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Der Hauptvorteil von Anlagen in Small-Cap-Aktien ist ein erhebliches Wachstumspotenzial, das von reifen Unternehmen mit großen Marktkapitalisierungen nicht erreicht wird. Dieses potenzielle Wachstum motiviert Anleger, trotz des höheren Risikoprofils, Small Caps zu kaufen. S & P 500-Giganten wie Walmart, Microsoft und Amazon waren Small Caps, bevor sie zu einer globalen Führungsposition aufgestiegen sind. Ältere Unternehmen haben nur begrenzte organische Wachstumsraten, weil sie bereits einen größeren Teil ihres Zielmarktes adressieren. In einem sehr großen Unternehmen repräsentiert jedes neue Produkt oder jede neue Dienstleistung einen geringeren Anteil am Gesamtumsatz als das etablierte Produktangebot. Aus diesen Gründen können die Gewinne und das Cashflow-Wachstum bei Large Caps ohne Akquisitionen begrenzt werden.

Small-Cap-Investoren opfern Stabilität für das Potenzial. Kleinere Unternehmen sind oft jüngere Unternehmen, die neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen oder neue Märkte erschließen. Small-Cap-Aktien haben typischerweise eine geringere Analystenabdeckung und Sichtbarkeit in den Medien. Stark besicherte Aktien weisen selten ein Missverhältnis zwischen Preisgestaltung und Fundamentaldaten auf, aber Small Caps können in der Investment-Community manchmal unbemerkt bleiben. In Ermangelung einer Berichterstattung können gut informierte Anleger von attraktiven Bewertungen profitieren, wenn wichtige Nachrichten oder Gewinne vom breiteren Markt nicht berücksichtigt werden.

Fusions- und Übernahmeaktivitäten bieten auch Small-Cap-Investoren eine Chance. Small Caps werden häufiger erworben als größere Unternehmen. Große Unternehmen können neue Märkte erschließen oder durch den Erwerb kleinerer Unternehmen geistiges Eigentum erwerben. Übernehmende Unternehmen zahlen in der Regel eine Prämie auf den Marktpreis, um Wachstumsfirmen zu akquirieren, was zu einer Kurssteigerung führt, sobald ein Geschäft öffentlich bekannt gegeben wird.