Viele Finanzberater, selbst solche mit einem großen Vermögen unter Management (AUM), kämpfen darum, das gewünschte Wachstum in ihrer Praxis zu erreichen. Wenn Ihre Praxis zum Beispiel hauptsächlich aus älteren Kunden besteht, kann Ihr AUM aufgrund des hohen Verteilungsniveaus, das Ihr Client einnimmt, kleiner werden. Oder Sie kämpfen mit Problemen wie Zeitmanagement oder der Implementierung eines effektiven Marketingplans.

Damit Ihre Finanzplanung funktioniert, müssen Sie Ihre Kundenbasis im Laufe der Zeit erweitern. Hier sind einige Ideen, die Ihnen helfen können, Ihre Praxis zu verfeinern und das nächste Level zu erreichen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Treuhand-Regel Grandfathering Grey Area für FAs. )

Bewertung Ihres Dienstes

Wenn Ihre Praxis nicht so wächst, wie Sie es möchten, dann können Sie einen Kapazitätsmangel erleben. Dieser Faktor kann bestimmt werden, indem Sie Ihre Fähigkeit messen, allen Ihren Kunden einen angemessenen und pünktlichen Service auf einer konsistenten Basis zu bieten. Wenn es eine erhebliche Diskrepanz in den Diensten gibt, die Sie einigen Klienten gegenüber anderen zur Verfügung stellen, dann fehlt Ihnen in diesem Bereich. Wenn dies ein Problem für Sie ist, dann sollten Sie sich vielleicht auf ein engeres Kundensegment konzentrieren, etwa diejenigen, die in einem bestimmten Bereich arbeiten oder ein anderes gemeinsames demografisches Merkmal teilen. Es ist wichtig zu beachten, dass, während viele Berater sich auf die Arbeit mit vermögenden Kunden spezialisieren, Reichtum an und für sich keine Nische ist. In der Tat gehört das vermögende Kundensegment zu den am stärksten diversifizierten Gruppen von Personen in Bezug auf ihre Anlageziele und -bedürfnisse. Wenn Sie sich auf eine spezifischere Gruppe von Kunden konzentrieren, können Sie ein einheitlicheres Satz von Verfahren entwickeln und eine Beratung bieten, die besser auf Ihre Kunden zugeschnitten ist.

Sie können auch einen oder zwei weitere Mitarbeiter hinzufügen, die Ihnen helfen können, Ihren Workflow zu optimieren, damit Sie nicht alles selbst erledigen müssen. Wenn diese Lösungen nicht schmackhaft sind, müssen Sie möglicherweise einfach das gesamte Serviceniveau reduzieren, das Sie bereitstellen, um Zeit für die Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten zu sparen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Mobile Investing: Was Investoren wollen. )

Wenn es um die Geschäftsentwicklung geht, haben viele Berater Schwierigkeiten, Partner zu finden, die in der Lage sind, kontinuierlich neue Geschäfte zu tätigen. Wenn Sie mit diesem Problem konfrontiert sind, dann sollten Sie dies nicht zu schnell auf einen Mangel an Anstrengung oder Motivation reduzieren. Viele Beratungsfirmen versuchen immer noch herauszufinden, wie sie sich an das neue Geschäftsparadigma auf dem heutigen Markt anpassen können.

Wenn Sie keine starke digitale Präsenz haben, können Sie Ihr Unternehmen ernsthaft benachteiligen und einen wichtigen Weg übersehen, der neue Kunden für Sie generieren kann.Das Personal und andere Produzenten, die Sie einstellen, sollten auch Ihre eigenen Fähigkeiten ergänzen. Zum Beispiel, wenn Sie von Natur aus ein introvertierter Analytiker sind, dann sollten Sie wahrscheinlich suchen, um einige extrovertierte Angestellte einzustellen, die große Leutefähigkeiten haben.

Es ist auch äußerst wichtig, dass Sie den Menschen genau sagen können, warum Kunden zu Ihnen kommen und warum sie bleiben möchten. Sie müssen klare und prägnante Gründe dafür haben, die Sie aussprechen können, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ein effektiver Marketingplan bietet eine klare Vorstellung davon, was Sie und Ihre Firma anbieten können und warum Sie sich für den von Ihnen gewählten Ansatz entscheiden.

The Bottom Line

Die wachsende, florierende Finanzpraxis erfordert konstante Zeit und Mühe. Durch die Verwendung der oben beschriebenen Strategien können Sie Ihre Aufgaben effizienter erledigen und Ihr Geschäft rationalisieren, sodass Sie mehr Zeit haben, neue Kunden zu finden. Genau zu wissen, wem Sie dienen möchten und warum, wird eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg bieten. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Warum Berater Wirehouses verlassen, unabhängig gehen. )