Was ist eine gute Rückkehr im Laufe eines Jahres? Die meisten Anleger wären mit 10% -12% zufrieden, aber die Messlatte wurde nicht hoch genug gesetzt. Denken Sie an die Position, die die meisten Geldmanager einnehmen, die 100% lang ist. Dies wird zu einer außergewöhnlichen Performance in Bullenmärkten führen, nicht jedoch in Seitwärts-, Volatilitäts- und Bärenmärkten. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Bärenfonds, die sich offensichtlich in Baisse-Märkten gut entwickeln, aber nicht unbedingt in seitwärts gerichteten und volatilen Märkten. Und sie leisten in Bullenmärkten sicherlich keine gute Performance. Wenn Sie wirklich 10% -12% pro Jahr sehen wollen, dann gibt es nur einen Weg, es zu tun, was gleichzeitig lang und kurz sein soll.

Die besten Gelegenheiten finden

Wenn Sie Zeit haben, zu recherchieren, können Sie viel Geld an der Börse verdienen, unabhängig davon, wie sich der Markt bewegt. Das Konzept ist einfach, was bei den Aktien mit der höchsten Qualität lange dauert und die Aktien mit der niedrigsten Qualität kurzschließt. Um diese Strategie zu implementieren, drucken Sie zunächst eine Liste des S & P 1500 aus. (Weitere Informationen finden Sie unter: Portfolio Management zahlt sich in einem schwierigen Markt aus.)

Beginnen wir mit der Suche nach hochwertigen Long-Positionen. Sehen Sie sich jede Aktie - ja, jede Aktie - an, um ein konsistentes Umsatz- und Gewinnwachstum in den letzten drei Geschäftsjahren, eine niedrige Verschuldungsquote, eine starke operative Cashflow-Generierung und eine Wertsteigerung im vergangenen Jahr zu erzielen. Um sich zu qualifizieren, muss ein Unternehmen alle diese Anforderungen erfüllt haben, um berücksichtigt zu werden. Schauen Sie sich die Quartalsergebnisse in der oberen und unteren Zeile an. Ein konsequentes sequenzielles Wachstum ist nicht notwendig, da viele Unternehmen saisonabhängig sind, aber dafür sorgen, dass sich das Unternehmen behaupten kann. Vermeiden Sie zum Beispiel Unternehmen mit konstanten Top-Line-Rückgängen auf einer sequentiellen Basis. Schauen Sie sich die Branche an. Ist die Branche im Bullen- oder Bärenmodus? Natürlich muss es im Bull-Modus sein. Wenn alle diese Parameter erfüllt sind, müssen Sie sich an die jüngste Securities and Exchange Commission (SEC) wenden, wie bei einem 10-Q oder 10-K. Sie sind nicht so langweilig, wie Sie denken, und im Gegensatz zu einer Pressemitteilung muss das Unternehmen per Gesetz nur Fakten an die SEC melden. Daher ist dies wie ein Open-Book-Test. Wenn Sie Ihre Liste eingegrenzt haben, sehen Sie sich die dreimonatige Performance dieser Aktien an. Der Trend ist dein Freund.

Wenn Sie nach Aktien suchen, die kurz sind, sehen Sie sich die gleichen Schlüsselkennzahlen an, aber die entgegengesetzten Trends. Zum Beispiel, wenn die oberen und unteren Linien konsequent jährlich fallen, sollte es Ihr Interesse wecken. Aber wetten Sie nicht immer gegen diese Aktien. Stattdessen wetten Sie gegen die Schwächsten der Schwächsten. Um diese zu finden, achten Sie auch auf eine hohe Verschuldungsquote, einen negativen operativen Cashflow in den letzten 12 Monaten und eine Bestandsabwertung im vergangenen Jahr.Aber das ist immer noch nicht genug. Stellen Sie sicher, dass die Branche schlecht abschneidet, was ein enormer Faktor ist. Wenn ja, stöbern Sie in der neuesten SEC-Einreichung. Sie werden schockiert sein über das, was Sie manchmal lesen, und es sind äußerst wertvolle Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 6 Asset Allocation-Strategien, die funktionieren .)

Ein aktuelles Beispiel

Die folgende Liste mit 15 Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) wurde Anfang September erstellt. 2015 und hat 97. 89% über diesen Zeitraum ohne Dividenden zurückgegeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Liste aktualisiert werden muss und nicht für die zukünftige Leistung herangezogen werden sollte. Es war 21 Tage und der Großteil der Gewinne ist wahrscheinlich abgeschlossen. Anpassungen sind jetzt notwendig. Wenn Sie Ihr zukünftiges Potenzial maximieren möchten, befolgen Sie die oben genannte Strategie. Dies garantiert keine Ergebnisse, aber es erhöht Ihre Chancen auf Erfolg.

Hier ist, was ich die Top 15 Priority List nenne:

1. iShares 20 + Jahr Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Schwellenmärkte (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullischer ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc. 70, 31-2, 10% , hergestellt mit Highstock 4,26,999) 999 7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) - Kurz 9. Alaska Air Gruppe, Inc. (ALK ALKAlaska Air Gruppe Inc63. 99 + 0. 53%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd.151. 40 + 0. 87%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) - Kurz 11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) - Short 12. Joy Global, Inc. (FREUDE) - Kurz 13. American States Water Co. (AWR

AWRAmerican States Wasser Co53. 94 + 0. 26%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 14. Reynolds American Inc. (RAI) 15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD

BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Zur Verdeutlichung gibt es einige sehr wichtige Änderungen, die ich Machen Sie zu dieser Zeit zu dieser langen / kurzen Liste. Bitte verlassen Sie sich nicht darauf, und tun Sie bitte Ihre eigene Forschung, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen treffen. Diese Liste soll Ihnen zeigen, was möglich ist, indem Sie gleichzeitig lang und kurz sind. Es spielt normalerweise keine Rolle, wie der Markt funktioniert, wenn Sie mit Bedacht gewählt haben. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die tägliche Leistung für die Liste: (Weitere Informationen finden Sie unter: Wechseln Sie Ihr Portfolio aus, um auf Kurs zu bleiben.

) 9/1: 14. 80% 9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10 15%

9/21: 10 74%

9/22: 10 16%

9/23: 21 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Wie Sie sehen, gibt es auch einige ETFs in der Top 15-Prioritätenliste. Um zu wissen, welche ETFs die richtigen Anlagen / Trades zur richtigen Zeit sind, müssen Sie sich über die Entwicklungen in der gesamten Wirtschaft auf dem Laufenden halten. Aus Gründen der Offenlegung habe ich kürzlich TLT, EUM, SJB, AWR und RAI für ein Konto erworben, das ich für eine andere Person verwalte. (Weitere Informationen finden Sie unter

Fonds- und ETF-Strategien für volatile Märkte

.)

The Bottom Line Wenn Sie unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarkts die Möglichkeit haben, bedeutende Gewinne zu erzielen, dann Es ist so einfach wie lang auf der höchsten Qualität zu gehen und die Unternehmen und / oder Industrien, Märkte, Rohstoffe und Währungen kurzzuschließen, die unter dem größten Druck stehen. Eine grundlegende Strategie wurde oben für Sie behandelt. Die Befolgung dieser Strategie wird keinen Erfolg garantieren. Vieles hängt von Ihren Forschungskompetenzen und Ihrer Geduld ab. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie von der Marktvolatilität profitieren können mit ETFs.

)

Dan Moskowitz hat keine Positionen in UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY oder BWLD. Er ist derzeit lang EDZ und DUST. Er hat TLT, EUM, SJB, AWR und RAI für ein anderes Konto erworben, das er verwaltet.