Finanzberater, die mit Investmentfonds zusammenarbeiten, müssen Zugang zu zuverlässigen Informationen haben, die ihnen die Daten liefern können, die sie zur effektiven Verwaltung ihrer Kundenportfolios benötigen. Es gibt viele Firmen, die gegen eine Gebühr Investmentfondsdaten zur Verfügung stellen, aber es gibt auch einige freie Quellen, die Berater bei der Fondsauswahl und -analyse verwenden können. Einige der bekanntesten Quellen von Investmentfonds-Daten sind die folgenden: (Weitere Informationen: Wie kann ich Fundamentalanalyse-Techniken zur Bewertung eines Investmentfonds verwenden? )

• Morningstar - Keine Liste freier Fondsinformationsanbieter wäre vollständig ohne die Einbeziehung dessen, was viele für das Flaggschiff von Fondsanalysten halten. Dieses Unternehmen analysiert, sortiert und prüft die große Mehrheit der bestehenden Investmentfonds, einschließlich offener und geschlossener Fonds und ETFs. Eine große Menge an Fondsdaten ist kostenlos auf ihrer Website verfügbar, wie z. B. Fondspreise und historische Performance-, Management-, Gebühren- und Steuerinformationen. www. Morgen Stern. com
• Lipper Leaders - Dieser Service ist im Besitz von Thompson Reuters und zählt Investmentfonds nach fünf Metriken: Total und konsistente Rendite, Erhaltung, Steuereffizienz und Kosten. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Der Fonds Fact Finder kann den Nutzern ein Vergleichswerkzeug zur Verfügung stellen, das es ihnen ermöglicht, nach Investmentfonds nach Namen und Kriterien zu suchen und auch Fonds miteinander zu vergleichen. Daten wie Performance-, Style- und Gebühreninformationen stehen ebenfalls kostenlos zum Download zur Verfügung. // www. Kiplinger. com / Fronten / Kanäle / Investieren / Index. html
• Investmentfonds-Beobachter - Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten wird diese Website von einer 501 (c) 3-Organisation gesponsert, die sich für eine tiefere Ebene von Kommentaren und Informationen über neue und kleinere Investmentfonds einsetzt. reif genug, um die Aufmerksamkeit der Mainstream-Analysten auf sich zu ziehen. Diese Seite deckt im Wesentlichen Fonds ab, die nicht auf dem Radar von Morningstar liegen und bietet dem Verwalter eines dieser Fonds als Morningstar für den Rest von uns. "Die Website bietet Fondsprofile, umfassende Analysen, monatliche Kommentare mit intelligenter, rationaler Fondsanalyse und ein Diskussionsforum. Die Seite stellt drei erste Fragen zu jedem Fonds, den sie abdeckt:

1. Gibt es irgendeinen Grund, warum dieser Fonds überhaupt existieren sollte, außer weil der Manager einen Job braucht?
2. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass der Manager die Strategie ausführen kann?
3. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass der Manager es letztendlich sabotieren wird?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Diese Website bietet einen Fund-O-Matic Fonds-Screener an, der es "normalen Leuten", die keine Finanzabschlüsse haben, ermöglicht, nach verschiedenen Kriterien nach Fonds zu suchen und diese dann in verständlicher Sprache zu lesen.Benutzer, die keine Mittel wünschen, die von einem Finanzberater empfohlen wurden, können mit diesem Tool Leerlauffonds mit niedrigen Kostenquoten finden. Diese Seite wurde als "freche" Haltung gegenüber ihren Angeboten beschrieben. www. Maxfunds. com
• Mutual Fund Education Alliance - Diese Website wird von einem Dachverband für Investmentfonds gehostet und hat sich zum Ziel gesetzt, Investoren über Investmentfonds zu informieren und ihnen zu zeigen, wie sie davon profitieren können. Diese Website könnte eine sein, die Berater nutzen, um ihren Kunden zu helfen, sich mit den grundlegenden Schrauben und Muttern dieser Fahrzeuge vertraut zu machen. Es verfügt über grundlegende pädagogische Instrumente, die standardmäßige Investmentfondsdaten, Musterportfolios, Links zu Fondsgesellschaften und andere Ressourcen umfassen. www. mfea. com

Das Endergebnis

Dies sind nur einige der kostenlosen Investmentfondsressourcen, die für Berater verfügbar sind, die kostenlos Zugang zu Investmentfondsdaten benötigen. Die meisten dieser Quellen verfügen außerdem über zusätzliche Informationen, die über ein bezahltes Abonnement verfügbar sind, z. B. tiefere Kommentare und erweiterte Analysen. (Mehr dazu unter: Wie oft melden Investmentfonds ihre Bestände an? )