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich während eines Bärenmarktes fortsetzen, wenn es einen gibt, wobei vorsichtige Investoren ihr Kapital in diesen langsameren Dividendenzahlungsinstrumenten parken.

Der Sektor kann insgesamt mit mehr als einem Dutzend börsengehandelten Fonds gespielt werden. SPDR Sektorauswahl Dienstprogramme ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) halten die höchsten Vermögenswerte in der Gruppe, während beide niedrige Kostenquoten bei 0,15% und 0,12% tragen. Diese Instrumente weisen eine ähnliche Jahresperformance auf, aber XLU handelt durchschnittlich 13 Millionen Aktien pro Tag, während die VPU durchschnittlich nur 148.000 Aktien ausmacht. Werde ein Market-Timer

Buy-and-Hold-Strategien verloren 2015 ihren Glanz, und die Anleger erlitten nach dem mehrjährigen Bullenmarkt unerwartete Verluste. Für viele ist es an der Zeit, Market Timing-Strategien zu initiieren, die die besten Preise und Zeiten für den Kauf und Verkauf bestimmen. Dieser Ansatz funktioniert wie aktiver Handel, aber in längeren Zeitrahmen, um nicht in endlosen Peitschenhieben gefangen zu sein. Es ermöglicht auch eine langfristige Positionierung mit weit weniger hektischen Kauf- und Verkaufsaktivitäten.

Verschieben Sie Ihren Fokus auf wöchentliche und monatliche Charts, indem Sie klassische technische Prinzipien verwenden, um potenzielle Kauf- und Verkaufsniveaus zu identifizieren. Die beste Kaufzeit in herausfordernden Märkten liegt vor, wenn ein Rückgang eine langfristige Unterstützung erreicht und relative Stärkeindikatoren überbewertete Werte aufblitzen lassen.Umgekehrt sollten Sie sich darauf vorbereiten, short zu verkaufen, wenn ein Aufprall langfristigen Widerstand erreicht und relative Stärkeindikatoren überkaufte Werte anzeigen.

Länderfonds kaufen

Erstellen Sie eine Datenbank mit Länderfonds und suchen Sie nach Trends, die nicht den typischen Mustern in den USA, Europa und Asien entsprechen. Dies ist eine schwierige Aufgabe, da sich die Cross-Märkte in den letzten Jahren stark korreliert haben. Zahlreiche Handelsplätze weltweit handeln im Tandem und reagieren auf makroökonomische Einflüsse, die nun die Rohöl- und Zentralbankpolitik umfassen. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wird Rohöl im Jahr 2016 zurückgewonnen? ) Aber es gibt Ausnahmen, die mit kleinen Hausaufgaben aufgedeckt werden können. Zum Beispiel stieg der Marktvektor Indonesien Index (IDX

IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0. 91% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), einem liquiden Fonds, der an der NYSE gehandelt wird, um mehr als 4. % im Januar 2016, während der S & P 500 5. 1% verlor. Sie können auch Sektor-ETFs durchsuchen, um nach Fonds mit bedeutenden ausländischen Beteiligungen zu suchen, die ihre US-Pendants übertreffen. The Bottom Line

Es wird schwierig sein, den S & P 500 im Jahr 2016 zu schlagen, aber eine Reihe von Strategien kann hervorragende Ergebnisse zeigen. Leerverkäufe sind naheliegend, da die Weltmärkte zu kämpfen haben und die Aktienkurse auf das Niveau von 2014 zurückgehen. Marktteilnehmer, die sich ausschließlich auf die Long-Seite konzentrieren möchten, können sich auf defensive Titel in Versorgern konzentrieren oder Länderfonds finden, die im Vergleich zu US-Benchmarks eine starke Performance aufweisen.