Eine Aktienresearch-Position beinhaltet die Bereitstellung von Analysen zu Wertpapierinformationen für Portfoliomanager zur Unterstützung des Anlageprozesses. Eine Person, die in diesem Bereich arbeitet, nutzt Problemlösungskompetenzen und ein Verständnis der Wertpapierindustrie, um Daten auf eine sinnvolle Weise zu interpretieren, die klare Informationen für die Personen bietet, die letztendlich die Entscheidungen bezüglich der Investitionsentscheidungen treffen.

Weitere Varianten der Aktienresearch-Position beinhalten Face-to-Face-Interaktionen mit Portfoliokunden. Der Aktienanalyst ist dafür verantwortlich, den Kunden zu erklären, warum Modellierung und Schlüsselkoeffizienten bei der Implementierung erfolgreicher Portfolios wichtig sind und welche Bedeutung Finanzinformationen haben.

Die Grundlage der Forschung für die Aktienresearch-Position ist quantitativer Art und beinhaltet die Identifizierung und anschließende Bewertung der Bedeutung der Informationen in Verbindung mit den jüngsten Marktaktivitäten. Der Zweck der Studie ist es, die Inspiration für Handelsstrategien und Portfolioauswahl zu unterstützen.

Der Aktienanalyst kann aufgefordert werden, Investmentmodelle und Screening-Tools zu entwickeln, um eine geeignete Handelsarchitektur zu identifizieren, die das Risiko der Portfolioauswahl weiter steuert. Es liegt in den Händen des Aktienforschers, über die Richtung der Forschung zu entscheiden und wie die Informationen für Portfoliomanager vorzeigbar kodifiziert werden sollen.

Durchschnittliches Gehalt eines Aktienforschers

Das durchschnittliche Gehalt für einen Aktien-Research-Job beträgt $ 80.000. Die Mehrheit der Positionen in Aktien-Research-Gehältern am unteren Ende sind $ 55.000, mit einem höheren Gehalt bei $ 150.000. Der Großteil der Aktienresearch-Positionen befindet sich in New York, obwohl Firmen in größeren Städten wie Chicago, Boston, San Francisco und Milwaukee angestellt sind. Die Unternehmen, die häufig für die Aktienresearchposition anstellen, sind Private-Equity-Unternehmen und andere Finanzdienstleister.

Trends verstehen

Eine Pflicht des Aktienforschers ist es, sich wiederholende Muster und Trends aktueller Marktpreisänderungen zu erkennen und quantitative Modelle oder Algorithmen zu erstellen, die versuchen, profitable Gelegenheiten bei der Auswahl von Aktien zu identifizieren. Der Aktienanalyst sollte in der Lage sein, die einzigartigen Umfelder, die in separaten internationalen Märkten existieren, zu identifizieren und die aktuellen Trends bei ausländischen Aktien zu identifizieren, wenn diese Märkte die Möglichkeit bieten, die heimischen Märkte zu übertreffen.

Das Verständnis von Portfoliodesigns ist auch für den Aktienanalysten von entscheidender Bedeutung, und die Position kann die Identifizierung von Diversifikationsmethoden zur Unterstützung von Portfoliomanagern im Hinblick auf ihr ultimatives Ziel beinhalten, gewinnoptimierende Vehikel für Investitionen durch Portfolios zu schaffen.

Erfahrung und Ausbildung

Unternehmen, die für diese Position eine Stelle suchen, suchen Kandidaten mit drei bis sechs Jahren Berufserfahrung in Datenanalysten, die bereits über Erfahrungen im Finanzdienstleistungssektor verfügen. Anwerbende Unternehmen sind möglicherweise mehr an Kapitalerfahrung interessiert als an Datenanalysten, je nach ihren spezifischen Bedürfnissen. Die bisherige Berufserfahrung des Equity-Researchers sollte sich auf die Eigenkapitalinterpretation beziehen. Die Fähigkeit, makroökonomische Daten sinnvoll zu analysieren, sollte durch frühere Berufserfahrung oder ähnliche Erfahrungen nachgewiesen werden.

Die Ausbildung in Aktien- und Finanztheorien im Bereich Equity Research sollte letztlich die Entwicklung von Tools und Ideen unterstützen, die zur Unterstützung des Investment-Workflows eingesetzt werden können. Ein Master-Abschluss in quantitativer Finanz- oder Wirtschaftswissenschaften wird bevorzugt, aber ein Bachelor-Abschluss in Informatik, Mathematik, Finanzen oder anderen quantitativen Bereichen ist auch für einen potenziellen Arbeitgeber wünschenswert.

Fähigkeiten

Die Kandidaten sollten in der Lage sein, schnell Finanzberichte, Bilanzen und andere wichtige zusammenfassende Berichte von börsennotierten Unternehmen zu lesen, um die Bewertung von Aktien zu vermuten. Der Kandidat sollte mit Warnsignalen einer schlechten zukünftigen Leistung und anderen Anomalien in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens vertraut sein. Ein Verständnis grundlegender Rechnungslegungsgrundsätze ist ebenso erforderlich wie ein Verständnis der makroökonomischen und mikroökonomischen Funktionen.

Starke Kommunikationsfähigkeiten sind eine zentrale Anforderung der Aktienresearchposition, da der Researcher in der Lage sein muss, schwer verständliche Finanzkoeffizienten auf den Portfoliomanager und andere zu übersetzen, um zu klären, warum bestimmte Finanzdaten für den Anlageprozess von Bedeutung sind. ..

Der Eigenkapitalforscher sollte ebenfalls organisiert sein und hohe analytische Fähigkeiten anwenden, die ein tieferes Verständnis der Bedeutung hinter extrapolierten Finanzdaten ermöglichen und die Fähigkeit haben, neue quantitative Informationen zu schaffen, die ein zusätzliches Verständnis der möglichen Richtung von Preisen bieten.

Durch häufige Verwendung und Manipulation von Finanzdaten müssen Aktienforscher in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen zu finden und über bevorzugte Datenmanipulations-Software wie SPSS, Microsoft Excel und andere Programme zu verfügen, die bei der Datenspeicherung verwendet werden. Das Schreiben von Berichten ist eine Schlüsselfunktion der Rolle der Aktienforschung, und Kandidaten sollten in der Lage sein, Informationen und wichtige Erkenntnisse zusammenzufassen, die als zukünftige Referenz für Aktiengesellschaften verwendet werden können.

Lizenzierung für einen Equity Researcher

Einige einstellende Unternehmen können sich Kandidaten für Zertifizierungen als Certified Public Accountant (CPA) oder Chartered Financial Analyst (CFA) zur Demonstration von Konzepten wünschen, aber da ein Equity Researcher keine Kundeninteraktionen bearbeitet, Kunden Konzepte erklären oder Kauf- oder Verkaufsaufträge im Auftrag von Kunden platzieren, benötigt er keine Zertifizierungen oder Lizenzen wie die Series 7 und Series 63, um in Übereinstimmung mit der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zu sein.

In der Variation der Aktienresearchposition, in der die Kundeninteraktion ein integraler Bestandteil der Rolle ist, müssen bestimmte Zertifizierungen erworben werden, um die FINRA-Anforderungen für Compliance-Standards zu erfüllen. Die spezifischen Lizenzen hängen von den erwarteten Pflichten des Mitarbeiters ab.

Job Outlook

Möglicherweise werden in Zukunft mehr Aktien-Research-Positionen eröffnet, da quantitative Modelle von Handelsstrategien zur Risikominderung bei der Verwaltung von Handels- und Einzelhandelsportfolios immer wichtiger werden. Während die meisten Positionen in dieser Branche in New York City angesiedelt sind, da andere Städte robustere Aktiensektoren in Staaten wie Kalifornien und Texas schaffen, werden mehr Eröffnungen zur Verfügung gestellt. Der Zweig der Mathematik, der die quantitative Entwicklung von Aktien- und Finanzinformationen unterstützt, wird immer größer, da die größten Unternehmen nach quantitativen Daten über qualitative Daten suchen, um Probleme zu lösen.