Quantitativ ausgerichtete Investmentfonds bieten Anlegern professionell verwaltete Portfolios, die statistische, mathematische oder computergestützte Modelle verwenden, um ihre Portfoliozuweisungen zu bestimmen. Quantitative Publikumsfonds streben im Allgemeinen einen langfristigen Kapitalzuwachs an, während sie gegenüber einem Referenzindex Alpha generieren. Diese vier quantitativen Fonds berechnen niedrige jährliche Kostenquoten und bieten ein professionelles Risikomanagement und Asset-Screening-Verfahren.

Bridgeway gemanagter Volatilitätsfonds (BRBPX)

Der Bridgeway Managed Volatility Fund ist ein quantitativ ausgerichteter Fonds; Das Modell basiert auf einem eigenen statistischen Modell zur Auswahl von Aktien aus verschiedenen Anlagestrategien wie Wachstum und Wert. Zusätzlich kann die Aktie in festverzinsliche Wertpapiere, Futures und Optionen investieren. Unter allen Umständen teilt der Fonds mindestens 25% seines gesamten Nettovermögens in Aktien auf, zu denen auch Nicht-U-Aktien gehören können. S. Aktien. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 25% seines gesamten Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.

Zum 31. Dezember 2015 hält der Bridgeway Managed Volatility Fund 284 Vermögenswerte. Zu den Top-Holdings gehören Facebook, Gilead Sciences, Apple und Exxon Mobil. Der Fonds hat ein Beta gegen den S & P500-Index von 0,31, was bedeutet, dass er theoretisch weniger volatil ist als der Index. Der Bridgeway Managed Volatility Fund weist im Vergleich zu alternativen Investmentfonds ohne Last eine niedrige jährliche Netto-Kostenquote von 0.94% auf.

Der Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Der Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund strebt eine Wertsteigerung des Kapitals durch computergestützte quantitative Analyse an, um in Aktien zu investieren, die das Potenzial haben, die Performance zu übertreffen. Russell 2000 Index, sein Referenzindex. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Bestandteile seines Referenzindex. Der Fonds verwendet typischerweise eine computergestützte Analyse, um historisches Wachstum, Rentabilität und Bewertung sowie andere Spezifikationen zu vergleichen und ein diversifiziertes Portfolio auszuwählen.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

Der Vanguard Strategic Equity Fund ist ein quantitativ ausgerichteter und aktiv verwalteter Fonds, der sich auf Small- und Mid-Cap-Aktien mit dem Potenzial für ungewöhnlich hohe Wachstumspotenziale konzentriert. Der Fonds berechnet eine niedrige jährliche Kostenquote von 0,21%, was 82% weniger ist als die durchschnittliche Kostenquote von Mid-Cap-No-Load-Fonds. Der Berater des Fonds, die Vanguard Equity Investment Group, verwendet ein proprietäres computergestütztes Aktienauswahlverfahren, um ein Portfolio mit ähnlichen Risikomerkmalen wie das seines Referenzindex MSCI U aufzubauen.S. Small + Mid Cap 2200 Index.

Enhanced Core Fund Klasse A (NMIAX)

Der Columbia Large Cap Enhanced Core Fund strebt die Generierung von Alpha gegenüber dem Referenzindex S & P500 an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, implementieren die Berater des Fonds quantitative Analysemethoden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere in das Portfolio des Fonds gehören. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien, die seinen Referenzindex umfassen. Es kann jedoch in Aktien investiert werden, die nicht im S & P500 Index enthalten sind, sowie in derivative Wertpapiere. Der Fonds berechnet eine jährliche Netto-Kostenquote von 0. 89%, was der durchschnittlichen Kostenquote von Large-Cap-Investmentfonds entspricht.