Fidelity Investiert in einen der größten Vermögensverwalter der Welt mit 24 Millionen Kunden und 5 Billionen US-Dollar Kundenvermögen, davon 2 Billionen US-Dollar von internationalen Anlegern per September 2015. Spezifische Betrachtung des Fidelity-Fondsangebots hat die Vermögensverwaltungsgesellschaft den Anlegern angemessene Gesamtrenditen geboten. Im Jahr 2013 lag die Gesamtrendite von Fidelity Investments aus allen Investmentfonds bei 21,4%, bevor sie im Jahr 2014 eine Rendite von 7,9% und im Jahr 2015 eine Rendite von 30% erzielte. Von 2013 bis 2015 verwies Fidelity ihre Vermögenswerte ( AUM) in Investmentfonds wachsen von 1 $. 35 Billionen auf 1 Dollar. 44 Billionen. One Fidelity Investmentfonds, der seit langem ein starker Performer ist, ist der Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fondsübersicht

Der Fonds Fidelity Puritan wurde am 16. April 1947 in den Handel gebracht und von Morningstar Investment Research als moderater Allokationsfonds eingestuft. Der Fonds wurde mit dem Ziel gegründet, Erträge unter Verwendung eines 60/40 Portfolio-Split zwischen Aktien und Anleihen zu erzielen. Darüber hinaus hat der Fidelity Puritan Fund eine Aufwandsquote von 0,55% und bietet eine Rendite von 2,22%. Es ist mit vier Sternen bewertet und erhielt von Morningstar eine Bronzemedaille.

Im Juni 2016 hatte der Fidelity Puritan Fund drei Manager für das Portfolio gelistet. Harley Lank ist der oberste Manager, nachdem er im August 2003 dem Fidelity Puritan Fund beigetreten war. Ramin Arani trat einige Jahre später im Februar 2007 bei, und Michael Plage trat im Juli 2015 bei.

Performance

In den letzten drei Jahren Fonds hat 7. 46% zurückgegeben; Es hat fünfjährige Renditen von 7. 16%, 10-jährige Renditen von 6. 04% und 15-jährige Renditen von 5. 88%. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 hat der Fonds 10. 86% zurückgegeben. Im Hinblick auf die Volatilität weist der Fidelity Puritan-Fonds eine Dreijahres-Standardabweichung von 8,1, eine Fünfjahres-Standardabweichung von 8,67, eine 10-jährige Standardabweichung von 10,85 und eine 15-jährige Standardabweichung von 10. 22.

Portfolio Allocation Summary

Der Fidelity Puritan Fonds hat 65. 03% für die USA. Aktien, 24. 09% zu Anleihen, 5. 56% zu Bargeld, 5. 12% zu Nicht-US. Aktien und 0,2% auf andere. Für das Aktienexposure des Fonds sind 54,13% in Riesen-Cap-Aktien, 29,91% in Large-Cap-Aktien, 12,86% in Mid-Cap-Aktien, 2,69% in Small-Cap-Aktien und 0,4% sind in Mikro-Cap-Aktien. Insgesamt sind die drei wichtigsten Branchen der Technologiesektor mit 20.81% des Portfolios, der Gesundheitssektor mit 18.66% und der Finanzdienstleistungssektor mit 15.98%.

Für das Engagement in festverzinslichen Portfolios hat das Anleihenengagement des Fonds eine durchschnittliche effektive Duration von 4,68 Jahren und eine durchschnittliche Bonitätsbewertung von BB per Februar 2016.Unternehmensanleihen machen mit 41,33% den überwiegenden Teil der Fixed-Income-Allokation aus, während bei den verbrieften Anleihen 20,93%, bei den Staatsanleihen 14,7% und bei den Municipals 4,4% sind.

Top Five Holdings

Der Fidelity Puritan Fund hatte per Februar 2016 1 186 Positionen in seinem Portfolio und ist ein sehr aktiv gemanagter Fonds, was sich in einer jährlichen Umsatzrate von 106% widerspiegelt. Die fünf wichtigsten Positionen innerhalb des Fonds sind Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Insgesamt bietet der Fidelity Puritan Fonds eine großartige Option für Anleger, die einen aktiv verwalteten Fonds suchen, der Aktien und Anleihen hält. Die starke langfristige Erfolgsbilanz des Fonds und sein Engagement in Anleihen dürften hilfreich sein, um Anlegern einen Schutz vor Kursverlusten zu bieten.