AEW Capital Management L. P. ist ein in Boston ansässiger Investmentmanager, der sich auf Immobilieninvestitionen spezialisiert hat. Sie bietet Institutionen und anderen anspruchsvollen Investoren eine Reihe von Strategien an, darunter Optionen für direkte und indirekte Anlagen in Private-Market-Immobilien in Nordamerika sowie Optionen für börsennotierte Immobilienaktien in Nordamerika. Die meisten Strategien sind über ein verwaltetes separates Konto oder über vermischte Fonds erhältlich.

Firmenhintergrund

AEW Capital Management wurde 1981 gegründet und ist eine unabhängig operierende nordamerikanische Tochtergesellschaft von AEW Global, einer Holdinggesellschaft mit weiteren Tochtergesellschaften in Europa und Asien. AEW Capital Management beschäftigt mehr als 250 Research-Analysten, Investmentmanager und Mitarbeiter in den Niederlassungen in Boston und Los Angeles. Die Schwesterfirmen des Unternehmens in Europa und Asien bieten eine globale Reichweite mit 11 zusätzlichen Bürostandorten in London, Paris, Hongkong, Seoul, Singapur und darüber hinaus.

AEW Capital Management weist zum 31. Dezember 2015 ein verwaltetes Vermögen von rund 34 Milliarden US-Dollar (AUM) aus. Das kombinierte weltweite AUM für alle Tochtergesellschaften von AEW Global beläuft sich auf 53 US-Dollar. 8 Milliarden. AEW Global ist eine Tochtergesellschaft des weltweiten Investment-Management-Riesen Natixis Global Asset Management, der zum Jahresende 2015 insgesamt 870 Mrd. USD in AUM ausgibt. Natixis Global Asset Management ist eine Tochtergesellschaft von Natixis SA (EPA: KN KNKnowles Corporation16 44 + 1. 99% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die selbst eine börsennotierte Tochtergesellschaft der französischen Bank Groupe BPCE ist.

Anlageansatz

AEW Capital Management wendet einen disziplinierten Anlageprozess an, der auf gründlicher Forschung, analytischer Expertise und 35 Jahren Anlageerfahrung basiert. Der Anlageprozess des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass die Ergebnisse der laufenden Marktforschung und Wirtschaftsanalyse in alle Phasen der Entscheidungsfindung auf täglicher Basis integriert werden. Das Unternehmen unterhält spezialisierte Investmentteams, die sich auf private Immobilienmärkte bzw. Immobilienaktien konzentrieren. Ein weiteres Forschungsteam bietet Top-Down-Investmentperspektiven für nationale und globale Makrotrends. AEW Global unterhält auch eine interne Investmentplattform, die es Forschungsanalysten und Marktspezialisten ermöglicht, Fachwissen, originäre Forschungsergebnisse und einzigartige Einblicke in das weltweite Netzwerk von Niederlassungen zu teilen und so den Investitionsmanagementprozess weiter zu informieren.

Produktübersicht

AEW Capital Management bietet eine Reihe von aktiv verwalteten Anlagestrategien an, die sich auf private Immobilienanlagen und börsennotierte Aktienanlagen konzentrieren.Auf der privaten Immobilienseite bietet das Unternehmen eine Reihe von Strategien in drei Hauptkategorien an. Kernstrategien investieren direkt in Einzelhandels-, Büro-, Mehrfamilien- und Industrieimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Einkommensgenerierung. Mehrwertstrategien decken neben Seniorenwohnungen und Hotelimmobilien ein ähnliches Spektrum an Objekttypen ab. Mehrwertstrategien zielen darauf ab, Erträge durch Einkommensgenerierung und Wertsteigerung zu erzielen. Das Unternehmen bietet auch opportunistische Strategien an, die auf neu entstehende Investitionsmöglichkeiten im Immobilienmarkt abzielen.

Auf der börsennotierten Aktienseite bietet AEW Capital Management drei Anlagestrategien für nordamerikanische Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobiliengesellschaften an. Eine diversifizierte Strategie strebt ein breites Engagement in allen Bereichen des Immobilienmarktes an. Die Long / Short-Equity-Strategie des Unternehmens strebt eine breite Marktrisikoposition mit einer langen Verzerrung an und berücksichtigt opportunistische Short-Positionen. Eine dritte Strategie bietet ein konzentriertes Engagement auf dem US-Immobilienmarkt mit einem Schwerpunkt auf Value Investments mit hohen potenziellen Renditen.

Executive Leadership

Jeffrey D. Furber ist Chief Executive Officer (CEO) von AEW Capital Management und Vorsitzender des Management Committee des Unternehmens. Er ist auch Vorsitzender von AEW Europe. In seiner Doppelrolle ist Furber für die Aufsicht aller Tochtergesellschaften von AEW Global in den USA, Europa und Asien verantwortlich. Bevor Furber 1997 zu AEW Capital Management kam, war er als Managing Director bei Winthrop Financial Associates und als President bei Winthrop Management für Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und gewerbliche Immobilienverwaltung tätig. Furber absolvierte seine Ausbildung am Dartmouth College und erwarb später einen MBA der Harvard Business School.

Michael J. Acton ist Managing Director bei AEW Capital Management und Leiter von AEW Research, der firmeneigenen Forschungsabteilung, die für die Untersuchung von wirtschaftlichen Einflüssen von oben nach unten zuständig ist. Er ist auch ein ständiges Mitglied des Verwaltungsausschusses des Unternehmens. Acton begann seine Tätigkeit als Wirtschaftsprognostiker und -analyst bei AEW Capital Management im Jahr 1990. Zuvor war er bei DRI / McGraw-Hill, einer Forschungs- und Beratungsfirma, in einer Führungsrolle in der Wirtschaftsprognose tätig. Acton absolvierte seine Grundausbildung am Bates College in Maine. Er ist Inhaber der Chartered Financial Analyst (CFA).