Das Claritas-Anlagezertifikat: Ein neues Foundation-Level-Programm des CFA Institute

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Das Claritas-Anlagezertifikat: Ein neues Foundation-Level-Programm des CFA Institute
Anonim

Das CFA Institute bietet nun ein drittes Programm an, abgesehen von der Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) - dem Goldstandard für Fachleute, die an Investitionsentscheidungen beteiligt sind - und dem Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM ). Dieses neue Programm, das Claritas Investment Certificate, wurde am 20. Mai 2013 auf der 66. Jahreskonferenz des CFA Institute in Singapur ins Leben gerufen. Das Programm wurde vom CFA Institute über einen Zeitraum von zwei Jahren als Teil einer globalen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Teilnehmer aus der Industrie entwickelt, um dem allgemeinen Mangel an Vertrauen in Finanzdienstleistungen nach der weltweiten Finanzkrise 2008-09 zu begegnen. Das CFA Institute erwartet, dass das Wissen, das von Kandidaten erworben wurde, die das Claritas Investment Certificate erworben haben, dazu beitragen wird, eine vertrauenswürdigere Finanzindustrie zu formen, indem sie einen neuen Standard für Bildung und Ethik setzt, der international anwendbar ist.
Was ist das Claritas-Investitionszertifikatsprogramm?
Das Claritas-Investitionszertifikatsprogramm richtet sich an alle, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Es handelt sich um ein Foundation-Level-Programm mit dem Ziel, ein klares Verständnis für die Grundlagen der Investmentbranche sowie für die Rolle und Verantwortung eines Finanzdienstleisters zu vermitteln.
Lehrplan
Das Programm ist ein Online-Selbstlernkurs, der aus 21 Kapiteln besteht, die in den folgenden sieben Modulen organisiert sind. (ungefähre Prüfungsgewichtungen sind in Klammern angegeben):

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  • Modul 1 - Industrieübersicht (5%)
  • Modul 2 - Ethik und Regulierung (10%)
  • Modul 3 - Tools und Inputs (20%)
  • Modul 4 - Investitionsinstrumente (20%)
  • Modul 5 - Branchenstruktur (20%)
  • Modul 6 - Branchenkontrollen (20%)
  • Modul 7 - Bedarfe des Kunden (5%)

Zeitaufwand > Das Claritas-Programm wird über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten etwa 80 bis 100 Stunden dauern.
Gebühren
Die individuelle Registrierung kostet 685 US-Dollar und beinhaltet den Zugang zu allen Lernmaterialien, die Prüfungsgebühr und eine Prüfungssitzung. Die Kosten können um bis zu 200 US-Dollar gesenkt werden, wenn Sie für ein großes Unternehmen arbeiten, das das Programm unterstützt und sich bei Ihrem Arbeitgeber registriert. Arbeitgeber und Institutionen können Claritas-Bulk-Registrierungsgutscheine zu einem reduzierten Preis wie folgt kaufen: 25-99 Gutscheine US $ 635 pro Stück; 100-249 Gutscheine US $ 585 pro Person; und 250 oder mehr Gutscheine US $ 485 pro Person.
Lernmaterialien:

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Ein eBook, das den kompletten Claritas-Studiengang enthält und die Grundlage aller Prüfungsfragen bildet. Es kann online aufgerufen werden und kann auf bis zu vier Geräte (zwei Computer und zwei mobile Geräte) heruntergeladen werden.Das eBook ist auch über Amazon erhältlich. com (zwei Bände zu je 45 US-Dollar).
  • Ein Studienplaner - Kandidaten erhalten Zugang zu einem personalisierten Planer, der ihnen bei der Beurteilung des Zeitbedarfs pro Kapitel hilft, basierend auf der Anzahl der verbleibenden Tage bis zum geplanten Prüfungstermin.
  • Kapitel Prüfungsfragen und Übungsfragen.
  • Eine Scheinprüfung - diese hat die gleiche Länge und Themengewichtung wie die aktuelle Claritas-Prüfung.
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Prüfung

Nach der Anmeldung zur Claritas-Prüfung muss ein Kandidat einen Prüfungstermin vereinbaren und die Prüfung innerhalb von 180 Tagen schreiben. Die Claritas-Prüfung ist computerbasiert und besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen, die in 120 Minuten abgeschlossen werden müssen. Die Prüfung wird in vielen Pearson VUE Testzentren auf der ganzen Welt durchgeführt. Prüfungskandidaten werden gebeten, bis zu 2½ Stunden im Testzentrum zuzulassen. Dazu gehören die Zeit zum Einchecken, das Tutorium zur Prüfung, die Überprüfung und Zustimmung zum Claritas Candidate Pledge sowie das Abschließen der Prüfung.
Wie unterscheidet sich das Claritas-Programm vom CFA?
Das Claritas-Investmentzertifikat unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht grundlegend vom CFA:
Umfang des Programms

  • : Das CFA-Programm gilt weithin als das strengste Credentialing-Programm des Anlageberufs und als "Goldstandard". für die Vermögensverwaltung. Das Claritas-Zertifikat ist ein Foundation-Level-Programm, das zum Verständnis der Grundlagen der Investmentbranche beitragen soll. Während das CFA-Curriculum viel tiefer gehend ist, kann das Claritas-Programm eine gute Möglichkeit sein, um die Gewässer zu testen, für diejenigen, die eine Einschreibung in das CFA-Programm in Betracht ziehen. Verschiedene Zielmärkte
  • : Die Claritas-Zertifizierung richtet sich an alle in der Investmentbranche, die bei der Entscheidungsfindung von Investitionen helfen. Das CFA-Programm richtet sich an Personen, die direkt an der Investitionsentscheidung beteiligt sind. Einreisebestimmungen
  • : Das Claritas-Zertifikat richtet sich zwar an Supportmitarbeiter im Finanzdienstleistungssektor, es gibt jedoch keine Einreisebeschränkungen, und jeder kann sich dafür registrieren. Im Gegensatz dazu sind die Zugangsvoraussetzungen für das CFA-Programm ziemlich streng - der Kandidat sollte einen Bachelor-Abschluss haben (oder im letzten Jahr eines Bachelor-Studiengangs sein) oder vier Jahre Berufserfahrung haben oder insgesamt vier Jahre College und Berufserfahrung. Die Bewerber müssen außerdem eine Erklärung zur beruflichen Führung unterzeichnen, wenn sie Gegenstand einer schriftlichen Beschwerde sind oder an einem Rechtsstreit oder einer Untersuchung der letzten zwei Jahre beteiligt waren. Zertifikat / Charteranforderungen
  • : Kandidaten, die die Claritas-Prüfung erfolgreich bestehen, erhalten das Claritas-Investitionszertifikat. Um ein CFA-Charterholder zu werden, muss der Kandidat alle drei Stufen des CFA-Programms bestehen, von denen jedes in einer sechsstündigen Prüfung endet. Darüber hinaus muss der Bewerber über vier Jahre qualifizierte Arbeitserfahrung verfügen, von denen mindestens 50% direkt an Investitionsentscheidungen beteiligt sein müssen. Niveaustufen
  • : 82% der 2.408 Kandidaten, die am Claritas-Pilotprogramm teilgenommen haben, haben die Prüfung erfolgreich bestanden. Die Zehnjahresdurchschnittsquote (von 2003 bis 2012) für alle drei Ebenen des CFA-Programms betrug 42%; Nur jeder fünfte, der das CFA-Programm beginnt, schließt es erfolgreich ab und wird CFA-Charterholder. Commitment-Level
  • : Das Claritas-Programm ist günstiger und erfordert eine wesentlich geringere Zeitbindung als das CFA. CFA-Kandidaten müssen eine einmalige Einschreibegebühr von 440 US-Dollar sowie eine Prüfungsgebühr zahlen, die zwischen 620 US-Dollar und 1 170 US-Dollar liegen kann. Dies hängt davon ab, ob die Anmeldung vor dem ersten Abgabetermin im September oder dem endgültigen Abschluss erfolgt. einer im März. Jede Stufe des CFA-Programms dauert etwa sechs Monate. Während die meisten Kandidaten zwischen zwei und fünf Jahre benötigen, um das Programm zu absolvieren, benötigen erfolgreiche Kandidaten durchschnittlich vier Jahre. Wer sollte sich für das Claritas-Programm anmelden?

Professionals, die mit Investmententscheidern in Support- oder Backoffice- / Front-Office-Funktionen zusammenarbeiten - Betrieb, Verwaltung, IT, Personalwesen, Marketing, Vertrieb, Compliance, Kundendienst.

  • Da es keine Beschränkungen für den Eintritt in das Programm gibt, kann das Claritas-Programm eine kosteneffektive Alternative für jemanden sein, der in die Finanzdienstleistungsbranche wechseln möchte.
  • Es scheint auch gut für Studenten geeignet zu sein, die Einstiegsplätze in Finanzdienstleistungen erhalten möchten.
  • The Bottom Line

Das Claritas Investment-Zertifikat dürfte international als neue Grundlage für Bildung und Ethik im Finanzdienstleistungssektor anerkannt werden. Während die meisten Nationen länderspezifische Referenzen für Industriepersonal haben, das in Bereichen wie Betrieb und Compliance involviert ist - zum Beispiel die Series 99- und Series 14-Prüfungen in den USA -, gibt es auf internationaler Ebene keine Alternativen. Die Tatsache, dass 3 300 Kandidaten aus 70 Unternehmen in 50 Ländern als Teilnehmer an dem Pilotprogramm teilnahmen, das im Januar 2013 gestartet wurde, ist ein gutes Zeichen für die Akzeptanz bei großen Finanzunternehmen auf der ganzen Welt. Die Verbindung des Claritas Investment Certificate mit dem CFA Institute ist ebenfalls ein leistungsfähiges Marketinginstrument, da 43% der Teilnehmer der Pilotstudie dies als einen der Hauptvorteile des Programms anführten. Das Claritas-Programm kann möglicherweise auch von potenziellen CFA-Programmteilnehmern als nützlicher Sprint angesehen werden, bevor es mit dem CFA-Marathon beginnt.