Gestartet 2001, der iShares MSCI EAFE Index ETF (NYSEARCA: EFA EFAiSh MSCI EAFE69. 90 + 0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat eine lange Geschichte auf dem börsengehandelten Fondsmarkt und erzielt seit der Gründung des Fonds Renditen für Anleger mit einer annualisierten Rate von 5,53%. Die Fondsmanager bei EFA arbeiten daran, die Anlagerenditen des Zielindex des Fonds, MSCI EAFE Index, zu verfolgen, in dem die Performance von großen und mittelgroßen Unternehmen, die in ausländischen Regionen ansässig und tätig sind, aufgeführt ist. EFA hält keine Wertpapiere von Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder Kanada.

Anlagen in ausländische Unternehmen ermöglichen es Investoren, Zugang zu Veränderungen in Märkten zu erhalten, die nicht unbedingt über inländische Aktienbestände verfügbar sind. Während in den USA ein Großteil der weltweit größten Unternehmen mit Marktkapitalisierung mit fast 30% vertreten ist, umfasst der internationale Markt nach Marktkapitalisierung sogar 40% der größten Unternehmen. Darüber hinaus reagieren internationale Aktien nicht immer auf die gleiche Weise wie die inländischen Aktienmärkte, was den Anlegern die Möglichkeit bietet, unkorrelierte Aufschwünge oder Abschwünge im Laufe der Zeit zu nutzen.

Die Fondsmanager von EFA nutzen eine Replikationsstrategie, um mindestens 90% des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Hinterlegungsscheine zu investieren, die im Zielindex notierte Wertpapiere darstellen. Der ETF diversifiziert seine 920 Beteiligungen in 21 entwickelten Regionen, darunter Japan mit 22,14%, das Vereinigte Königreich mit 20,2%, Frankreich mit 9,70% und die Schweiz mit 9,51% des gesamten Fondsvermögens. Die EFA hält ebenso ein breites Spektrum von Sektoren wie ihr Zielindex. Die stärkste Gewichtung entfällt auf den Finanzsektor mit 26,44% der Bestände, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern mit 13,01%, Industriewerten mit 12,4%, Gesundheitspflege mit 11,60% und Basiskonsumgütern mit 11,8%.

Eigenschaften

Der iShares MSCI EAFE Index ETF wird von BlackRock Investments verwaltet und vertrieben, das eine lange Tradition in der Bereitstellung von Anleger-ETFs hat. EFA-Fondsmanager beschwören einen passiven Managementanlageansatz und weisen eine niedrige Umsatzrate auf, die dazu beiträgt, dass die an die Investoren weitergegebenen Gesamtkosten relativ niedrig gehalten werden.

Innerhalb der internationalen ETF-Arena bewegen sich die Kostenquoten üblicherweise zwischen 0,25 und 1,5%. Aufgrund ihres Managementstils und ihrer Replikationsstrategie, die keinen konstanten Handel erfordert, verfügt EFA über eine Kostenquote von 0,32%, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

ETFs können mit Hilfe eines Brokers oder Beraters auf dem Sekundärmarkt gekauft oder verkauft werden. Während die Preise von EFA auf die gleiche Weise wie andere ETFs ermittelt werden und sich regelmäßig ändern, können Anleger Broker- oder Beraterprovisionen zahlen, die je nach Handelsplattform variieren.Es können auch andere Handelsgebühren erhoben werden.

Eignung und Empfehlungen

Jede Anlage in die Börse, egal ob national oder international, birgt ein Risiko für den Anleger. Internationale Aktien können jedoch aufgrund der inhärenten Risiken ausländischer Unternehmen mit größerer Unsicherheit behaftet sein. Diese einzigartigen Risiken umfassen Wechselkurs- oder Währungsrisiken, Länder- oder politische Risiken und das allgemeine Marktrisiko. Darüber hinaus kann die Investition in ausländische Märkte eine fundamentale Analyse der Finanzergebnisse eines Unternehmens erschweren, was zum Teil auf andere Vorschriften zurückzuführen ist, die nicht so viel Berichterstattung an die Aktionäre für Unternehmen im Ausland erfordern.

EFA gilt als geringeres Risiko als andere internationale ETFs, da sich der Zielindex auf Large- und Mid-Cap-Unternehmen konzentriert, im Gegensatz zu Small-Cap-Unternehmen oder solchen in Schwellenländern. Die Risikokennzahlen des Fonds sprechen zwar weiterhin an, weisen jedoch ein geringeres Risiko auf als andere globale ETFs mit einem Fünfjahres-Beta von 0,99 und einer Sharpe-Ratio von 0,65.

Während Investitionen in internationale Aktien wie z. EFA sind attraktiv für Investoren, sie sind nicht für jeden geeignet. Ein Anleger mit einem langfristigen Horizont und einer hohen Risikotoleranz könnte davon profitieren, EFA als Position innerhalb eines diversifizierten Portfolios hinzuzufügen. Internationale Investitionen, wie sie im Rahmen der EFA getätigt werden, können den Anlegern lukrative Renditen bescheren, aber der ETF eignet sich am besten für diejenigen, die in der Lage sind, die mit Wachstumsinvestitionen verbundenen Schwankungen und Unsicherheiten zu bewältigen.