Sind Ihre Investitionen an vielen Orten verteilt? Sind Ihre 401 (k) Pläne, Handelskonten und Sparkonten bei verschiedenen Institutionen angesiedelt? Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie wahrscheinlich jeweils separate Updates für den Status der Konten, was verwirrend sein kann. Es kann auch schwierig sein, genau zu wissen, wo Sie in Bezug auf das Eigenkapital stehen.

Einige Investoren schwören auf Portfoliomanagement-Software, um dieses Problem zu lösen. In einigen Fällen, wie bei Kleinanlegern, ist der Umgang mit dieser Art von Software ein einfacher Vorgang. Im Folgenden stellen wir Synopsen von Portfoliomanagement-Softwareprogrammen für Privatanleger sowie weitaus fortgeschrittenere Portfoliomanagement-Softwareprogramme für Vermögensverwalter vor. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Welcher Robo-Advisor ist der richtige für Sie? )

Für Privatanleger

Quicken Premier 2015

Preis: $ 149

Dieses System eignet sich am besten für diejenigen, die an einem Desktop-Computer arbeiten. Schlüsselfunktionen für Quicken Premier 2015:

• Mehrere Portfolioansichten: Asset-Allokationen, geografische Regionen, Sektoren, Leistungsvergleiche
• Erkenntnisse für Verbesserungen
• Importieren von Transaktionsfunktionen von Banken und Brokerage-Konten
• Kostenbasis-Tracking
• Kapitalgewinnschätzungen
• Performance vs. Markt
• Fondsvergleiche
• Hilft Kauf- / Verkaufsentscheidungen

Zu ​​den mobilen Funktionen gehören:

• Kontostände prüfen
• Budget verfolgen
• Updates und Benachrichtigungen
• Sofortige und schnelle Speicherung von Quittungen

Personal Portfolio Manager von Owl Software (für Windows XP bis Windows 10)

Preis: $ 69. Kommt mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion. Wenn Ihnen das Programm nicht gefällt, können Sie es vor 30 Tagen deinstallieren, um eine Gebühr zu vermeiden.

Hauptmerkmale:

• Kann bis zu 999 Portfolios nachverfolgen
• Altersvorsorge
• Maklerkonten
• College-Fonds
• "Was-wäre-wenn" -Analyse
• Kapitalgewinne / -verluste
• Technisch Analyse - Stochastik, RSI, Trendanalyse, gleitende Durchschnitte (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Tipps für die sichere Online-Speicherung Ihrer Finanzdaten. )

Quant IX Software Anlagekontomanager 2. 0

Preis : 79 USD / Jahr mit technischer Unterstützung oder 109 USD / Jahr mit Datenfeed mit Quote Media für grundlegende und beschreibende Daten für Aktien, ETFs und Investmentfonds.

Diese Software wurde von professionellen Vermögensverwaltern entwickelt und wird seit 1985 von Anlegern genutzt. Die meisten sagen, sie ist das ultimative Werkzeug für eine einfache Konsolidierung. Mit seinem Portfolio-Setup-Assistenten können Sie Ihre Transaktionshistorie und -bilanzen innerhalb weniger Minuten importieren.

Außerdem erhalten Sie eine Transaktionsbuchhaltung für:

• Aktienkäufe
• Aktienverkäufe
• Dividenden
• Zinsen
• DRIPs
• Leerverkäufe

Fondsmanager

Persönliche Version (neu ): $ 89

Pro-Version (neu): $ 295

Advisor-Version (neu): $ 1, 395

Diese Portfoliomanagement-Software eignet sich am besten für Privatanleger, Vermögensverwalter und aktive Trader.Es verfolgt den gesamten Handel und bietet eine Portfolio Active Summary sowie eine Portfolio Performance Summary. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Wie Berater sich an Robo-Advisors anpassen können. )

Die Portfolio Active Summary enthält:

• Anfangswert des Marktes
• Beiträge
• Abhebungen
• Rückzug Ausschüttungen
• Gezahlte Kontogebühren
• Gewinn / Verlust
• Endgültiger Marktwert

Zusätzlich zu einer Index-Performance-Zusammenfassung bietet die Portfolio-Performance-Zusammenfassung eine Performance für die folgenden Zeitrahmen: Quarterly, year-to-date, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre.

Weitere wichtige Merkmale sind:

• Importfunktion
• Aktualisierungen und Warnungen
• Grafiken
• Portfoliovergleiche
• Exportieren von Kapitalgewinninformationen in Steuersoftware
• Anpassbare Berichte
• Unterstützung mehrerer Währungen
• 45 Diagrammtypen
• 21 Berichtstypen

Für professionelle Geldverwalter

iBalance von SoftTarget

Preis: $ 8, 000 / Monat

Diese Software mag zu Beginn kompliziert erscheinen, wenn Sie nicht Erfahrung mit Portfoliomanagement-Software im Allgemeinen. Es wird jedoch nicht lange dauern, sich anzupassen.

Leistungsmerkmale angeboten:

• Konformitätsmanagement
• Modellierung
• Szenario-Simulation
• Portfolio-Neuausrichtung
• Workflow-Automatisierung
• 24/7 Live-Support (Lesen Sie dazu: Bewerten Sie einen Robo-Advisor. )

Vestserve

Preis: $ 27, 500 / Jahr

Angebotene Features:

• Compliance-Management
• Modellierung
• Szenario-Simulation
• Portfolio-Rebalancing < Workflow-Automatisierung
• 24/7 Live-Support
• Benchmarking
• Gehaltsabrechnung / Provision
• Performance-Metriken
• Portfoliomanagement
• Risikomanagement
• Regelbasierte Modellierung / Compliance
• Performance Messung - GIPS / IRR
• Risikoanalyse
• Breakout-Zuordnungen und Renditen
• Szenario-Tool
• Renditenkurvenanalyse
• "Was-wäre-wenn" -Analyse
• Cashflow-Analyse
• Komplexe Gebührenberechnungen > Branchenspezifische Ideen
• FundCount-Portfolio

Preis: Muss das FC-Portfolio kontaktieren

Diese Software eignet sich am besten für Hedgefonds, Fondsverwalter und Private-Equity-Fonds. (Weitere Informationen finden Sie unter:

10 Top-Broker-Händler, denen Sie auf Social Media folgen können.

) Hauptmerkmale: Kontoverwaltung

Benchmarking

• Kundenverwaltung
• Aktien < Fondsmanagement
• Gehaltsabrechnung / Provision
• Performance-Metriken
• Risikomanagement
• Weitere Merkmale sind:
• GIPS-konforme Darstellung der Performance-Berichterstattung
• Breite Palette von Wertpapieren

Schnittstellen zu Broker / Depotbanken

• Automatisierte Broker- / Depotbankabstimmung
• Kundenverwaltung und Abrechnung
• Prüfung schriftlich
• Workflow-Engine
• Berichts-Verteilungs-Engine
• Integriertes Hauptbuch
• eFront's FrontPM
• Preis: Muss mit eFront Kontakt aufnehmen (kostenlose Testversion verfügbar)
• Diese Software eignet sich am besten für Private-Equity-Unternehmen, die Konsistenz sicherstellen, wichtige Aufgaben automatisieren, vertiefte Analysen erstellen und die Überprüfbarkeit verbessern möchten. Diese Software existiert seit 1999 und wird derzeit von 700 Unternehmen genutzt.Neben Private-Equity-Unternehmen wird die Software von Immobilien-Wertpapierfirmen, Banken und Versicherungen genutzt. Das Training ist über Webinare, Live-Online-Support und persönlich verfügbar.

Hauptmerkmale:

Benchmarking

Fondsmanagement

Risikomanagement

• Die Liste der Features ist nicht lang, aber diese Software ist eher darauf ausgerichtet, Daten und hochwertige Analysen schnell zu sammeln und zu validieren. Es wird erwartet, dass dies zu besseren Investitionsentscheidungen führt. Sie können eFront Front PM vor Ort oder über die Cloud verwenden.
• The Bottom Line
• Die beste Portfolio-Management-Software hängt von Ihrer Situation und Ihren Zielen ab. Die richtige Portfoliomanagement-Software für eine andere Person ist möglicherweise nicht die beste Lösung für Sie. Achten Sie darauf, jede Option zu studieren und ein wenig tiefer zu gehen, bevor Sie irgendwelche Einkäufe tätigen. Denken Sie auch unbedingt daran, alle verfügbaren kostenlosen Studien zu nutzen. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wie Technologie Finanzberatern hilft.

)