Der Fidelity Puritan Fund ("FPURX") eine Mischung aus Ertrag und Kapitalzuwachs bei gleichzeitig moderatem Portfoliorisiko. Der Fonds investiert rund 60% seines Vermögens in Aktien und der Rest in Schuldverschreibungen. Ihre Aktienbestände konzentrieren sich hauptsächlich auf wachstumsstarke Unternehmen. Die Anleihenbestände des Fonds waren konservativ: Über 30% bestanden aus Staatsanleihen, weitere 40% entfielen auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Weniger als 20% der Anleihebestände des Fonds bestanden aus Junk Bonds.

Dieser Fonds ist ideal für Anleger mit mittlerem Zeithorizont und geringer bis mittlerer Risikotoleranz. Seit 2011 hat es sich leicht schlechter entwickelt als der breitere Standard & Poor's (S & P) 500 Index, obwohl der Rückgang des Fonds während des Abschwungs in den Jahren 2008 und 2009 weitaus geringer ausfiel als der des breiteren Index. Ab März 2016 benötigte der Fidelity Puritan Fund eine Mindestinvestition von $ 2.500 und eine Kostenquote von 0. 56%.

Sektorportfolio-Trend

Auf der Aktienseite ist der Fidelity Puritan Fund stärker auf Sektoren mit hohem Wachstum als auf hohe Dividenden ausgerichtet. Mit einer Zuteilung von 17,4%, nach 15,6% im März 2015, führte der Finanzsektor im März 2016 den ersten Weg. Als nächstes folgt der Sektor der Gesundheitstechnologie mit 15,7%, der leicht von 15,6% anstieg. Der wachstumsstarke Technologiedienstleistungssektor erhöhte seinen Anteil am Fonds um fast ein Drittel von 8,5% im März 2015 auf 12,5% im März 2016 und lag bei der Zuteilung auf dem dritten Platz. Die elektronische Technologie, der viertgrößte Sektor im Fonds, hat die Allokationen von 10% oder mehr abgerundet. Ihr Anteil am Fonds lag bei 10,3%, ein leichter Anstieg von 10,2% im März 2015.

Länderportfolio-Trend

Der Fidelity Puritan Fund ist hauptsächlich ein US-basierter Fonds mit einem geringen Anteil internationaler Engagements, die sich hauptsächlich auf Europa konzentrieren. Im März 2016 entfielen 84,8% des Fonds auf Wertpapiere aus den USA, eine Zahl, die stetig von 78% im März 2015 angestiegen ist. Irland erhielt die größte Non-U. Die Zuteilung lag bei 5,5%, eine Zahl, die seit März 2015 relativ stabil ist. Danach erhielt jedes einzelne repräsentierte Land eine Zuteilung von weniger als 2% des Fonds. Zu diesen Ländern gehören Kanada, die Schweiz, China, Israel und das Vereinigte Königreich. Ab Dezember 2015 wurden Singapur und Belgien mit einer Zuteilung von 0,3% bzw. 0,2% neu in den Fonds aufgenommen.

Top 15 Holdings Trend

Dieser Fonds ist stark diversifiziert nach Unternehmen. Kein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen dominiert den Fonds, was das Risiko minimiert, dass das Missgeschick eines Unternehmens den gesamten Fonds verdirbt. Stand März 2016, Alphabet Inc.Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), der Muttergesellschaft von Google, erhielt die größte Allokation des Fonds bei 3. 7%, im Wesentlichen von seiner 1. 5% Allokation im März 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Als nächstes folgt Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), lag seine Allokation bei 2,3%, gegenüber 1,7% im März 2015. Der Rest der Liste wird ebenfalls von großen Wachstumsunternehmen, wie z. B. Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111.92 + 0.50% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Distribution Portfolio Trend

Wie bereits erwähnt, dominieren große Wachstumsunternehmen den Fidelity Puritan Fund. Im März 2016 entfielen 60. 7% des Fonds auf Mega-Caps, ein Anteil, der stetig von 47,1% im März 2015 angestiegen ist. Large-Caps machten weitere 26,6% aus, leicht rückläufig von 28,2. im März 2015. Mid-Caps erhielten einen bescheidenen Anteil von 8,4% nach 10,2% im März 2015. Small Caps und Micro Caps wurden minimal bei 1,3 und 0,1% vertreten.

Historisch gesehen ist die beste langfristige Performance auf dem US-Aktienmarkt von kleinen Unternehmen, die im Fidelity Puritan Fund nur minimal vertreten sind. Anleger, die neben garantierten Erträgen und Kapitalschutz die Chance auf große Renditen suchen, sollten in Erwägung ziehen, diesen Fonds durch ein Angebot wie den Fidelity Small Cap Fund Fund ("FSCRX") zu ergänzen.