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Die Federal Reserve Bank signalisiert seit Monaten, dass der Anstieg des Ziels für die Fed Funds Rate von 0, 25 auf 0,25% im Dezember 2015 nur der erste Schritt in einer Reihe von Wanderungen, die in den nächsten drei Jahren stattfinden werden. Gemäß den mittleren Prognosen wird der Leitzins jedes Jahr um etwa 1% angehoben, was bis Ende 2018 zu einer Zielrate von 3,3% führt.
Wenn sich die Prognosen der Fed als zutreffend erweisen, sind die Portfolios Während fast sieben Jahren der Zinsstabilität dürfte die Performance in den nächsten Jahren unterdurchschnittlich ausfallen. Diese sechs alternativen ETF-Strategien können sich entweder gegen eine steigende Zinsrate absichern oder davon profitieren.
Alternative festverzinsliche ETFs
Hochzinsanleihen profitieren tendenziell von steigenden Zinsen, da steigende Zinsen in der Regel auf eine wirtschaftliche Expansion hindeuten. Der ProShares High Yield-Zinssatz Hdgd (NYSEARCA: HYHG HYHGPSh HghYld Intr67. 50-0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Engagements in High-Yield-Anleihen, während er sich gegen Zinsen absichert. Zinsänderungsrisiko, indem ein Korb von zwei-, fünf- und zehnjährigen Staatsanleihen gekürzt wird. Zum 31. Januar 2016 rentierte der Fonds mit einer Laufzeit von Null bei 6,6%.
In einem Umfeld steigender Zinsen dürften die Preise für längerfristige Staatsanleihen zurückgehen, insbesondere wenn die Wirtschaft expandiert. Das Portfolio des ProShares Short 20 + Year Treasury ETF (NYSEARCA: TBF TBFPSh Shrt 20 + Yr22. 09-0. 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), bestehend aus Swap- und Futures-Kontrakte sollen die Performance eines Portfolios mit kurzen Laufzeiten von 20 Jahren oder länger nachbilden. Der Fonds kann entweder dazu genutzt werden, von einem erwarteten Rückgang der langfristigen Treasury-Preise zu profitieren, oder als Absicherung von Portfolios mit langen Treasury-Positionen.
Die PowerShares S & P 500 mit hoher Dividende und niedriger Volatilität (NYSEARCA: SPHD SPHDPwrShr ETF FTII41. 45-0. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Investieren Sie nicht in festverzinsliche Produkte, sondern zielen darauf ab, mit einem Portfolio aus 50 Aktien im S & P 500, die die höchsten Renditen mit der niedrigsten Volatilität kombinieren, anleiheähnliche Erträge zu erzielen. Zum 31. Januar 2016 hatte der Fonds eine Dividendenrendite von 3. 57% und ein niedriges Volatilitäts-Beta von 0. 61.
Alternative Aktien-ETFs
Der Erste Trust Long / Short Equity ETF (NYSEARCA: FTLS FTLSFT LS Gleichung 37. 88-0. 13% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die in der Regel bei 90 bis 100% Länge und 0 bis 50% Short investiert wird, kann eine Absicherung für eigenkapitalstarke Portfolios. Manager haben auch die Möglichkeit, zu defensiven Maßnahmen zu kassieren.Da es bei Vorsorgekonten nicht erlaubt ist, Aktien zu knappen, bietet dieser Fonds (und andere Long / Short-ETFs) eine Absicherungslösung für Aktienportfolios, die andernfalls nicht verfügbar wären.
Real Estate Investment Trusts (REITs) wurden in den letzten Jahren geschlagen, und die ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Mortgage REIT ETN (NYSEARCA: MORL MORLUBS London 2XMonthly Leveraged Long Exchange Traded Access Secs 2012-16. 10 42 Lkd Markt Vektoren Glbl Mtg REIT Idx Ser A16 05-3.02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist keine Ausnahme. Bei aggressiven Konten, die eine Diversifizierung von großen Anlageklassen anstreben, kann dieser gehebelte Fonds jedoch gut passen. Der Fonds arbeitet im Wesentlichen wie eine Schuldverschreibung mit einem Versprechen, 200% der Renditen zu zahlen, die von einem Korb globaler REITs generiert werden. Einer der Vorteile des Leveraged-Holdings dieses Fonds ist eine enorme Ausschüttungsrendite von 19. 48% (Stand: 18. Februar 2016), die bei einem weiteren Rückgang der Aktienkurse einen gewissen Puffer bieten kann.
Die Finanzbranche profitiert typischerweise von steigenden Zinssätzen, da die Gewinnspanne zwischen Einlagen und Krediten steigt. Für aggressive / aktive Anleger verdoppelt der gehebelte ProShares Ultra S & P Regionalbanking-ETF (NYSEARCA: KRU) das Engagement in einem gleichgewichteten Korb von 50 Regionalbanken, von denen viele Small Caps sind. Hebelwirkung kombiniert mit Small Caps bedeutet, dass dieser Fonds nichts für schwache Nerven ist, aber risikotolerante Anleger können davon profitieren, wenn die Kreditvergabe bei regionalen Banken zunimmt und höhere Gewinne in die Gewinnzone einfließen.
The Bottom Line
Alternative Anlagen können komplexe Vehikel sein und können volatiler sein als traditionelle ETFs. Wenn sie jedoch vollständig verstanden und richtig zugeordnet sind, können diese Fonds durch Diversifizierung Portfolio-Schutz bieten und in einem Umfeld mit steigenden Zinsen solide Erträge erzielen.
Welche Auswirkungen hat das Fracking auf die Umwelt?
Versteht, welche Umweltbedenken bestehen, da es sich auf Fracking bezieht, um die Vorteile und Vorbehalte bei der Öl- und Gasgewinnung abwägen zu können.
Was ist der Unterschied zwischen einer Forward Rate und einer Spot Rate?
Der Terminkurs ist der Abrechnungspreis eines Terminkontrakts, während der Kassakurs der Abrechnungskurs eines Kassakontrakts ist.
Wo finde ich die Haltung eines Unternehmens zur Umwelt?
Die Haltung eines Unternehmens in Bezug auf die Umwelt findet sich typischerweise in der Erklärung des Unternehmens zur Nachhaltigkeit von Unternehmen. Diese Aussagen können in Unternehmensdokumenten wie Geschäftsberichten gefunden werden. Immer mehr Unternehmen bringen ihre Nachhaltigkeitsaussagen jedoch auf die Website des Unternehmens.