Die 1982 gegründete Baron Capital Inc. ist eine in Privatbesitz befindliche Anlageverwaltungsgesellschaft. Seine Investmentfonds-Sparte, Baron Funds, verfügt über eine Familie von 13 Fonds für Privatanleger. Baron Funds verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 23 Mrd. USD (AUM). Ihre Anlagephilosophie basiert auf langfristigem Wachstum. Ihre Manager denken wie Besitzer und blicken über den aktuellen Marktlärm hinaus. Die Investitionen werden anhand des Potenzials von fünf Jahren und der Qualität der Mitarbeiter bewertet. Manager suchen immer nach Unternehmen, die unterbewertet sind. Die Fonds bieten nur Wachstumsfonds an. Es handelt sich nicht um eine Fondsfamilie für Renteneinsteiger, die nach festverzinslichen, dividenden- oder renditestarken Fonds suchen. Es ist ein großartiger Ort für die Diversifizierung des eigenkapitalorientierten Teils eines Altersvorsorgeportfolios.

Alle Baron-Fonds sind mit durchschnittlichen Ausgabeaufschlägen belastet. Die Mittel stehen für Direktinvestitionen in einfache IRA, traditionelle IRA, Roth IRA oder andere Konten zur Verfügung. Anleger, die über andere Arten von Pensionsplänen investieren möchten, können Anteile über das Charles Schwab Mutual Fund OneSource und das Fidelity Funds Network ohne Transaktionsgebühren erwerben. Alle Anlagerenditen basieren auf der Retail-Anteilsklasse des jeweiligen Fonds.

Baron Fifth Avenue Wachstumsfonds (BFTHX)

Der Fifth Avenue Growth Fund erzielte über drei Jahre eine annualisierte Gesamtrendite von 16. 85% und über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14. 61%. Der Fonds konzentriert sich auf die Anwendung der Investmentphilosophie des Unternehmens auf große Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden US-Dollar.

Baron Asset Fund (BARAX)

Der Baron Asset Fund strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in mittelgroße Unternehmen an, die unterbewertet erscheinen. Es hat den Anlegern eine annualisierte Gesamtrendite von 16. 23% über drei Jahre und 13.01% über fünf Jahre zur Verfügung gestellt.

Baron Growth Fund (BGRFX)

Dieser Fonds ist auf Small-Cap-Unternehmen mit einem Marktwert unter 2 USD spezialisiert. 5 Milliarden. Zielinvestitionen müssen hohe Wachstumsaussichten haben. Der Baron Growth Fund erzielte annualisierte Gesamtrenditen von 12,66% über drei Jahre und 12,59% über fünf Jahre.

Baron Partners Fund (BPTRX)

Der Baron Partners Fund strebt Wachstum durch Investitionen in die Stammaktien von US-Unternehmen jeder Größe an. Der Fonds darf auch Fremdkapital aufnehmen, indem er bis zu einem Drittel seines Vermögens aufnimmt, wenn die Märkte eine besondere Gelegenheit bieten. Seine annualisierte Gesamtrendite über drei Jahre beträgt 17. 49% und 14. 16% über fünf Jahre.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Technologische Fortschritte und Innovationen sind einer der Grundpfeiler der New Economy. Die Aufgabe des Baron Opportunity Fund ist es, Unternehmen zu finden, deren Wachstum durch diese Innovationen beschleunigt werden kann.Der Fonds hat annualisierte Gesamtrenditen von 12,8% über drei Jahre und 9,79% über fünf Jahre.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Der Baron Real Estate Fund bringt die Vorteile von Immobilien in ein diversifiziertes Portfolio als Absicherung gegen zukünftige Inflation und als Vehikel für aktuelles Wachstum. Der Fonds investiert in Unternehmen mit mindestens 25% des Vermögens in der Immobilienbranche. Sie investiert in die Stammaktien ausländischer und inländischer Unternehmen jeglicher Größe, die über wesentliche immobilienbezogene Aktivitäten verfügen. Dieser Fünf-Sterne-Morningstar-Fonds hat annualisierte Gesamtrenditen von 14. 81% über drei Jahre und 17. 56% über fünf Jahre. Der Baron Real Estate Fund gehört zu den Top-Fonds im Immobiliensektor.

Baron Energie- und Ressourcenfonds (BENFX)

Dieser Fonds ist eine umstrittene und risikoreiche Wahl für die Diversifizierung, da der Baron Energy and Resources Fund in den letzten 18 Monaten mehr als 40% seines Wertes verloren hat 2016. Die Energie- und Rohstoffpreise sind gefallen, was die Aktienkurse von Unternehmen in diesem Sektor belastet hat. Einige Analysten sagen weitere Rückgänge voraus, während andere Analysten sehen, dass die Rohstoffpreise in der Zukunft langsam steigen werden.

Dies stellt eine Situation dar, die perfekt zum Ansatz des Baron Fund passt, Marktlärm zu vermeiden und sich auf Zukunftsaussichten zu konzentrieren. Marktrückgänge eröffnen meist gute Kaufgelegenheiten. Sektorfondsanleger sollten erwägen, sich zu kaufen, wenn sie glauben, dass sich der Markt stabilisiert hat. Die Belohnungen im nächsten Wachstumszyklus sollten das Risiko wert sein.