Als Finanzberater ist Ihre Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten, entscheidend für den Erfolg Ihrer Praxis, auch wenn Sie ein fantastischer Verkäufer sind. Die wachsende Konkurrenz von praktisch allen anderen Sektoren der Finanzindustrie, einschließlich Banken, CPAs, Robo-Beratern und Online-Diensten, erfordert, dass Sie eine überzeugende Methode finden, sich von Ihrer Konkurrenz zu trennen. Dieser Artikel enthält ein paar hilfreiche Tipps, um Sie bei der Bewältigung dieser gewaltigen Aufgabe zu unterstützen.

Kurz und bündig

Einige der grundlegenden Marketingkonzepte gelten für Finanzberater genauso wie für andere Unternehmen oder Berufe. Eine gute Technik für ein Unternehmensinterview ist es, dem Journalisten oder Interviewer ein solides Leitkonzept in vielleicht zwei Sätzen zu geben, das kurz und knapp die Kernphilosophie oder den Nutzen Ihres Unternehmens zusammenfasst. Dies wird sie dazu verleiten, mehr darüber zu erfahren, was Sie anzubieten haben, vor allem, wenn Sie eine gängige Formulierung wie "Streik, während das Eisen heiß ist" oder ähnliche Sprüche, die ein greifbares Bild der Handlung hervorrufen, einfließen lassen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps, wie Finanzberater mit Kunden kommunizieren können.)

Wenn sie nach einem Zitat suchen, dann werden Sie wahrscheinlich die größte Menge an Aufmerksamkeit mit einer starken Aussage erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie glauben, dass die meisten Experten falsch über das, was die Märkte in diesem Jahr tun werden, sind, dann wird eine mutige Aussage in diesem Sinne die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Andere Techniken schließen das Reimmachen Ihrer Wörter oder das Vergleichen Ihrer Idee oder Ihres Geschäfts mit einem anderen allgemeinen Konzept oder Szenario ein, um eine leicht verständliche Analogie oder Metapher zu machen.

Wenn dein Interview in irgendeiner Weise im Fernsehen übertragen wird, dann achte darauf, dass du dich auf deine Stimme und andere immaterielle Elemente deiner Sprache und deines Bildes konzentrierst, genauso wie auf den Inhalt deiner Rede. Die Wirksamkeit dieser Form der Werbung hängt stark von Ihrer Fähigkeit ab, Vertrauen und Kompetenz für Ihre Zuschauer zu vermitteln. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: FAs sollten Kunden in Nachfolgepläne einteilen.)

Eine Geschichte verkaufen

Viele erfolgreiche Berater haben gelernt, dass das Spinnen eines unwiderstehlichen Garns zu ihren Kunden ihnen helfen kann, wichtige Dinge zu lehren. Konzepte an ihre Kunden und Verkäufe. Diese Strategie ermöglicht es Kunden, sich einen alltäglichen Prozess oder ein Szenario vorzustellen, das einem Finanzkonzept entspricht. Eine der verbreitetsten Geschichten, die auf diese Weise verwendet werden, ist die Geschichte, die Verkäufer von Investmentfonds nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen. Die Geschichte umreißt im Wesentlichen die Ähnlichkeiten zwischen der Herstellung eines Eintopfes und der Schaffung eines Investmentfonds, wobei die Zutaten, die für die Herstellung eines Eintopfs verwendet werden, die Wertpapiere darstellen, die von den Fondsmanagern ausgewählt werden, und jeder Löffel des Eintopfs dann einen winzigen Teil jeder Zutat enthält. in der Eintopfung wie jede Aktie des Fonds bietet ein Bruchteil Interesse an jedem Wertpapier im Portfolio des Fonds.(Weitere Informationen finden Sie unter: Erklären der Portfolio-Neuverteilung an Kunden .)

Sie können auch Berichte aus Ihrer persönlichen Erfahrung verwenden, um Kunden zu zeigen, warum Sie an ihnen und Ihrem Unternehmen interessiert sind. Wenn Sie zum Beispiel eine Pflegeversicherung verkaufen, weil Sie einen Freund oder Verwandten hatten, der finanziell ausgelöscht wurde, als sie in ein Pflegeheim gingen, dann können Sie diesen Kunden helfen, zu sehen, dass Ihre Motivation für den Verkauf dieses Produkts nicht primär ist. für Ihren eigenen finanziellen Gewinn. (Weitere Informationen finden Sie unter: Möchten Sie Kunden beeindrucken? Zeigen Sie Ihre Due Diligence .)

Spezialisieren

Berater, die sich auf eine bestimmte Nische konzentrieren, können oft einen wesentlich höheren und fokussierteren Service bieten. als diejenigen, die versuchen, alles für alle Menschen zu sein. Kleinunternehmer, Regierungsangestellte, Wehrdienstleute und medizinische Fachkräfte sind beliebte Kundensegmente, die viele Firmen für ihren exklusiven Markt gewählt haben. (Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter: Diese Fachleute benötigen Finanzberater .)

Dies kann besonders für diejenigen von Nutzen sein, die in einem Bereich vermarkten, in dem sie selbst zuvor gearbeitet haben. Professionelle Referenzen im Bereich Ihrer Spezialisierung zu erwerben, wie zum Beispiel ein Certified Divorce Planner zu werden, kann auch Glaubwürdigkeit aufbauen und Ihr Image gegenüber Ihrer Klientel verbessern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Financial Planners: Spezialisieren Sie sich auf Senioren .)

Networking

Die digitale Revolution hat die Schaffung einer effektiven Internetpräsenz ebenso wichtig für das Wachstum Ihres Unternehmens gemacht wie die traditionelle Vernetzungsmethoden wie die Teilnahme an Handelskammerversammlungen und die Vergabe von Kundenempfehlungen. Eine erstklassige Website, die Ihren Kunden die neuesten Online-Services in Verbindung mit einer effektiven Social-Media-Kampagne bietet, kann Ihr Marketing-Budget erhöhen und Ihre Attraktivität für technisch versierte Kunden steigern. Der Beitritt zu Berufsverbänden wie der Financial Planning Association, dem Nationalen Verband der Honorarberater und anderen ähnlichen Gruppen kann Ihnen zusätzliche Marketingressourcen und -werkzeuge sowie eine Plattform für den Austausch von Ideen und die Suche nach Mitarbeitern und neuen Arbeitsmöglichkeiten bieten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater soziale Medien nutzen .)

Das Endergebnis

Um Ihre Praxis in der heutigen Welt auszubauen, sind sowohl alte als auch neue Marketingformen erforderlich. immer anspruchsvollerer Markt, der Know-how, Technologie und individuellen Service erfordert. Diejenigen, die in der Lage sind, diese Herausforderungen zu meistern, werden wahrscheinlich ihre Unternehmen weiterhin wachsen sehen und in der Zukunft und in der Zukunft entsprechende Gewinne erzielen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Wachstumsstrategien für Finanzberater .)