Fisher Investments begann 1979 als eine Geldverwaltungsgesellschaft, die hauptsächlich US-amerikanischen institutionellen Investoren diente. Das Unternehmen hat 1995 einen Portfoliomanagement-Service für vermögende Privatkunden abgeschlossen und begann seine Dienstleistungen in Kanada und dem Vereinigten Königreich im Jahr 2000 anzubieten.

Ende 2015 verwaltete Fisher Investments Vermögenswerte in Höhe von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. (AUM) über seine Kundengruppen hinweg. Es verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 33 Milliarden US-Dollar für 27.000 vermögende Investoren und Vermögenswerte in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar für mehr als 150 institutionelle Anleger auf der ganzen Welt. Ihre Tochterfirma Fisher Investments Europe verwaltet rund 2 Mrd. USD für 2 800 Einzelinvestoren in ganz Europa.

Der Anlagepolitik-Ausschuss

Der Anlagepolitik-Ausschuss des Unternehmens ist ein vierköpfiges Führungsteam, das strategische Portfolio-Management-Entscheidungen trifft. Während sich alle Mitglieder an Forschung, Analyse und Diskussion beteiligen, um strategische Entscheidungen zu treffen, spielt Unternehmensgründer Kenneth Fisher seit mehr als 35 Jahren eine übergroße Rolle bei der Strategieentwicklung. Fisher ist Chief Executive Officer und Co-Chief Investment Officer der Firma. Er ist ein Selfmade-Milliardär, Autor von 11 Investmentbänden und langjähriger Kolumnist des Forbes-Magazins.

Zu ​​den weiteren Mitgliedern des Anlagepolitikausschusses gehören Jeff Silk, Bill Glaser und Aaron Anderson, die bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, der Auswahl von Wertpapieren und technischen Portfolios sowie bei der Leitung der Forschungsprogramme des Unternehmens zusammenarbeiten. Silk, der seit 1983 in der Kanzlei tätig ist, ist Vice Chairman und Co-Chief Investment Officer. Zuvor war er als President und Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens sowie als Director of Trading und Operations tätig.

Glaser ist Executive Vice President des Portfoliomanagements und für die Abteilungen Research und Investment Operations des Unternehmens verantwortlich. Er begann 1999 als Research Analyst bei der Kanzlei und trat 2011 dem Investment Policy Committee bei. Anderson ist der Senior Vice President für Research und überwacht die Kapitalmärkte und die globale makroökonomische Forschung des Unternehmens. Er begann 2005 bei Fisher Investments und wechselte 2011 zum Investment Policy Committee. Zuvor war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank Alex. Brown Inc. Er hat zwei Bücher über das Investieren geschrieben.

Product Review

Fisher Investments bietet zwei Produktpakete für institutionelle Anleger und Privatkunden an. Das Unternehmen bietet seinen institutionellen Kunden eine Reihe von strategiebasierten Aktienprodukten, die nach geographischen Schwerpunkten kategorisiert sind. Die US-amerikanischen Strategien des Unternehmens konzentrieren sich auf US-Aktien, seine globale Ex-U. S. Strategien konzentrieren sich auf ausländische Investitionen und ihre globalen Strategien haben keine geographischen Beschränkungen.Diese Produkte nutzen alle einen Top-Down-Ansatz zur Bestandsauswahl, der mit einer Analyse der weltweiten Trends in Wirtschaft, Politik und Marktstimmung beginnt, um landes-, branchen- und themenspezifische Gewichtungen festzulegen sowie einen ersten Filter für Prospektaktien. Anschließend wird ein mehrstufiger Screening-Prozess durchgeführt, um eine Liste von potenziellen Lagerbeständen abzuleiten, die durch Fundamentalanalyse und Risikobewertung weiter untersucht und eingegrenzt wird.

Auf der Einzelhandelsdienstleistungsseite des Unternehmens bietet Fisher Investments umfassende Portfoliomanagement- und Finanzplanungsdienste für Privatpersonen mit einem Anlagevolumen von mindestens 500.000 USD. Das Unternehmen erstellt ein maßgeschneidertes Portfolio basierend auf einer detaillierten Analyse der Kundenfinanzen, Investitionsziele und des Zeithorizonts. Portfolios können eine Mischung aus Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren umfassen, obwohl die Portfoliostrategie stark von den individuellen Kundenbedürfnissen abhängt. Allen Kunden wird ein persönlicher Anlageberater zugewiesen, der die Strategie kommuniziert, Performance-Updates bereitstellt und Kunden zu Themen berät, die für ihre Portfolios relevant sind. Das Unternehmen veranstaltet darüber hinaus regelmäßig landesweit nur Kundenseminare, bei denen Analysten von Fisher Investments die aktuellen Marktbedingungen erläutern, Kunden über sich abzeichnende Trends informieren und Fragen stellen.